# Como cuido do plano e dos pacotes de um cliente pela ficha dele?

Fonte: https://docs.barbeiro.app/business-admin/clients/client-plans-and-packages
Perfil: Administrador
Verificado em: 2026-10-09

> Na ficha do cliente, toque no cartão **Que plano tem**. A janela mostra o plano atual com todas as ações, as cobranças, quem paga pelo cliente e o **Histórico de planos**. Se o cliente não tem plano, ela mostra o que a sua loja pode vender a ele.

## Antes de começar

-   Seu acesso precisa incluir as assinaturas. Sem isso, a janela avisa que seu acesso não inclui as assinaturas e pede que quem administra a loja libere.
-   O cartão **Planos e pontos** não existe mais: ele virou dois, **Que plano tem** e **Quantos pontos tem**. Para os pontos, veja [Como cuido dos pontos de um cliente pela ficha dele](./client-points.md).

## Passo a passo

1. Abra **Clientes** e toque no nome da pessoa.
2. Toque no cartão **Que plano tem**. Abre a janela **Planos e pacotes de** com o nome do
   cliente.
3. Veja o plano atual: nome, situação, preço, como é cobrado, unidade e uma frase dizendo em
   que pé a assinatura está.
4. Use os botões do plano. Dependendo da situação aparecem **Retomar assinatura**, **Trocar
   plano**, **Renovar assinatura** ou **Encerrar assinatura**, além de **Receber adiantado** e
   do atalho de WhatsApp.
5. Para o resto, abra o menu **⋯**: **Pausar assinatura**, **Trocar de unidade**, **Definir
   preço…**, **Editar datas** e **Enviar link pra trocar o cartão**.

São os mesmos botões da tela da assinatura. Para ver tudo de uma vez, toque em **Ver assinatura completa ›**.

## Trocar o cartão do cliente

Só o próprio cliente consegue digitar um cartão novo. Por isso, no menu **⋯**, toque em **Enviar link pra trocar o cartão**. O WhatsApp abre com uma mensagem pronta e o link da página da assinatura dele. Confira a mensagem e envie. O cartão novo é digitado pelo cliente, nunca por você.

## Pagamentos e cobranças

-   Se há um pagamento pendente, a janela mostra um aviso com **Confirmar pagamento** e **Cancelar pagamento**.
-   O quadro de uso do ciclo mostra quanto do plano já foi aproveitado, e você pode ajustar esse uso.
-   A lista de cobranças permite **Confirmar pagamento**, **Estornar** e **Cancelar pagamento** em cada linha.

## Quando o cliente não tem plano ativo

Se o plano foi cancelado, terminou ou o cliente nunca teve um, a janela diz **Rafael não tem plano agora** (com o nome do seu cliente) e, embaixo, a frase sobre o último plano — por exemplo, "O último plano foi o Plano Ouro, com acesso até 10/10/2026". Quem nunca teve plano lê **Este cliente ainda não teve plano nem pacote.**

Logo depois vem a pergunta **O que vender?**, com os planos e pacotes ativos da sua loja em cartões, agrupados pelo jeito de pagar:

-   **Assinaturas · renovam sozinhas**
-   **Pacotes · paga uma vez, não renova**
-   **Concedidos · sem cobrança**

O último plano do cliente leva a marca **Último plano**, para você oferecer o mesmo de novo com um toque.

1. Toque em **Vender** no cartão do plano ou do pacote que você quer oferecer.
2. A venda abre (**Assinar cliente**, **Vender pacote** ou **Conceder convênio**) com esse
   plano e este cliente já escolhidos. Se o plano cancelado ainda tem dias pagos, o novo começa
   no dia em que o acesso antigo termina.
3. Na venda, você diz como o cliente paga: **Presencial**, agora, aqui na loja, ou **Cliente
   paga por link**, para ele pagar pelo celular. Veja [Como colocar um cliente num plano de
   assinatura](../memberships/create-customer-membership.md).

Se a loja ainda não tem nenhum plano ou pacote ativo, a janela diz **A loja ainda não tem planos nem pacotes ativos.** e oferece **Criar um plano**.

O cartão na ficha também ajuda: ele fica colorido e mostra **Assinar plano →**, **Vender novo pacote →** ou **Vender plano ou pacote →** quando uma venda é o próximo passo.

## Pacote usado até o fim

Quando o cliente usou o pacote inteiro, aparece **Vender novo pacote**. O pacote antigo é encerrado na mesma venda. Se ainda falta algum atendimento do pacote antigo, mesmo agendado, a venda continua bloqueada.

## Quem paga e histórico

Na coluna da direita ficam dois cartões:

-   **Convênio**: quem paga por este cliente. Veja [Responsabilidade financeira](./financial-responsibility.md).
-   **Histórico de planos**: todos os planos e pacotes que a pessoa já teve, inclusive os encerrados, com pausas, retomadas, cancelamentos e datas. Toque em um para abrir aquela assinatura.

## Atenção aos detalhes

-   Cada cliente tem um plano ativo por vez. Enquanto houver um, a janela avisa para encerrá-lo ou usar **Trocar plano**.
-   Sem nenhum plano na história, o histórico mostra **Nenhum plano ainda.**

## Perguntas frequentes

**Posso trocar o cartão do cliente por ele?**
Não. Envie o link com **Enviar link pra trocar o cartão** e deixe que ele digite o cartão novo.

**Onde vejo um plano que já acabou?**
No **Histórico de planos**, na mesma janela. Toque nele para abrir a assinatura.

## Artigos relacionados

-   [Como usar a tela de detalhes do cliente](./client-detail-page.md)
-   [Como cuido dos pontos de um cliente pela ficha dele](./client-points.md)
-   [Responsabilidade financeira](./financial-responsibility.md)

## Leia também

- [Como usar a tela de detalhes do cliente](https://docs.barbeiro.app/business-admin/clients/client-detail-page)
- [Como cuido dos pontos de um cliente pela ficha dele?](https://docs.barbeiro.app/business-admin/clients/client-points)
- [Deixar um cliente responsável pelo pagamento de outro](https://docs.barbeiro.app/business-admin/clients/financial-responsibility)
- [Como colocar um cliente num plano de assinatura](https://docs.barbeiro.app/business-admin/memberships/create-customer-membership)
- [Como ler a ficha de uma assinatura](https://docs.barbeiro.app/business-admin/memberships/membership-detail-page)