# Como criar e acompanhar orçamentos

Fonte: https://docs.barbeiro.app/business-admin/expenses/budgeting
Perfil: Administrador
Verificado em: 2026-08-10

> Na tela de **Despesas**, abra a página **Orçamento**. Para cada categoria de despesa você define um **teto mensal**, e a plataforma mostra, no mês escolhido, quanto você **planejou** (orçamento), quanto **já gastou de verdade** (gasto real), quanto **sobra** (saldo) e a **% usada** — com uma barra que fica **vermelha** quando o gasto passa do orçamento.

## Antes de começar

-   Você precisa ter perfil de **administrador do estabelecimento**. Recepção e profissionais **não** veem a tela de Despesas — então também **não** veem orçamentos.
-   A página **Orçamento** fica dentro de **Despesas**, no grupo **Financeiro** do menu lateral — cada seção de Despesas agora tem endereço próprio, então dá para favoritar ou compartilhar o link direto.
-   O orçamento é definido **por categoria de despesa** (Aluguel, Salários, Marketing etc.), não por despesa individual. Se ainda não conhece as categorias, veja [Gerenciar categorias de despesa](./manage-expense-categories).
-   O **gasto real** vem automaticamente das **despesas que você registra**. Você não digita o valor gasto — ele é somado sozinho a partir do seu histórico. Por isso, vale registrar as despesas em dia: veja [Registrar uma despesa](./record-expense).

> **Orçamento é um relatório visual, não um bloqueio**
>
> Definir um orçamento **não** impede nenhum gasto e **não** trava o registro de despesas. É um
> acompanhamento: você vê, por categoria, quanto planejou contra quanto realmente saiu. Nada é
> bloqueado quando você passa do teto — a página só mostra isso em vermelho.

## Passo a passo

### Abrir a página Orçamento

1. No menu lateral, dentro do grupo **Financeiro**, toque em **Despesas**.

2. No topo da tela, toque em **Orçamento**.

3. Você verá, para o mês atual, a lista de categorias com orçamento, gasto real, saldo e % usada.
   No topo aparecem três totais: **orçamento total**, **gasto total** e **saldo total** do mês.

### Definir o orçamento de uma categoria

1. Na lista, encontre a categoria que quer orçar (ex.: **Marketing**).

2. Toque em **Orçar** (quando a categoria ainda não tem orçamento) ou em **Editar** (quando já
   tem). Um painel lateral abre.

3. Informe o **valor mensal** do orçamento em reais (ex.: `800,00`).

4. Escolha como esse valor se aplica. Em **Aplicar todo mês**, o valor vira o orçamento **padrão
   recorrente** da categoria: vale para este mês e para todos os meses, sem você precisar repetir o
   cadastro. Em **Só neste mês**, você cria um **ajuste apenas para o mês que está aberto** na
   tela, sem mexer no padrão dos outros meses.

5. Salve. A lista atualiza na hora, já mostrando a barra de uso da categoria.

_(Inserir captura de tela: `../_assets/business-admin/budgeting-1.png`)_

> **Quando usar cada modo**
>
> Use **Aplicar todo mês** para gastos que se repetem com o mesmo teto, como **Aluguel** (ex.: R$
> 2.000 todo mês). Use **Só neste mês** para uma exceção pontual — por exemplo, em **dezembro**
> você reforça o **Marketing** para as festas e quer um orçamento maior só nesse mês. Quando há um
> ajuste de mês, ele **vale por cima** do padrão recorrente naquele mês; nos outros meses, o
> padrão recorrente continua valendo normalmente.

### Trocar o mês

1. Acima da lista há um seletor de mês com as setas **‹** (anterior) e **›** (próximo).

2. Toque nas setas para ver o orçamento contra o gasto real de **qualquer mês** — passado ou
   futuro. Os totais e as barras se ajustam ao mês escolhido.

## Como ler a tela

-   **Orçamento** — o teto que você planejou para a categoria naquele mês.
-   **Gasto real** — quanto já saiu de verdade, somado **automaticamente** das despesas registradas naquela categoria, pela **data da despesa** (competência), dentro do mês.
-   **Saldo** — o que sobra: `orçamento − gasto real`. Positivo significa que ainda há espaço no teto; **negativo** significa que você passou do orçamento.
-   **% usada** — quanto do orçamento já foi consumido (ex.: **75% usado**). A barra de progresso acompanha esse valor.
-   **Acima do orçamento (vermelho)** — quando o gasto real ultrapassa o orçamento, a barra e os números da categoria ficam **vermelhos** e aparece o aviso de que a categoria passou do teto. É só um destaque visual para você notar de imediato.
-   **Selo "Este mês"** — aparece na categoria quando o mês aberto está usando um ajuste **Só neste mês**, e não o padrão recorrente. Assim você sabe que aquele valor é exceção daquele mês.
-   Uma categoria **sem orçamento definido** mostra o gasto real, mas sem barra nem % (já que não há teto para comparar).

> **O gasto real vem das suas despesas**
>
> Você nunca digita o "gasto real" no orçamento. Ele é calculado a partir das despesas que você
> lança na tela de **Despesas**, por categoria, pela data em que o gasto aconteceu. Registrou uma
> despesa nova de Marketing em maio? O gasto real de Marketing de maio sobe sozinho. Veja
> [Registrar uma despesa](./record-expense).

## Atenção aos detalhes

> **Não existe aviso quando você estoura o orçamento**
>
> A página Orçamento é um **relatório visual**. A plataforma **não** envia notificação, push,
> e-mail nem WhatsApp quando o gasto passa do teto. O único sinal é a categoria ficar **vermelha**
> quando você abre a página. Se quer acompanhar de perto, entre de tempos em tempos — ela não vai
> te avisar sozinha.

> **O orçamento é mensal — só isso**
>
> Hoje o orçamento funciona **por mês**. Não há orçamento semanal, trimestral nem anual. Para ver
> outro período, troque o mês no seletor; cada mês tem seu próprio orçamento e seu próprio gasto
> real.

> **Orçamento é por categoria, não por despesa**
>
> Você define um teto para a **categoria** inteira (ex.: todo o Marketing do mês), não para uma
> despesa específica. O gasto real da categoria é a soma de todas as despesas lançadas nela
> naquele mês.

> **Ajuste de um mês não apaga o padrão**
>
> Criar um orçamento **Só neste mês** não mexe no seu **Aplicar todo mês**. O ajuste vale só para
> o mês aberto; ao avançar para o próximo mês, o padrão recorrente volta a valer normalmente.

## Perguntas frequentes

**O orçamento bloqueia o registro de despesas quando estouro o teto?**
Não. Ele nunca bloqueia nada. Você continua lançando despesas normalmente; a categoria só aparece em vermelho na página Orçamento.

**Eu preciso digitar quanto gastei em cada categoria?**
Não. O **gasto real** é somado automaticamente das despesas que você já registra na tela de Despesas, por categoria e por mês. Seu trabalho é manter as despesas em dia.

**Recebo um aviso quando passo do orçamento?**
Não. Não há notificação, push, e-mail nem WhatsApp. O único sinal é visual: a categoria fica vermelha quando você abre a página. Entre nela para acompanhar.

**Qual a diferença entre "Aplicar todo mês" e "Só neste mês"?**
**Aplicar todo mês** define o orçamento padrão da categoria, que vale para todos os meses. **Só neste mês** cria uma exceção apenas para o mês aberto na tela (ex.: um Marketing maior em dezembro). O ajuste do mês vale por cima do padrão só naquele mês.

**Posso ter um orçamento diferente em dezembro sem mudar os outros meses?**
Sim. Abra dezembro no seletor de mês, edite a categoria e escolha **Só neste mês**. Os outros meses continuam com o padrão recorrente, e dezembro mostra o selo **Este mês**.

**Dá para fazer orçamento semanal ou anual?**
Ainda não. O orçamento é mensal. Para comparar períodos, troque o mês no seletor.

**Por que uma categoria aparece sem barra e sem porcentagem?**
Porque ela ainda não tem orçamento definido para aquele mês. Toque em **Orçar** para definir um teto e a barra passa a aparecer.

**O orçamento influencia o relatório de lucro?**
O orçamento é um planejamento de gastos; ele não altera o cálculo de faturamento. Para acompanhar resultado, veja [Relatório de lucro (DRE)](../reports/profit-loss-report).

## Relacionados

-   [Registrar uma despesa](./record-expense)
-   [Gerenciar categorias de despesa](./manage-expense-categories)
-   [Relatório de lucro (DRE)](../reports/profit-loss-report)

## Leia também

- [Como registrar uma despesa](https://docs.barbeiro.app/business-admin/expenses/record-expense)
- [Como gerenciar categorias de despesa](https://docs.barbeiro.app/business-admin/expenses/manage-expense-categories)
- [Como ver seu lucro (DRE)](https://docs.barbeiro.app/business-admin/reports/profit-loss-report)