Como finalizar um atendimento (ajuste + gorjeta + pagamento em um passo)
20 min de leitura
Verificado em 26 de julho de 2026
Como finalizar um atendimento
A tela Finalizar atendimento junta ajuste de preço, gorjeta, valor pago e método em um único passo. Status do atendimento, pagamento e ajustes vão pro banco juntos — sem janela onde dá pra mudar um e esquecer do outro.
Por que mudou
Antes: você clicava Concluído → o sistema mudava o status na hora → abria a janela de pagamento depois. Se o cliente pagasse R$ 40, e você abrisse depois pra dar cortesia de R$ 5, o pagamento ficava com R$ 40 e o serviço com R$ 35. Os R$ 5 sumiam do relatório.
Agora: você clica Concluído → abre a tela completa → você ajusta tudo → confirma → tudo é gravado no mesmo instante.
Não precisa de etapa antes de concluir
Por padrão um agendamento vai direto para Concluído — as ações no card são Concluir,
Cancelar e Não compareceu. A antiga etapa "Check-in" virou a etapa Iniciado e fica
oculta de fábrica. Você pode ativá-la (Opcional ou Obrigatório) em Configurações →
Agendamento; mesmo Obrigatória, ela só adiciona um toque (Iniciado antes de Concluir)
e não muda esta tela de finalização. Veja Regras de
agendamento.
A trilha de status (sempre visível)
No topo do painel do atendimento fica uma trilha de status que não sai da tela quando você rola — ela responde, num relance, em que ponto o atendimento está. Antes, o status era só uma etiqueta que sumia ao rolar a ficha.
Na linha de cima a trilha mostra cliente · horário · duração · valor e o estado do dinheiro (Previsto, A receber ou Pago). Embaixo, as do atendimento:
A etapa atual fica destacada; as já vencidas ficam preenchidas.
A cor acompanha o momento: azul (Reservado / Iniciado), âmbar (Concluído, ainda a receber) e verde (Pago).
A etapa Iniciado só aparece se a sua equipe usa essa etapa (Configurações → Agendamento → Etapa 'Iniciado' = Opcional/Obrigatório). Em Ocultar — o padrão, em que os atendimentos vão direto para Concluir — a trilha some essa etapa e mostra Reservado → Concluído → Pago.
A etapa Fiscal só aparece quando o atendimento tem nota fiscal (NFS-e).
Um atendimento Cancelado, com Falta ou Remarcado mostra uma etiqueta única no lugar da trilha.
É só uma leitura do status — não muda o fluxo
A trilha é derivada do status do atendimento e do pagamento; ela não cria etapa nova nem
altera nada. "Concluído · a receber" (âmbar) é o atendimento concluído que ainda não teve
o pagamento registrado — assim que você registra, vira Pago (verde).
Logo abaixo da trilha aparece a última mudança de status (quem mudou e há quanto tempo) e um botão Histórico, que abre o histórico completo do atendimento (linha do tempo de status + atividades).
Duas abas: Comanda e Fechamento
O painel tem duas abas: Comanda (serviços, produtos, duração, desconto, observações — o que
foi executado) e Fechamento (total, pagamento, gorjeta, crédito, troco, correções e NFS-e —
o resultado financeiro). O antigo Histórico saiu da barra de abas e virou o botão
Histórico na trilha de status. Registrar pagamento abre a mesma tela de finalização
tanto pelo botão principal embaixo quanto pela aba Fechamento.
Contato do cliente + onde editar
Abaixo da trilha, uma faixa mostra o cliente (nome + telefone) com os botões WhatsApp e
Ligar sempre à mão — em qualquer status, inclusive num agendamento ainda por acontecer
(antes, esses botões sumiam nos agendamentos ainda não concluídos). Para editar: toque no
nome do cliente na faixa para trocar o cliente; toque na data · hora na trilha de status
para mudar o horário; toque no cabeçalho Serviços (aba Comanda) para editar os serviços. A
data só aparece na trilha quando o atendimento não é hoje (ex.: agendamento futuro).
Concluir abre a finalização dentro da ficha
Ao tocar em Concluído, a tela Finalizar atendimento abre dentro da própria ficha do
atendimento — o mesmo lugar e a mesma tela que o botão Registrar pagamento usa. Você não
sai da ficha nem perde o contexto: a trilha de status e as abas Comanda / Fechamento
continuam à vista enquanto você fecha a conta.
Passo a passo (caso normal)
Na Agenda ou na Lista de Agendamentos, encontre o atendimento e toque em Concluído.
A tela Finalizar atendimento abre em duas áreas: A conta (serviços, produtos e o
Total, em destaque) e Pagamento (método e valor). No computador as duas ficam lado a
lado; no celular, a conta em cima e o pagamento embaixo, com o botão Confirmar fixo na base.
Escolha o método (Dinheiro, Cartão, PIX ou Outro). Em Dinheiro o valor já vem em
Exato (o cliente paga o Total) — é só confirmar. Se ele entregou uma nota maior, toque numa
ficha de valor (ex.: R$ 50, R$ 100) ou em Outro valor para abrir o teclado
numérico; aí aparece o card troco / gorjeta (veja abaixo). Em Cartão/PIX não há valor a
digitar — é sempre o Total.
Toque em Confirmar pagamento. O atendimento vira Concluído, o pagamento entra no caixa,
e os ajustes (se tiver) são gravados.
Ajustar preço de uma linha
Cortesia, promoção informal, correção
Use o ajuste por linha quando o cliente pagou um valor diferente do preço de catálogo —
cortesia, promoção informal, negociação, correção de erro.
Na tela Finalizar atendimento, na área A conta, toque no lápis ✎ (Ajustar) ao lado
do serviço/produto.
Digite o novo preço da linha e escolha o motivo: Cortesia, Correção de preço, Promoção
informal, Pagamento de débito, Negociado, Outro.
O Total atualiza na hora. Continue preenchendo o Valor pago e o método.
Ajuste para baixo é cortesia, não desconto-padrão
Se você dá cortesia toda hora, o tipo certo é cadastrar uma promoção no menu Promoções.
O ajuste por linha é pra caso a caso.
Adicionar um produto na hora de pagar
Caso clássico de balcão: o cliente fez a barba e, na hora de pagar, leva uma pomada. Você adiciona o produto na própria tela de finalização — ele entra no Total na hora e é cobrado no mesmo pagamento.
Na tela Finalizar atendimento, abaixo das linhas do atendimento, toque em + Adicionar
produto.
Busque o produto (os mais usados já aparecem ao abrir) e toque para adicionar. Ajuste a
quantidade com − / +. O Total — e o Valor pago sugerido — recalculam na hora.
Siga o pagamento normalmente (valor, método, dividir, troco/gorjeta). Ao confirmar, o produto é
gravado no atendimento junto com o pagamento — mesma baixa de estoque e comissão dos demais
itens.
É o melhor momento para lançar a venda casada
Como o produto entra antes de confirmar, ele cai no mesmo acerto: total, pagamento, estoque
e comissão de uma vez. Se o atendimento já foi concluído, a comanda está travada — aí o
caminho é a venda avulsa no Caixa.
Cliente pagou a mais — troco ou gorjeta?
Quando o Valor pago é maior que o Total, aparece o card "Sobrou R$ X. E agora?" com três opções. Você escolhe o que fazer com a diferença — o sistema não decide sozinho (antes ele virava gorjeta em silêncio, mesmo quando você devolveu troco).
O padrão é Troco
A opção marcada por padrão é Troco — o caso mais comum: o cliente pagou com uma nota maior e
você devolve a diferença. Toque em Gorjeta ou Dividir só quando for o caso.
Troco (padrão) — a diferença é dinheiro que você devolve ao cliente. NÃO é gorjeta, NÃO entra no faturamento, NÃO conta na comissão. A linha "Troco a devolver" mostra quanto sai da gaveta de volta pra mão do cliente.
Gorjeta — a diferença é gorjeta para o profissional do atendimento (100% para ele, separada do faturamento). É o comportamento antigo, agora explícito.
Dividir — parte vira gorjeta, parte vira troco. Digite o valor da gorjeta; o resto aparece automaticamente como troco a devolver.
Exemplo (Troco): Total R$ 40, cliente entrega R$ 50 → Troco a devolver R$ 10. A gaveta fica com R$ 40 (você devolveu os R$ 10).
Exemplo (Gorjeta): Total R$ 40, recebido R$ 50 → Gorjeta R$ 10 para o profissional. A gaveta fica com R$ 50.
Exemplo (Dividir): Total R$ 40, recebido R$ 50, gorjeta R$ 6 → Gorjeta R$ 6 + Troco a devolver R$ 4. A gaveta fica com R$ 46.
Entra no caixa = o valor que fica de verdade
O rodapé "Entra no caixa: R$ X" mostra o que realmente fica na gaveta (Total + gorjeta), já
descontado o troco que você devolve. O botão Confirmar mostra esse mesmo valor — não o
valor bruto recebido. Assim o caixa nunca fica inflado por troco que saiu da gaveta.
Cartão e PIX não têm troco
Em Cartão ou PIX não existe troco físico — o cliente pagou exatamente o que digitou na
maquininha/app. Nesses métodos o sistema só oferece Gorjeta: qualquer valor a mais vai para
o profissional. Troco é só para Dinheiro.
Gorjeta precisa de profissional
As opções Gorjeta e Dividir ficam bloqueadas se o atendimento não tem profissional
atribuído (atendimento em pool) — não há para quem direcionar a gorjeta. Nesse caso a diferença
fica como Troco. Atribua um profissional antes se quiser registrar gorjeta.
Dividir o pagamento em mais de uma forma
Quando o cliente paga uma parte em dinheiro e outra no Pix (ou cartão), divida o pagamento entre as formas — cada parte cai na forma certa no caixa.
Na área Forma de pagamento, toque em Dividir em mais de uma forma.
Em cada linha escolha a forma (Dinheiro, Cartão, PIX, Outro) e digite o valor daquela
parte. Use Adicionar forma para uma terceira/quarta (até 4).
O rodapé mostra Falta R$ X até a soma bater com o Total; quando bate, vira Fecha certo e
o botão Confirmar pagamento dividido libera.
Confirme. No fechamento do caixa, cada parte aparece na sua forma — o detalhamento por forma
de pagamento soma R$ 65 em Dinheiro e R$ 90 em Pix separadamente (exemplo de um Total de R$
155).
Dividir é pagamento exato
No modo dividir as formas têm que somar exatamente o Total — não há troco nem gorjeta nesse
modo. Se sobrou dinheiro (troco) ou o cliente quis dar gorjeta, use a forma única com o card
de troco/gorjeta.
Onde isso reflete
O detalhamento do caixa (e o fechamento) contam cada forma separadamente. Na aba Fechamento
do atendimento, quando o pagamento foi dividido, o Método mostra Dividido com cada forma
e seu valor listados (ex.: Dinheiro R$ 65,00 · Pix R$ 90,00). Relatórios que mostram "método de
pagamento" por atendimento ainda exibem a forma principal (a de maior valor); o detalhamento
completo por forma fica no caixa e na aba Fechamento.
Cobrar depois
Fiado precisa de cliente identificado
O link Cobrar depois só aparece quando há um cliente cadastrado no atendimento. Um fiado
é uma dívida — precisa de alguém a quem cobrar, com histórico e ficha. Em atendimento de
visitante (sem cadastro), o link some e no lugar aparece o aviso explicando o motivo. Cadastre o
cliente (dá pra criar na hora) e o link volta.
Toque em Cobrar depois (link cinza embaixo do botão verde).
Escolha o motivo: Cliente vai pagar depois, Pagamento online pendente, Aguardando nota
fiscal, Outro (com observação obrigatória).
Confirme. O atendimento fica Concluído + Pagamento pendente com tarja rosa visível na ficha.
Quando o cliente pagar, abra o atendimento, vá na aba Fechamento e toque em Receber
pagamento — o mesmo botão Registrar pagamento aparece também no card do atendimento e no
calendário. Escolha o método e confirme: o pagamento pendente vira Pago (sem cobrança
duplicada) e o valor entra no caixa do dia em que você recebeu. Se o atendimento era de um
dia anterior, o dinheiro conta na gaveta de hoje (no fechamento aparece como recebimento de dias
anteriores), enquanto o atendimento em si continua contando na receita do dia original.
Cobrar depois não é atalho
Se um profissional aparecer com muito atendimento "Cobrar depois" e nunca atualiza, o sistema
avisa o administrador. É pra exceção, não pra rotina.
Cliente que já pagou online (pré-pago)
Se o seu negócio cobra no agendamento (PIX ou cartão pela loja online), o dinheiro entra antes do atendimento acontecer. Quando chegar a hora de fechar, a comanda mostra a faixa verde "✓ Pré-pago" com o valor e a forma que o cliente usou — e não aparece campo de recebimento, porque não há nada a receber no balcão.
Abra o atendimento normalmente e toque em Concluir. Não existe passo diferente: a mesma tela
de finalização abre.
Confira a comanda (ela vem fechada no valor que o cliente pagou) e confirme. O atendimento vira
Concluído, a comissão é gerada, o atendimento entra no caixa do dia e a receita é
reconhecida — tudo igual a um atendimento pago no balcão.
Por que o dinheiro não aparece na gaveta
Pagamento online nunca passa pela sua gaveta física — ele cai na sua conta do provedor
(Mercado Pago, Asaas, etc.). Por isso o atendimento conta na receita do dia, mas o valor não
é somado ao dinheiro em espécie a conferir no fechamento do caixa. Isso é o comportamento
correto, não um erro de contagem.
Comanda pré-paga não aceita alteração na hora de fechar
Como o valor já foi cobrado, você não consegue ajustar preço de linha, adicionar produto,
aplicar assinatura, vender plano, usar crédito da loja, fiado, dividir pagamento ou marcar
"Cobrar depois" nesse atendimento. Se tentar, aparece o aviso "Este atendimento já foi pago
online...". Finalize como está e use Corrigir atendimento depois — é lá que mora o estorno
para o cliente.
Consequência prática: cliente pré-pago que quiser levar um produto não pode incluir na mesma
comanda. Registre a venda do produto separadamente pela Venda rápida no caixa.
Se aparecer 'o valor pago online não bate mais com o total'
Isso significa que a comanda mudou depois que o cliente pagou (por exemplo, a cobertura de um
plano deixou de valer para aquela data e o preço voltou ao cheio). O sistema bloqueia o
fechamento de propósito — fechar assim registraria uma receita diferente do dinheiro que
realmente entrou. Confira os itens e resolva por Corrigir atendimento (para estornar a
diferença) ou cobre o complemento à parte.
Depois de concluído: a comanda trava (banner de bloqueio)
Assim que o atendimento vira Concluído, os itens da comanda travam — isso protege o fechamento contra mudanças acidentais depois que o serviço já foi dado como pronto. No topo da ficha aparece um banner âmbar com um cadeado que explica o bloqueio e oferece só os caminhos válidos para aquele momento — nada mais.
Concluído, mas ainda não pago (a receber): o banner oferece Registrar pagamento — que
abre a tela de finalização dentro da ficha para você receber agora — e Desfazer
conclusão, que reabre o atendimento (veja a seção seguinte). Aqui não aparece
Corrigir: sem pagamento registrado, ainda não há diferença de valor a devolver ou cobrar.
Concluído e pago: o único caminho é Corrigir atendimento — o ajuste financeiro que
registra a devolução (se cobrou a mais) ou a cobrança extra (se cobrou a menos), na
mesma confirmação. Esse botão aparece só para administradores com permissão de correção.
Veja Corrigir atendimento.
O banner nunca destrava a comanda
O banner só mostra a porta certa para cada momento — ele não reabre os itens para edição
direta. Para mudar valor depois de pago, o caminho é sempre Corrigir atendimento; para
reabrir o atendimento por completo, Desfazer conclusão.
Reabrir um atendimento concluído (desfazer conclusão)
Concluiu por engano, ou o cliente pediu um serviço a mais depois de fechar? Dá para reabrir o atendimento — ele volta ao status anterior (em geral Iniciado), editável de novo, sem precisar recriar nada.
Abra o atendimento (no calendário, na lista ou no caixa). No rodapé, ao lado do botão principal,
toque no menu ⋮ e escolha Desfazer conclusão.
Confirme em Sim, reabrir. O atendimento reabre — agora você pode editar (inclusive
adicionar um serviço) e concluir de novo com o pagamento certo.
O que a reabertura desfaz
Reabrir um concluído apaga o pagamento manual e a comissão (ainda não paga), devolve os
produtos ao estoque e avisa o cliente que o agendamento foi restaurado. Ao concluir de
novo, total, pagamento e comissão são recalculados.
Quando NÃO dá para reabrir
O sistema bloqueia a reabertura (com aviso em vermelho explicando o motivo) se: a comissão já
foi paga ou está num período de pagamento, o caixa do dia já foi fechado, ou o
pagamento foi por gateway online (PIX/cartão online — nesse caso use o fluxo de reembolso).
Também vale para cancelado e falta
O mesmo menu reabre um Cancelado (Desfazer cancelamento) ou um Não compareceu
(Desfazer falta). Ao restaurar um cancelado, se o horário já tiver sido reocupado, o sistema
avisa e oferece Restaurar mesmo assim.
Vender um plano de assinatura na finalização
Cliente cadastrado, sem assinatura, fechando a comanda? A tela oferece Vender plano: escolha o plano (com a comparação Hoje avulso × Com o plano quando ele cobre o serviço de hoje), e a opção Aplicar ao atendimento de hoje já vem ligada — o serviço coberto vira R$ 0,00 e o cliente paga Comanda + Plano em uma única forma de pagamento. O plano ativa na hora, o primeiro pagamento entra confirmado no caixa (como mensalidade, na forma real) e o sistema registra quem vendeu e o profissional do atendimento.
Regras da venda no balcão
O valor do plano é recebido agora, em uma única forma: sem pagar depois, pagamento
dividido, crédito da loja ou fiado na mesma conta. Plano em dinheiro exige caixa
aberto. Planos com teste grátis começam sem cobrança.
Casos especiais
Atendimento coberto por mensalidade
Quando o serviço é coberto pelo plano do cliente, o Total já vem R$ 0,00. A tela esconde o campo de pagamento e o botão muda para Concluir atendimento. Só toque em confirmar — pronto.
Cliente pagou online
Quando o pagamento já caiu pelo gateway (Mercado Pago, Stripe), aparece a tarja "Pago online — R$ XX,XX via [método]" no lugar do bloco de pagamento. Confirme em Concluir atendimento.
Atendimento com 2+ serviços ou produtos
A tela mostra todas as linhas separadas (sem agrupar). Você pode ajustar cada uma individualmente. O Total soma tudo.
Como o Total é calculado
O Total é sempre serviços + produtos − desconto + taxa de entrega. Esse mesmo valor é
cobrado tanto ao finalizar o atendimento quanto ao registrar o pagamento depois
(atendimento concluído que ainda não foi pago): desconto e taxa de entrega entram igual nas duas
telas, então o valor cobrado é idêntico independentemente de qual caminho você usar.
Nota fiscal (NFS-e) na aba Fechamento
Na aba Fechamento a seção Nota Fiscal mostra o estado fiscal do atendimento. O que aparece depende do modo de emissão configurado na integração de NFS-e:
Automático ao receber pagamento ou Manual: aparece o botão Emitir NFS-e — toque para emitir a nota do atendimento na hora.
Ao fechar o caixa: aparece um aviso passivo "Aguardando fechamento de caixa", sem botão. A nota é emitida sozinha quando você fecha o caixa do dia — não há nada a fazer nesta tela.
Depois de emitida
Emitida a nota, a seção passa a mostrar o número, o status (emitida, processando ou
erro) e o link para baixar o PDF. Se a emissão falhar, um botão Tentar novamente
reprocessa a nota.
O que acontece quando você confirma
Status vira Concluído.
Pagamento é gravado com método e o valor líquido que ficou no caixa (Total + gorjeta) — o troco devolvido nunca entra como receita.
Ajustes por linha são gravados com motivo (rastreável no histórico).
Comissão do profissional é calculada com base nos preços finais (não nos do catálogo).
Estoque baixa para produtos vendidos no atendimento.
Fidelidade: pontos do cliente atualizam (se o plano de fidelidade está ativo).
WhatsApp/E-mail: pode disparar mensagem pós-atendimento (se configurado).
O painel do atendimento fecha sozinho — concluir é o passo final, então a janela de detalhes se fecha e você volta para a agenda/lista.
Atenção
Tela aberta = nada gravado
Se você fechar a tela com o X sem confirmar, nada é gravado. O atendimento continua Em
andamento. Isso é proposital — você não muda o status sem decidir o pagamento.
Caixa fechado
Não dá para finalizar atendimento de dia anterior se o caixa daquele dia já foi fechado.
Reabra o caixa antes (ou ajuste por outro caminho).
Não dá para concluir um atendimento que ainda não começou
Um agendamento futuro não pode ser marcado como Concluído antes do horário marcado — o
sistema bloqueia com o aviso "Esse atendimento ainda não começou". Concluir cedo liberava a
vaga na agenda (um atendimento concluído deixa de ocupar o horário) e abria brecha para marcar
outro cliente por cima do mesmo horário. Conclua só a partir do horário do atendimento. Se a
etapa Iniciado estiver ativa e o atendimento já foi iniciado, ele pode ser concluído
normalmente.
Nota fiscal já emitida
Se o atendimento já tem NFS-e emitida, a tela bloqueia ajustes — chame o administrador para
cancelar a nota antes de mudar o valor.
Perguntas frequentes
Posso ajustar o preço depois que finalizar?
Não pelo mesmo caminho — a comanda trava ao concluir. Se ainda não pagou, o banner de bloqueio oferece Registrar pagamento ou Desfazer conclusão. Se já pagou, use Corrigir atendimento (aba Fechamento ou o próprio banner), que registra a devolução ou a cobrança extra da diferença.
E se o cliente pagou em 2 métodos (metade dinheiro, metade Pix)?
Use Dividir em mais de uma forma na área de Forma de pagamento (veja a seção "Dividir o pagamento" acima). Digite quanto foi em cada forma — a soma tem que bater com o Total — e cada parte entra no caixa na forma certa. No modo dividir o cliente paga o valor exato (sem troco/gorjeta).
Onde vejo o que mudou?
No Histórico do atendimento — o botão Histórico na trilha de status — toda finalização gera evento BOOKING_FINALIZED (ou BOOKING_FINALIZE_DEFERRED para "Cobrar depois") com usuário e data.
Trocar o método depois?
Só o administrador, e até o caixa fechar. Depois disso, ajuste por estorno + novo pagamento.
O cliente pagou com nota grande e eu devolvi o troco — isso não vira gorjeta?
Não, desde que você deixe na opção Troco (que é o padrão). O troco é dinheiro que sai da gaveta de volta pro cliente: não conta como faturamento nem como gorjeta. Só vira gorjeta se você tocar em Gorjeta ou Dividir.
O caixa vai contar o troco como dinheiro recebido?
Não. O caixa registra só o valor líquido (Total + gorjeta) — o mesmo "Entra no caixa" que aparece no botão Confirmar. O troco devolvido já sai dessa conta, então o Dinheiro esperado no fechamento bate com o que está fisicamente na gaveta.
