Administrador · Despesas
Como editar uma despesa recorrente
Na aba Recorrentes, toque no nome da regra para abrir a ficha dela. Cada parte tem o seu Editar: Valor e pagamento, Categoria e unidade, Fornecedor e descrição e Calendário. A mudança vale a partir da próxima cobrança, e as contas que a regra já lançou em Despesas não mudam.
Antes de começar
- Você precisa ter perfil de administrador do estabelecimento.
- A regra fica na página Despesas, grupo Financeiro do menu lateral, aba Recorrentes.
- Cada conta que a regra já lançou é uma conta própria. Editar a regra não mexe nela — nem nas pagas, nem nas que estão a pagar.
Passo a passo
No menu lateral, dentro do grupo Financeiro, toque em Despesas e abra a aba Recorrentes.
Toque no nome da regra ou na seta no fim da linha. Pelo ⋯, o caminho é Abrir ficha. No celular, toque na regra para abri-la e depois em Abrir ficha.
Na ficha, toque em Editar no card que você quer mudar. No celular, o Editar é o ícone de lápis. Só aquele card abre; o resto da ficha continua à vista.
Mude o que precisar e toque em Salvar. Cada card salva só o que é dele. Trocar o fornecedor, por exemplo, nunca mexe no calendário.
O que cada card muda
| Card | O que muda |
|---|---|
| Valor e pagamento | O valor e a forma de pagamento das próximas contas |
| Categoria e unidade | A categoria e, se o negócio tem mais de uma unidade, a unidade. Com uma unidade só, o card se chama Categoria |
| Fornecedor e descrição | O fornecedor e a descrição. A descrição é o nome da regra na lista e nas contas que ela lança |
| Calendário | A frequência, o dia, os dias da semana, a Próxima cobrança e Quando termina |
Mudando o calendário
No card Calendário, a Próxima cobrança é a data em que o calendário novo começa. Ela vem preenchida com a próxima cobrança de hoje e precisa ser depois da última conta que a regra já lançou.
Antes de salvar, confira a prévia. Quando as datas mudam, ela mostra Antes e Depois e avisa se alguma cobrança prevista deixa de existir. Os outros cards não mostram essa prévia, porque não mexem em datas: eles dizem a partir de qual cobrança a mudança vale.
O que acontece em seguida
- As próximas contas nascem com o que você salvou: valor, categoria, forma de pagamento e unidade novos, nas datas novas.
- As contas que já estavam em Despesas continuam como estavam. Se uma conta a pagar já lançada precisa do valor novo, abra o ⋯ dela em Despesas e ajuste só ela.
- Os números do topo da ficha e a lista de Recorrentes já mostram a regra nova.
- Uma regra pausada continua pausada depois de salvar. Para voltar a gerar contas, toque em Retomar no topo da ficha.
O que mais a ficha mostra
- Os quatro números do topo: a Próxima cobrança, quanto a regra custa Por mês, quanto foi Pago em 12 meses e o que está Em aberto. Quando há conta vencida, o número Em aberto fica vermelho; toque nele para descer até a conta.
- O card Cobranças: primeiro as contas em aberto, depois as próximas previstas, cada uma com Dar baixa, e por último as últimas 12 pagas. Quando o valor pago foi diferente do previsto, o previsto aparece embaixo. Ver no extrato abre o extrato filtrado pela categoria da regra.
Atenção aos detalhes
Após N cobranças conta a partir da próxima
Em Quando termina, a opção Após conta a partir da próxima cobrança, não desde a primeira. Numa recorrência de 12 parcelas com 5 já lançadas, o campo já vem com 7.
Só o valor mudou? Dá para fazer na baixa
Se você vai dar baixa numa cobrança com o valor novo, marque Usar R$ … nas próximas cobranças no painel da baixa — o efeito é o mesmo de editar o card Valor e pagamento.
A próxima cobrança não pode voltar no tempo
Se você já pagou ou lançou a cobrança deste mês, o calendário novo só pode começar depois dela. O campo Próxima cobrança avisa com a data da última conta lançada. Assim nenhuma data é cobrada duas vezes.
Perguntas frequentes
O aluguel subiu. Preciso criar outra recorrência? Não. Na ficha da regra, edite o card Valor e pagamento. A partir da próxima cobrança, a previsão e as contas novas usam o valor novo.
Mudei o dia de vencimento. A conta deste mês muda de data? Só se ela ainda não foi lançada. Uma conta já lançada fica na data dela; mude-a pelo ⋯ dela em Despesas se precisar.
Uma regra que já terminou dá para editar? Dá. Ela aparece como Encerrada. Para estender, edite o card Calendário: mude Quando termina e escolha a Próxima cobrança. Se depois de salvar ela aparecer como Pausada, toque em Retomar no topo da ficha para voltar a gerar contas.
Dá para transformar uma recorrência numa despesa única? Não pela edição. Se ela não vai mais se repetir, exclua a regra — veja Como excluir uma despesa recorrente.
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