Como criar e acompanhar orçamentos

Q: Eu preciso digitar quanto gastei em cada categoria?

Não. O gasto real é somado automaticamente das despesas que você já registra na tela de Despesas, por categoria e por mês. Seu trabalho é manter as despesas em dia.

Q: Qual a diferença entre "Aplicar todo mês" e "Só neste mês"?

Aplicar todo mês define o orçamento padrão da categoria, que vale para todos os meses. Só neste mês cria uma exceção apenas para o mês aberto na tela (ex.: um Marketing maior em dezembro). O ajuste do mês vale por cima do padrão só naquele mês.

Antes de começar

Você precisa ter perfil de administrador do estabelecimento. Recepção e profissionais não veem a tela de Despesas — então também não veem orçamentos.
A página Orçamento fica dentro de Despesas, no grupo Financeiro do menu lateral — cada seção de Despesas agora tem endereço próprio, então dá para favoritar ou compartilhar o link direto.
O orçamento é definido por categoria de despesa (Aluguel, Salários, Marketing etc.), não por despesa individual. Se ainda não conhece as categorias, veja Gerenciar categorias de despesa.
O gasto real vem automaticamente das despesas que você registra. Você não digita o valor gasto — ele é somado sozinho a partir do seu histórico. Por isso, vale registrar as despesas em dia: veja Registrar uma despesa.

Orçamento é um relatório visual, não um bloqueio

Definir um orçamento não impede nenhum gasto e não trava o registro de despesas. É um acompanhamento: você vê, por categoria, quanto planejou contra quanto realmente saiu. Nada é bloqueado quando você passa do teto — a página só mostra isso em vermelho.

Passo a passo

Abrir a página Orçamento

No menu lateral, dentro do grupo Financeiro, toque em Despesas.

No topo da tela, toque em Orçamento.

Você verá, para o mês atual, a lista de categorias com orçamento, gasto real, saldo e % usada. No topo aparecem três totais: orçamento total, gasto total e saldo total do mês.

Definir o orçamento de uma categoria

Na lista, encontre a categoria que quer orçar (ex.: Marketing).

Toque em Orçar (quando a categoria ainda não tem orçamento) ou em Editar (quando já tem). Um painel lateral abre.

Informe o valor mensal do orçamento em reais (ex.: 800,00).

Escolha como esse valor se aplica. Em Aplicar todo mês, o valor vira o orçamento padrão recorrente da categoria: vale para este mês e para todos os meses, sem você precisar repetir o cadastro. Em Só neste mês, você cria um ajuste apenas para o mês que está aberto na tela, sem mexer no padrão dos outros meses.

Salve. A lista atualiza na hora, já mostrando a barra de uso da categoria.

(Inserir captura de tela: ../_assets/business-admin/budgeting-1.png)

Quando usar cada modo

Use Aplicar todo mês para gastos que se repetem com o mesmo teto, como Aluguel (ex.: R$ 2.000 todo mês). Use Só neste mês para uma exceção pontual — por exemplo, em dezembro você reforça o Marketing para as festas e quer um orçamento maior só nesse mês. Quando há um ajuste de mês, ele vale por cima do padrão recorrente naquele mês; nos outros meses, o padrão recorrente continua valendo normalmente.

Trocar o mês

Acima da lista há um seletor de mês com as setas ‹ (anterior) e › (próximo).

Toque nas setas para ver o orçamento contra o gasto real de qualquer mês — passado ou futuro. Os totais e as barras se ajustam ao mês escolhido.

Como ler a tela

Orçamento — o teto que você planejou para a categoria naquele mês.
Gasto real — quanto já saiu de verdade, somado automaticamente das despesas registradas naquela categoria, pela data da despesa (competência), dentro do mês.
Saldo — o que sobra: orçamento − gasto real. Positivo significa que ainda há espaço no teto; negativo significa que você passou do orçamento.
% usada — quanto do orçamento já foi consumido (ex.: 75% usado). A barra de progresso acompanha esse valor.
Acima do orçamento (vermelho) — quando o gasto real ultrapassa o orçamento, a barra e os números da categoria ficam vermelhos e aparece o aviso de que a categoria passou do teto. É só um destaque visual para você notar de imediato.
Selo "Este mês" — aparece na categoria quando o mês aberto está usando um ajuste Só neste mês, e não o padrão recorrente. Assim você sabe que aquele valor é exceção daquele mês.
Uma categoria sem orçamento definido mostra o gasto real, mas sem barra nem % (já que não há teto para comparar).

O gasto real vem das suas despesas

Você nunca digita o "gasto real" no orçamento. Ele é calculado a partir das despesas que você lança na tela de Despesas, por categoria, pela data em que o gasto aconteceu. Registrou uma despesa nova de Marketing em maio? O gasto real de Marketing de maio sobe sozinho. Veja Registrar uma despesa.

Atenção aos detalhes

Não existe aviso quando você estoura o orçamento

A página Orçamento é um relatório visual. A plataforma não envia notificação, push, e-mail nem WhatsApp quando o gasto passa do teto. O único sinal é a categoria ficar vermelha quando você abre a página. Se quer acompanhar de perto, entre de tempos em tempos — ela não vai te avisar sozinha.

O orçamento é mensal — só isso

Hoje o orçamento funciona por mês. Não há orçamento semanal, trimestral nem anual. Para ver outro período, troque o mês no seletor; cada mês tem seu próprio orçamento e seu próprio gasto real.

Orçamento é por categoria, não por despesa

Você define um teto para a categoria inteira (ex.: todo o Marketing do mês), não para uma despesa específica. O gasto real da categoria é a soma de todas as despesas lançadas nela naquele mês.

Ajuste de um mês não apaga o padrão

Criar um orçamento Só neste mês não mexe no seu Aplicar todo mês. O ajuste vale só para o mês aberto; ao avançar para o próximo mês, o padrão recorrente volta a valer normalmente.

Perguntas frequentes

O orçamento bloqueia o registro de despesas quando estouro o teto? Não. Ele nunca bloqueia nada. Você continua lançando despesas normalmente; a categoria só aparece em vermelho na página Orçamento.

Eu preciso digitar quanto gastei em cada categoria? Não. O gasto real é somado automaticamente das despesas que você já registra na tela de Despesas, por categoria e por mês. Seu trabalho é manter as despesas em dia.

Recebo um aviso quando passo do orçamento? Não. Não há notificação, push, e-mail nem WhatsApp. O único sinal é visual: a categoria fica vermelha quando você abre a página. Entre nela para acompanhar.

Qual a diferença entre "Aplicar todo mês" e "Só neste mês"? Aplicar todo mês define o orçamento padrão da categoria, que vale para todos os meses. Só neste mês cria uma exceção apenas para o mês aberto na tela (ex.: um Marketing maior em dezembro). O ajuste do mês vale por cima do padrão só naquele mês.

Posso ter um orçamento diferente em dezembro sem mudar os outros meses? Sim. Abra dezembro no seletor de mês, edite a categoria e escolha Só neste mês. Os outros meses continuam com o padrão recorrente, e dezembro mostra o selo Este mês.

Dá para fazer orçamento semanal ou anual? Ainda não. O orçamento é mensal. Para comparar períodos, troque o mês no seletor.

Por que uma categoria aparece sem barra e sem porcentagem? Porque ela ainda não tem orçamento definido para aquele mês. Toque em Orçar para definir um teto e a barra passa a aparecer.

O orçamento influencia o relatório de lucro? O orçamento é um planejamento de gastos; ele não altera o cálculo de faturamento. Para acompanhar resultado, veja Relatório de lucro (DRE).