Administrador · Clientes
Como usar tags e preferências do cliente
Na ficha do cliente, as Etiquetas ficam no cartão Quem é, o jeito de atender fica em Como gosta e o que a loja pode mandar fica em Que mensagens recebe.
Etiquetas
Uma etiqueta é uma marca livre — "VIP", "só sábado", "indicou 3 amigos", "prefere manhã". Você cria as suas e aplica em quantos clientes quiser.
Para criar uma nova, toque em + etiqueta, escreva o nome e confirme. Ela já entra aplicada neste cliente.
Para aplicar ou tirar uma que já existe, é só tocar nela. Aplicada fica colorida; não aplicada fica cinza. Cada etiqueta aplicada tem um botão para removê-la.
As etiquetas são do negócio inteiro
Uma etiqueta criada aqui fica disponível para todos os seus clientes, e vale para todas as suas unidades. Isso é de propósito: uma marca de segmentação que só existisse em uma unidade não serviria justamente para quem tem mais de uma.
Preferências do cliente
Na ficha, toque no cartão Como gosta. A janela já abre pronta para editar, sem precisar tocar no lápis.
A primeira pergunta é Quem costuma atender Rafael? (com o nome do seu cliente). Escolha o profissional pela foto; quem o histórico mostra como o mais frequente leva a marca Mais vezes. Para achar mais rápido, use Buscar profissional. Se não há ninguém em especial, escolha Ninguém em especial: no site, o cliente escolhe entre quem estiver livre.
Depois de escolher alguém, aparece a segunda pergunta, Quando Rafael marca pelo site, com três opções: Só anotação, Já vem com o profissional ou Só com o profissional. Embaixo de cada opção, uma frase explica o que ela faz. Veja Como dizer de qual profissional é um cliente.
Do lado direito, em Cuidados no atendimento, escreva as restrições e alergias. Quem tem mais de uma unidade também escolhe a Unidade preferida.
Os cuidados aparecem em vermelho no topo da ficha, numa faixa com Cuidado: e o texto, com o botão Ver cuidados, que abre esta janela. É a informação que ninguém pode deixar passar antes de começar um atendimento. Alergias e cuidados vão num campo só. Sem nada escrito, a faixa não aparece.
Se a janela não conseguir carregar as preferências, ela diz Não deu para carregar as preferências do cliente e oferece Tentar de novo. Enquanto isso, o Salvar fica bloqueado: nada foi apagado, e você não corre o risco de gravar por cima do que estava lá.
Preferência não é o mesmo que histórico
No lado direito da janela, O que o histórico mostra traz o profissional e os serviços mais frequentes. Aquilo é calculado sozinho, a partir do que o cliente já fez. O que a sua equipe registrou porque o cliente pediu — quem costuma atender, a unidade e os cuidados — é o que vale como instrução.
Mensagens: canal preferido, promoções e lembrete de retorno
O cartão Que mensagens recebe reúne o que a loja pode mandar para o cliente. Aqui não existe Salvar: cada toque já vale na hora.
Em Canal preferido, toque em WhatsApp, E-mail, Não avisar ou Sem preferência. Aparece um aviso com o canal escolhido e o botão Desfazer, caso você tenha tocado sem querer.
Em Promoções, ligue ou desligue Pelo WhatsApp e Por e-mail. A marca muda na hora lembra que essa parte também não precisa de Salvar.
Para ligar uma promoção, o painel abre Confirmar permissão: confirme que o cliente deu consentimento verbal em Confirmo, ligar. Para desligar, basta um toque, sem confirmação.
Em Lembrete de retorno, desligue Pelo WhatsApp quando o cliente pedir para não receber o aviso de quando for hora de voltar. Para ligar de novo, o painel pergunta se o cliente pediu: confirme em Pediu, ligar.
O canal preferido é uma anotação para a equipe
Canal preferido registra por onde o cliente prefere ser avisado, para a sua equipe saber quando for falar com ele. Ele não muda por onde os lembretes automáticos da loja saem.
As Promoções funcionam diferente: campanhas e ofertas só vão para quem aceitou. Por isso, ligar pede a sua confirmação.
O Lembrete de retorno é o contrário: ele vai para todo cliente que já passou pela loja, sem precisar pedir. A seção existe para registrar quem pediu para não receber. Embaixo da chave aparece o motivo, por exemplo Recebe: já passou pela loja ou Não recebe: respondeu SAIR com a data. A seção só aparece nas lojas que podem ligar lembretes de retorno.
Perguntas frequentes
Onde foi parar o "Avisar por"? Virou o Canal preferido, no cartão Que mensagens recebe. Saiu de Como gosta.
Onde foram parar os campos "No site, quem atende" e "Costuma pedir"? Viraram um fluxo só, com duas perguntas, no cartão Como gosta: Quem costuma atender o cliente e, depois de escolher alguém, Quando ele marca pelo site.
Um cliente pediu para não receber o aviso de quando for hora de voltar. Onde marco? No cartão Que mensagens recebe, em Lembrete de retorno: desligue Pelo WhatsApp. Vale na hora. Se ele responder SAIR a um desses avisos, a chave desliga sozinha.
Onde ligo ou desligo as promoções do cliente? No cartão Que mensagens recebe, em Promoções. Antes elas ficavam no cartão de contato, que agora se chama Como contatar.
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