Administrador · Clientes
Como usar a tela de detalhes do cliente
A ficha reúne tudo sobre uma pessoa em cinco abas: Resumo, Visitas, Anotações, Fotos e Histórico. Cada aba tem o seu próprio endereço, então você pode salvá-la nos favoritos ou mandar o link direto para alguém da equipe.
Antes de começar
- Um cliente já cadastrado. Se ainda não existe, veja Como cadastrar um cliente.
- Permissão de visualização de clientes (donos e recepcionistas já têm).
Como abrir a ficha
Toque na linha da pessoa (ou no cartão, no celular). A ficha completa abre na aba Resumo.
O cabeçalho diz quem é e como está
Ao lado do nome fica a situação — por exemplo Atrasado 14 dias — e, quando for o caso, a coroa de melhor cliente. Embaixo, telefone, e-mail e desde quando é cliente.
À direita ficam as duas ações que essa pessoa pode estar pedindo agora: Agendar e Chamar (no WhatsApp, com a mensagem já escrita conforme a situação). Juntar duplicado e Exportar moram no ···.
As cinco abas
Trocar de aba muda o endereço no navegador. O botão "voltar" do navegador volta para a aba anterior — e não para fora da ficha, como acontecia antes.
| Aba | Endereço | Para que serve |
|---|---|---|
| Resumo | /client/123 | Dados pessoais, tags, preferências, assinatura, fidelidade, crédito e gráficos |
| Visitas | /client/123/history | Todos os atendimentos da pessoa |
| Anotações | /client/123/notes | Observações da equipe |
| Fotos | /client/123/photos | Fotos dos atendimentos, incluindo antes e depois |
| Histórico | /client/123/activity | Registro do que aconteceu com o cadastro |
Duas abas trocaram de nome
O que se chamava Histórico agora é Visitas — são os atendimentos, que é o que quase todo mundo quer dizer com “o histórico dele”. E o que se chamava Atividade agora é Histórico: o registro de tudo que aconteceu com o cadastro. Os endereços não mudaram, então os links salvos continuam funcionando. Anotações e Fotos mostram a quantidade ao lado do nome, para você saber se vale abrir.
Mande o link exato
Como cada aba tem endereço próprio, dá para mandar o link direto para um profissional da equipe.
Por exemplo, .../client/123/photos abre exatamente na galeria de fotos daquele cliente, sem
ninguém precisar procurar.
Como editar os dados do cliente
Não existe mais um botão único de Editar Cliente com um formulário gigante — nem na ficha, nem na lista. Cada bloco do Resumo tem o seu próprio lápis e salva sozinho.
No Resumo, encontre o bloco que você quer mudar — Dados pessoais, Contato ou Endereço.
Toque no lápis no canto do bloco. Ele vira um formulário com apenas aqueles campos.
Um bloco não atrapalha o outro
Como cada bloco salva sozinho, um erro no telefone não impede você de salvar o endereço. E se o telefone ou o e-mail já estiverem em uso por outro cliente, o aviso aparece exatamente no campo, não numa mensagem solta.
O bloco Cadastro não tem lápis de propósito: ele mostra o histórico da conta (como o cliente foi cadastrado, desde quando, e quais cadastros duplicados foram unidos a ele). Isso é registro, não configuração.
O resumo no topo
Logo abaixo do nome aparece uma faixa com quatro números. Ela acompanha você em todas as abas, então dá para olhar as Visitas sem perder o contexto de quem é a pessoa.
| Número | O que significa |
|---|---|
| Já gastou | Tudo o que a pessoa já gastou em atendimentos concluídos, e a média por visita |
| Veio | Quantos atendimentos concluídos, e quantas faltas no período em que é cliente |
| Ritmo | De quantos em quantos dias costuma voltar, e a data da última visita |
| Próximo horário | Quando ela volta — ou nenhum, com o atalho Agendar agora |
O quarto quadro é o único que pede alguma coisa, e por isso é o único destacado: “nenhum” não é um dado para arquivar, é o motivo de você ter aberto a ficha.
A faixa tinha oito quadros
Quatro deles repetiam o que os outros já diziam — última visita, ritmo e a etiqueta de situação eram três formas de contar a mesma coisa. A situação subiu para o lado do nome, onde já estava o resto da identidade, e a nota de 0 a 100 saiu da tela: ela serve para ordenar a lista, e como nota isolada não quer dizer nada.
Ritmo precisa de duas visitas
Com uma visita só não existe intervalo para calcular, então o ritmo aparece como “ainda sem ritmo”. Não é erro: é o sistema evitando inventar um número.
Onde foram parar as configurações de Marketing
A aba Marketing deixou de existir. As permissões de contato (WhatsApp, e-mail, SMS) agora ficam em um cartão no fim do Resumo — as mesmas opções, com o mesmo efeito, e uma aba a menos para procurar.
Seus links antigos continuam funcionando
O endereço /client/123 continua abrindo o Resumo, e /client/123/history continua abrindo as
Visitas. Nenhum link salvo deixou de funcionar.
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