Como usar a tela de detalhes do cliente

Antes de começar

• Um cliente já cadastrado. Se ainda não existe, veja Como cadastrar um cliente.
• Permissão de visualização de clientes (donos e recepcionistas já têm).

Passo a passo

O topo: quem é e o que fazer agora

Ao lado do nome fica a situação — por exemplo Atrasado 14 dias — e, quando for o caso, a coroa de melhor cliente. Embaixo, o telefone e desde quando a pessoa é cliente.

O nome e o telefone se editam ali mesmo: toque no lápis depois do nome, ou no telefone, ajuste e toque em Salvar. Sem telefone, aparece Adicionar telefone em amarelo — sem número, a pessoa não recebe lembretes.

À direita (no celular, numa linha própria) ficam Agendar e WhatsApp. O botão amarelo é o que a ficha sugere fazer agora, o mesmo próximo passo da lista:

• Agendar, para quem está em dia e sem horário marcado;
• WhatsApp, para quem passou do próprio ritmo ou sumiu;
• nenhum dos dois, para quem já tem horário marcado.

No ··· ficam Histórico de alterações, Bloquear agendamentos (ou Desbloquear agendamentos, quando a pessoa está bloqueada), Juntar duplicado e Exportar.

Os avisos acima do nome

Quatro avisos podem aparecer acima do nome, e só aparecem quando há o que fazer:

• Cuidado. Quando a equipe escreveu uma restrição ou alergia, uma faixa vermelha mostra Cuidado: e o texto, com o botão Ver cuidados, que abre o cartão Como gosta. É a informação que ninguém pode deixar passar antes de começar um atendimento. Sem restrição escrita, não há faixa.
• Fiado. Quando a pessoa deve, uma faixa amarela mostra, por exemplo, Rafael deve R$ 120,00 de fiado, com o botão Ver conta, que abre o cartão Qual o saldo. Crédito não gera faixa: ele aparece no cartão.
• Bloqueio. Quando você bloqueou a pessoa, uma faixa vermelha mostra Agendamento online bloqueado, desde quando, quem bloqueou e o motivo, com o botão Desbloquear. Veja Como bloquear um cliente de agendar.
• Pausa no agendamento online. Quando a pessoa faltou ou cancelou em cima da hora e está sem agendar sozinha, o aviso diz Agendamento online pausado até o dia e a hora, com o motivo (por exemplo, que ela faltou no dia tal sem avisar). Toque em Liberar agora para ela voltar a agendar na hora. O passo a passo está em Como usar a penalidade por falta.

Os quatro números

Só o quarto quadro é destacado, porque é o único que pede alguma coisa.

Os cartões

São doze cartões — onze quando o programa de pontos da loja está desligado — todos do mesmo tamanho e sempre na mesma ordem, de uma ficha para outra. A ordem segue o momento de uso: na primeira fileira, o que você precisa para atender; na segunda, o dinheiro; na terceira, o cadastro. Cada cartão mostra o essencial e uma etiqueta colorida: verde quando está tudo certo, amarelo quando pede atenção, vermelho quando há algo sério (como uma restrição de saúde).

Quando vem e Quanto gasta só mostram: em vez do lápis, levam uma seta (›). Os outros abrem uma janela em que você já pode editar ou agir.

Quais pets tem

Só em pet shop e estética automotiva: este cartão vem primeiro, na primeira fileira, e a linha de resumo diz os nomes, como "Pets: Thor, Mel". Veja Como cadastrar os pets de um cliente.

Quando vem

O cartão diz Da última vez: com os serviços, com o profissional e a data (por exemplo, "com Rafael, em 12/09") e Costuma vir, com o dia e o horário mais comuns. Quem nunca veio mostra Ainda não veio.

A janela traz só a lista de Visitas — veja Como ver e filtrar as visitas de um cliente. A busca, os filtros e os recortes ficam fixos no alto enquanto a lista rola. As Pausas no agendamento online são uma linha no topo da janela: toque nela para abrir cada pausa. O botão Liberar agora fica nessa linha enquanto a pausa vale.

Quanto gasta

O cartão mostra o total dos últimos 12 meses, pequenas barras com os meses mais recentes e O que mais faz, o serviço que a pessoa mais pede e quantas vezes. Ao tocar, a janela traz a frequência e os gráficos Evolução de gastos, Frequência de visitas e Serviços mais utilizados — veja Como ver e filtrar as visitas de um cliente. O Já gastou do topo da ficha conta desde sempre; este cartão olha o último ano.

Como gosta

Veja Como dizer de qual profissional é um cliente e Como usar tags e preferências do cliente. Os Cuidados no atendimento escritos ali aparecem em vermelho no topo da ficha.

Qual o saldo

A janela mostra três números — Deve, Crédito e Limite do fiado — e, embaixo, os botões Adicionar crédito, Mudar limite do fiado e Tirar crédito, mais as últimas linhas do Extrato. Veja Fiado: deixar o cliente dever e receber depois e Como deixar o troco ou a sobra do Pix e do cartão como crédito do cliente.

Como contatar

Só o telefone (com o país) e o e-mail, num formulário com um Salvar. As promoções saíram daqui: ficam em Que mensagens recebe.

Que mensagens recebe

O Canal preferido (WhatsApp, E-mail, Não avisar ou Sem preferência), as Promoções e, nas lojas que podem ligar lembretes de retorno, o Lembrete de retorno, onde você marca quem pediu para não receber o aviso de quando for hora de voltar. Aqui tudo muda na hora, sem Salvar. O passo a passo está em Como usar tags e preferências do cliente.

Quem é

Um formulário só, com um Salvar. No alto fica uma faixa que só mostra: Cliente desde, Chegou por e Contas mescladas (quantos cadastros duplicados foram juntados a este, com a lista deles embaixo) — ou, no lugar desta última, a marca Nome não confirmado, quando a equipe ainda precisa perguntar o nome. Embaixo vêm o Nome; depois Aniversário (com a dica "Para a mensagem de aniversário"), CPF ou CNPJ ("Vai na nota fiscal") e Idioma das mensagens, lado a lado; e por fim as Etiquetas. O CPF ou CNPJ ganha a pontuação enquanto você digita, e as etiquetas se adicionam ali mesmo, em + etiqueta.

A etiqueta Faltam dados olha só o aniversário: o CPF faltando não a acende. O endereço não fica mais aqui: tem cartão próprio, o Onde mora.

Onde mora

Se a busca não encontrar o endereço, toque em Preencher manualmente e digite os campos. O Bairro também fica guardado. Enquanto não há endereço, o cartão mostra Sem endereço. É o mesmo formulário do endereço de uma unidade — veja Como criar e gerenciar unidades.

O que lembrar e Como ficou

Veja Como registrar observações sobre um cliente e Como enviar e comparar fotos de antes e depois de um cliente.

O que acontece em seguida

Cada cartão abre uma janela por cima da ficha — no celular, ela sobe de baixo da tela. Salve o que mudou e a janela fecha; o cartão já mostra o valor novo. Em Que mensagens recebe, cada toque já vale na hora e não há Salvar. Para fechar sem salvar, toque no X, fora da janela ou aperte Esc. O botão "voltar" do navegador também fecha a janela.

Cada janela tem um endereço próprio, então dá para mandar o link exato para alguém da equipe. Por exemplo, .../client/123/photos abre a ficha já com as fotos na tela.

Atenção aos detalhes

• O ritmo precisa de visitas em dois dias diferentes. Até a segunda volta, ele aparece como “ainda sem ritmo”.
• Quando o pacote do cliente já foi todo usado, ou quando ele está sem plano, a janela de Que plano tem oferece a venda do próximo. Veja Como cuido do plano e dos pacotes de um cliente pela ficha dele.
• O cartão Quantos pontos tem só aparece quando o programa de pontos da loja está ligado. Veja Como cuido dos pontos de um cliente pela ficha dele.
• Se o telefone ou o e-mail já estiverem em uso por outra pessoa, o aviso aparece embaixo do campo e nada é gravado.
• Se a ficha não conseguir ler as preferências ou o saldo, ela avisa com Tentar de novo em vez de mostrar campos vazios ou R$ 0,00. Nesse caso o Salvar fica bloqueado até carregar, para você não apagar o que já estava lá.
• Cliente desde e Chegou por, dentro de Quem é, não se editam: contam desde quando e como a pessoa foi cadastrada.
• Os prazos usam o singular quando é um só: em 1 dia, a cada 1 dia.

Perguntas frequentes

Onde foram parar as abas? Viraram cartões na mesma tela. As visitas estão em Quando vem; o gasto e a frequência, em Quanto gasta; as anotações, em O que lembrar; as fotos, em Como ficou. O histórico de alterações abre pelo ···.

Onde foi parar o cartão "Agendamento online"? Virou o aviso no topo da ficha, que só aparece enquanto a pausa está valendo, com o botão Liberar agora. O histórico de pausas é a linha Pausas no agendamento online, no topo da janela de Quando vem.

Onde foi parar o "Gastos e frequência"? Está no cartão Quanto gasta. Na janela de Quando vem ficou só a lista de visitas.

Onde foi parar o cartão "Como falar"? Virou Como contatar, só com telefone e e-mail. As promoções foram para Que mensagens recebe, e o Canal preferido, que ficava em Como gosta (como Avisar por), foi para o mesmo lugar.

Onde foi parar o endereço do cliente? Saiu de Quem é e tem cartão próprio: Onde mora.

Onde vejo o crédito ou o fiado do cliente? No cartão Qual o saldo, que mostra Deve, Crédito e Limite do fiado. Quem deve também tem a faixa amarela acima do nome.

Onde vejo as alergias do cliente? Numa faixa vermelha com Cuidado: no topo da ficha. Para escrever ou mudar, toque em Ver cuidados ou no cartão Como gosta e use Cuidados no atendimento.

A pessoa não consegue agendar sozinha. Onde vejo o motivo? No aviso Agendamento online pausado até acima do nome. Ele mostra o motivo e o dia e a hora em que a pessoa volta a agendar pelo site, pelo chat do site e pelo WhatsApp. Você continua podendo agendar para ela pelo painel. Para liberar antes da hora, toque em Liberar agora.

Dá para editar a pessoa sem abrir a ficha? Sim. Na lista, toque no lápis pequeno depois do nome, no telefone, ou no lápis no fim da linha. Tocar no nome abre a ficha. Veja Como ler e usar a lista de pessoas.