Administrador · Clientes
Como registrar observações sobre um cliente
Registre observações sobre o cliente (alergias, preferências, referências) para que você e sua equipe lembrem sempre do que importa no próximo atendimento.
Antes de começar
- O cliente precisa estar cadastrado no seu negócio.
- Cada observação tem até 500 caracteres — seja direto.
- Você decide se os profissionais podem ver cada observação ou se ela fica só com a administração.
Para que servem as observações
Use para registrar o que muda o atendimento: "alergia a perfume", "não gosta de máquina 0", "prefere fade", "filho do Dr. Silva", "cliente VIP — oferecer café".
Passo a passo
Encontre o cliente na lista (use o campo de busca pelo nome) e toque sobre ele para abrir a ficha.
Digite a observação no campo de texto. Exemplo: "não gosta de máquina 0, prefere fade".
Se quiser que os profissionais também vejam essa observação, marque Visível para profissionais. Deixe desmarcado para que a nota fique só com a administração.
Organizando as observações
Na lista de notas, cada observação tem três ações rápidas:
- Fixar (ícone de pino) — fixa a nota no topo. Use para o que é mais importante (ex.: alergias).
- Tornar visível para profissionais / Ocultar de profissionais — alterna quem pode ver.
- Excluir — remove a observação. Essa ação não pode ser desfeita.
Onde os profissionais veem as notas
Observações marcadas como Visível para profissionais aparecem automaticamente na tela de agendamento do profissional quando ele abre a reserva do cliente. Assim, a informação chega na hora certa — sem precisar decorar.
O que acontece em seguida
- A observação fica salva no histórico do cliente para sempre (até você apagar).
- Notas fixadas aparecem primeiro e em destaque.
- Notas visíveis viram um aviso amarelo na reserva do cliente para o profissional.
- O contador de observações do cliente é atualizado na lista geral.
Atenção aos detalhes
Cuidado com dados sensíveis
Não registre dados médicos detalhados, documentos (CPF, RG) ou qualquer informação pessoal que o cliente não autorizou a guardar. Registre apenas o necessário para melhorar o atendimento.
Exclusão é definitiva
Ao tocar em Excluir, a observação some na hora e não volta. Se a dúvida for temporária, prefira ocultar dos profissionais em vez de apagar.
Antes do atendimento começar
Fixe as observações críticas (alergias, restrições) para que elas apareçam sempre no topo — mesmo quando o cliente tiver muitas notas acumuladas.
Perguntas frequentes
Quem pode ver as observações que eu criar? Por padrão, só a administração. Ao marcar Visível para profissionais, o profissional que atender o cliente também vê. Clientes nunca veem as observações.
Posso editar uma observação depois de salva? A edição do texto não está disponível — se precisar corrigir, exclua a antiga e crie uma nova. Já a visibilidade e a fixação podem ser alteradas quando quiser.
Quantas observações posso registrar por cliente? Não há limite de quantidade. Cada observação pode ter até 500 caracteres.
Onde encontro um resumo rápido das observações do cliente? Na tela da reserva, aparece um bloco amarelo com as observações fixadas e visíveis para profissionais. Para ver todas, abra a ficha do cliente e vá na aba Notas.
Excluí sem querer. Como recupero? Não é possível recuperar. Cadastre a observação novamente a partir do que você lembra.
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