Administrador · Clientes
Como registrar observações sobre um cliente
Na ficha do cliente, toque no cartão O que lembrar, escreva na caixa do topo, escolha quem vê e toque em Salvar anotação.
Registre o que muda o atendimento — alergias, preferências, combinados — para que você e a equipe lembrem na próxima visita.
Antes de começar
- O cliente precisa estar cadastrado no seu negócio.
- Cada anotação tem até 500 caracteres. O contador na caixa mostra quanto falta.
Para que servem as anotações
Use para o que muda o atendimento: "alergia a perfume", "não gosta de máquina 0", "prefere o horário da manhã", "cliente VIP — oferecer café".
Passo a passo
Toque no cartão O que lembrar. A janela das anotações abre por cima da ficha.
Escreva na caixa do topo. Ela fica sempre aberta — não é preciso tocar em nenhum botão antes.
Decida quem vê. Com Profissionais veem ligado, a anotação vai para quem atende. Desligado, ela fica Só a gestão. Novas anotações começam com o interruptor ligado.
Se for algo que ninguém pode esquecer, ligue Fixar. A anotação fixada aparece primeiro no cartão O que lembrar, na ficha.
Toque em Salvar anotação. No computador, Ctrl ou ⌘ + Enter também salva. A contagem no cartão O que lembrar é atualizada quando você fecha a janela.
Organizando as anotações
As fixadas ficam num grupo próprio no topo, e a fixada também aparece primeiro no cartão da ficha; as outras vêm depois, das mais recentes para as mais antigas. Cada anotação mostra quem escreveu, a data e a hora, e quem pode ver — Profissionais veem ou Só a gestão.
Em cada anotação há um botão Fixar — um toque basta. Depois de fixada, ele passa a dizer Fixada; para soltar, toque nele de novo (Desafixar).
No ··· ao lado de cada anotação:
- Editar — o texto vira a mesma caixa, já preenchida, com os dois interruptores. Esc cancela.
- Esconder dos profissionais / Mostrar aos profissionais.
- Excluir — pede confirmação, porque não dá para desfazer.
Os filtros acima da lista separam Todas, Fixadas, Profissionais veem e Só a gestão, e a busca procura dentro do texto das anotações.
O que acontece em seguida
- As anotações marcadas Profissionais veem aparecem para quem atende o cliente.
- A fixada aparece primeiro no cartão O que lembrar.
- Uma anotação editada mostra a palavra editada ao lado da data.
Atenção aos detalhes
Cuidado com dados sensíveis
Não registre dados médicos detalhados, documentos (CPF, RG) ou qualquer informação pessoal que o cliente não autorizou a guardar. Registre apenas o necessário para melhorar o atendimento.
Quem pode fazer o quê
Profissionais e recepção podem escrever anotações. A anotação de um profissional sempre fica visível para os outros profissionais e nunca é fixada por ele. Editar, fixar, esconder e excluir ficam com a gestão — para quem não tem essa permissão, o ··· não aparece.
O cartão respeita quem está olhando
No cartão O que lembrar, o profissional nunca vê uma anotação marcada como Só a gestão, nem como texto de prévia. Quem tem acesso de gestão vê todas.
Perguntas frequentes
Posso corrigir uma anotação depois de salva? Sim. Toque no ··· da anotação e em Editar.
Quem vê as anotações que eu criar? Com Profissionais veem ligado, a equipe que atende. Com o interruptor desligado, só a gestão. Clientes nunca veem as anotações.
Excluí sem querer. Como recupero? Não é possível recuperar. Escreva a anotação de novo a partir do que você lembra.
Quantas anotações posso registrar por cliente? Não há limite de quantidade. Cada uma pode ter até 500 caracteres.
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