Como vejo o histórico completo da conta de um profissional (vales, produtos e o resto)?

Antes de começar

• Você precisa ser administrador do negócio.
• A Conta do profissional precisa estar ativada. Sem ela, o cartão Histórico da conta não aparece — veja Ativar a Conta do profissional.
• Quem enxerga só algumas unidades vê a página de um jeito diferente. Está explicado em "Atenção aos detalhes".

Passo a passo

O que você vê na página

O título é Histórico da conta, e abaixo dele vem o nome do profissional e a frase "tudo o que entrou e saiu da conta, dia a dia". O caminho no topo é Comissões › nome › Histórico da conta.

Os três saldos. Uma faixa mostra o saldo no começo do período (Saldo em um dia, ou Saldo na abertura da conta quando o período começa antes de a conta existir), o Movimento no período e o saldo no fim (Saldo hoje, ou Saldo em o último dia, se o período já passou). O saldo do começo mais o movimento dá o saldo do fim.

Os botões de tipo. Cada botão mostra o total daquele tipo no período e também serve de filtro. Só aparecem os tipos que tiveram algum lançamento. Salário fixo, Descontos fixos e Cobranças aparecem apenas quando houver. Abaixo dos botões, uma linha conta o que está na lista, por exemplo:

• Tudo: "20 lançamentos no período".
• Vales: "4 vales · − R$ 330,00".
• Produtos: "5 unidades em 4 lançamentos · − R$ 124,00".

A lista, agrupada por dia. Cada dia vem com o seu título ("Terça-feira, 13 de outubro") e o total do dia ("+ R$ 93,00 no dia"). Cada linha traz:

• a hora e o tipo;
• o quê: num vale, "Vale de R$ 50,00" e o motivo entre aspas (ou "sem motivo escrito"); num produto, o nome e a quantidade, como "Pomada Matte 120 g × 1", com a observação; numa comissão, os serviços, o cliente e "sobre R$ 70,00";
• quem lançou: o nome de quem fez o lançamento, ou Automático quando foi o próprio sistema;
• o valor, com os créditos em verde e com "+".

Um pagamento traz um ícone de recibo, Ver comprovante, que abre o comprovante daquele pagamento.

As comissões no filtro Tudo. Num dia com várias comissões, elas aparecem numa linha só, como "6 comissões", com o aviso "Toque para ver uma por uma". Toque nela para abrir a lista. No filtro Comissões, elas já vêm uma por uma.

No fim da página, o aviso lembra: "Nada aqui pode ser apagado. Um lançamento errado se corrige com um Ajuste." Para corrigir, veja Adiantamentos, bônus, ajustes e consumo de produto.

O que acontece em seguida

O Exportar CSV baixa exatamente o período e o tipo que estão na tela. O arquivo tem duas partes:

1. Total por tipo, com o saldo do começo e do fim do período.
2. Lançamentos, com uma linha para cada lançamento. Cada comissão ganha a sua própria linha, mesmo as que a tela junta em "6 comissões".

As colunas são Data, Hora, Tipo, Descrição, Produto, Quantidade, Lançado por, Unidade e Valor. O arquivo abre no Excel com os acentos certos e a vírgula nos decimais.

Atenção aos detalhes

• Quem vê só algumas unidades enxerga apenas os lançamentos dessas unidades, e a faixa de saldos não aparece. A página avisa: "Você vê o que aconteceu nas suas unidades. O saldo da conta junta todas as unidades, então ele aparece só para quem vê todas."
• O cartão Histórico da conta, na página do profissional, continua sendo um resumo curto. Nas linhas de produto ele mostra o nome e a quantidade ("Pomada Matte 120 g × 1"). Os tipos aparecem como Vale e Produto consumido.
• O comprovante mensal (Comprovante de pagamento) não mudou: ele segue com uma linha para os vales e uma para os produtos. O detalhe dia a dia está nesta página.
• O assistente também responde. Pergunte, por exemplo, "quais vales o João pegou esse mês?" ou "o que a Maria consumiu de produto em setembro?" e ele devolve a lista com as datas.

Perguntas frequentes

Como vejo todos os vales de um profissional? Abra Ver histórico completo →, escolha o período e toque em Vales. A linha abaixo dos botões mostra quantos vales são e o total.

Como vejo o que ele levou de produto? Do mesmo jeito, tocando em Produtos. Cada linha diz o produto e a quantidade, e a linha de resumo soma as unidades.

Posso apagar ou editar um lançamento daqui? Não. Um lançamento errado se corrige com um Ajuste, que entra como um lançamento novo.

Por que a faixa de saldos não aparece para mim? Porque você vê só algumas unidades, e o saldo da conta soma todas elas.

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