Administrador · Despesas
Como gerenciar categorias de despesa
Toda conta já vem com 7 categorias prontas (Aluguel, Salários, Fornecedores, Impostos, Utilidades, Marketing e Outros). Você pode renomear qualquer uma e criar as suas próprias. As categorias padrão não podem ser apagadas; as que você cria podem ser arquivadas.
Antes de começar
- Você precisa ter perfil de administrador do estabelecimento.
- A página fica em Despesas, no grupo Financeiro do menu lateral.
- As categorias servem para organizar seus gastos — toda despesa é classificada em uma delas.
As 7 categorias padrão já vêm prontas
Quando o estabelecimento é criado, a plataforma já cadastra 7 categorias de despesa: Aluguel, Salários, Fornecedores, Impostos, Utilidades, Marketing e Outros. Você já pode usá-las na hora de registrar uma despesa, sem configurar nada.
Passo a passo
Renomear uma categoria
No menu lateral, dentro do grupo Financeiro, toque em Despesas e abra a área de categorias.
Digite o novo nome e salve. Funciona tanto para as 7 categorias padrão quanto para as que você criou.
Criar uma categoria nova
A nova categoria passa a aparecer na lista e fica disponível ao registrar uma despesa.
Arquivar uma categoria que você criou
Na lista de categorias, abra a categoria criada por você que não usa mais.
Escolha Arquivar. Ela deixa de aparecer como opção ao lançar novas despesas.
(Inserir captura de tela: ../_assets/business-admin/expense-categories-1.png)
O que acontece em seguida
- Ao renomear, o novo nome passa a valer em toda a tela de Despesas. As despesas já lançadas naquela categoria continuam ligadas a ela, agora com o nome atualizado.
- Ao criar uma categoria, ela fica disponível imediatamente nos formulários de despesa e de despesa recorrente.
- Ao arquivar uma categoria sua, ela some das opções de novas despesas, mas o histórico de gastos antigos naquela categoria continua intacto.
Atenção aos detalhes
As 7 categorias padrão não podem ser apagadas
As categorias do sistema (Aluguel, Salários, Fornecedores, Impostos, Utilidades, Marketing, Outros) podem ser renomeadas, mas não podem ser apagadas nem arquivadas. Elas existem para garantir que todo estabelecimento tenha uma base mínima de organização. Só as categorias criadas por você podem ser arquivadas.
Arquivar é diferente de apagar
Arquivar não apaga os gastos lançados. Ela só tira a categoria das opções de novas despesas. Por isso seu histórico fica preservado — útil quando você para de usar uma categoria, mas ainda quer consultar o que gastou nela.
Renomeie em vez de criar uma parecida
Se uma das categorias padrão quase serve, prefira renomear em vez de criar uma nova parecida. Assim você evita categorias duplicadas e mantém os relatórios mais limpos.
Perguntas frequentes
Posso apagar a categoria "Marketing" que não uso? Não. As 7 categorias padrão não podem ser apagadas. Mas você pode renomeá-la para algo que faça sentido para o seu negócio.
Criei uma categoria e me arrependi. Como removo? Categorias criadas por você podem ser arquivadas — assim elas saem das opções de novas despesas sem perder o histórico.
Arquivei uma categoria. As despesas antigas sumiram? Não. As despesas já lançadas continuam registradas. Arquivar só esconde a categoria nos formulários de novas despesas.
Dá para ter categorias só minhas, além das padrão? Sim. Use Adicionar categoria para criar quantas precisar (ex.: Contador, Software, Manutenção). Essas são suas e podem ser arquivadas a qualquer momento.
Renomear uma categoria muda as despesas antigas? Sim, no sentido de que elas passam a exibir o novo nome — mas continuam ligadas à mesma categoria. Nada é perdido.
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