Administrador · Despesas
Como acompanhar o gasto por categoria e gerenciar categorias
A aba Categorias mostra para onde foi o dinheiro no mês: quanto cada categoria gastou, a comparação com o mês anterior e, se você quiser, um teto. É também onde você cria, renomeia, arquiva e restaura categorias.
Antes de começar
- Você precisa ter perfil de administrador do estabelecimento.
- A aba fica em Despesas, no grupo Financeiro do menu lateral: Despesas · Recorrentes · Categorias.
- Toda conta já vem com as categorias padrão (Aluguel, Salários, Fornecedores, Impostos, Utilidades, Marketing e Outros). Você pode renomear qualquer uma e criar as suas.
Ver para onde foi o dinheiro
Escolha o mês no seletor do topo. No celular, ele fica logo acima dos números.
No alto da aba aparecem os números do mês:
- Lançado em (mês) — tudo o que entrou nas categorias naquele mês, pago ou a pagar, com a comparação com o mês anterior.
- Ainda previsto — o que as suas recorrências ainda vão lançar até o fim do mês, com ≈.
- Teto somado e Acima do teto — só aparecem depois que você define o primeiro teto. Veja Como definir um teto de gasto por categoria.
Abaixo, Para onde foi o dinheiro lista uma categoria por linha, da que mais gastou para a que menos gastou. Cada linha mostra o valor do mês, quanto ainda está previsto nela e a diferença para o mês anterior. Subir aparece em vermelho e cair aparece em verde.
Toque numa categoria para abrir o Extrato da aba Despesas já filtrado por ela e pelo mesmo mês.
(Inserir captura de tela: ../_assets/business-admin/expense-categories-1.png)
Por que o total pode diferir do saldo da aba Despesas
A aba Categorias soma as despesas pela data de cada despesa, pagas e a pagar. O saldo da aba Despesas conta pelo dia do pagamento. Uma conta de luz de setembro paga em 2 de outubro entra em setembro aqui e em outubro no saldo. Os dois números respondem perguntas diferentes e nunca se somam.
Criar uma categoria nova
A categoria aparece na lista e já fica disponível na hora de lançar uma despesa.
Renomear uma categoria
Edite o nome na própria linha e toque em Salvar. No computador, Enter salva e Esc cancela.
Funciona para as categorias padrão e para as suas. As despesas já lançadas continuam na mesma categoria, agora com o nome novo.
Arquivar e restaurar
Confirme em Arquivar. Ela sai das listas de escolha, mas as despesas que já usam essa categoria continuam onde estão.
As categorias arquivadas ficam no fim da lista, em N arquivadas · mostrar. Toque ali e depois em Restaurar para trazer uma de volta.
Categorias padrão não podem ser arquivadas
Aluguel, Salários, Fornecedores, Impostos, Utilidades, Marketing e Outros podem ser renomeadas, mas não arquivadas. No ⋯ delas, Arquivar aparece apagado, com o aviso de que a categoria padrão não sai da lista.
Atenção aos detalhes
Renomeie em vez de criar uma parecida
Se uma categoria padrão quase serve, prefira renomear em vez de criar outra parecida. Assim você evita categorias duplicadas e mantém os relatórios mais limpos.
Um nome arquivado continua ocupado
Não dá para criar uma categoria nova com o nome de uma arquivada. Se aparecer Já existe uma categoria com esse nome, abra arquivadas · mostrar e restaure a antiga.
Perguntas frequentes
Onde foi parar a aba Orçamento? Ela virou parte da aba Categorias. O teto de cada categoria agora é uma coluna da lista. Links antigos para Orçamento abrem a aba Categorias.
Preciso definir um teto para usar a aba? Não. Sem teto, a aba mostra quanto cada categoria gastou no mês e a comparação com o mês anterior.
Arquivei uma categoria. As despesas antigas sumiram? Não. As despesas já lançadas continuam registradas e a categoria ainda aparece nos relatórios dos meses em que teve gasto.
Arquivei por engano. Como desfaço? No fim da lista, toque em arquivadas · mostrar e depois em Restaurar.
Posso pedir ao assistente para criar ou arquivar uma categoria? Sim. Peça, por exemplo, "cria a categoria Contador" ou "arquiva a categoria Manutenção".
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