Como cadastrar e gerenciar parceiros (quem indica)

Antes de começar

Ação exclusiva do administrador do negócio.
Tenha em mãos quem é o parceiro dentro da plataforma: um cliente, um profissional ou alguém de fora.
Se o programa exige inscrição, cadastrar o parceiro não basta — é preciso inscrevê-lo no programa depois.

Parceiro é um papel, não uma conta nova

A mesma pessoa pode ser cliente, profissional e parceiro ao mesmo tempo. Cadastrar alguém como parceiro não cria um login novo nem duplica o cliente — só registra que aquela pessoa pode receber crédito por indicações.

Cadastrar um parceiro

Abra Growth → Parceiros e toque em Novo parceiro.

Preencha o nome de exibição — é o nome que aparece nas listas, nos créditos e no extrato.

Escolha o tipo de parceiro (cliente, influenciador, afiliado, consultor, agência, vendedor, embaixador…). Esse campo é descritivo: o que a pessoa pode ganhar é decidido pelo programa, nunca por aqui.

Em Vinculado a, diga quem essa pessoa é dentro da plataforma e informe o número do cadastro. Esse vínculo é o que decide onde a recompensa cai: um cliente recebe crédito na loja, um profissional recebe no extrato de ganhos dele, e alguém de fora recebe num saldo de parceiro. Para gente de fora, informe uma referência externa em vez do número.

Informe e-mail e telefone de contato, se quiser, e decida se marca Ativar na criação. Sem ativar, o parceiro nasce como rascunho: pode guardar códigos, mas nunca é creditado.

Salve. Você cai na página do parceiro, onde emite o código.

Onde acho o número do cadastro

Abra o cliente (ou o profissional) na lista correspondente e olhe o número no endereço da página — é ele que vai no campo Número do cadastro.

Emitir o código ou o link

Na página do parceiro, a seção Códigos e links guarda todos os portadores de crédito daquela pessoa. Toque em Emitir código, escolha o portador e informe o valor:

Código — o que o cliente fala no balcão ou digita. É o sinal mais forte que existe.
Link e QR code — artefatos gerados e reconhecidos pelo sistema.
Cupom — mesma força de um código.
Etiqueta de campanha e conta de anúncio — servem para relatório de canal, não para pagar indicação sozinhos.

O valor precisa ser único. Se já estiver em uso, a tela avisa.

O que registra contato sozinho é o link

Quem abre o link (ou lê o QR code) do parceiro na loja online tem o contato registrado automaticamente, sem digitar nada. Código e cupom dependem de alguém informar o valor no atendimento. Por isso vale emitir um link para todo parceiro que divulga em rede social ou WhatsApp — é o portador que funciona sem depender do balcão.

O link do parceiro sai pronto — não monte na mão

O endereço que o parceiro deve divulgar é o que aparece na Área do parceiro dele (/partner), com botões de copiar, QR e compartilhar. Um link montado na mão só com o código funciona para portador Código; para Link, QR code e Cupom o endereço leva uma marca extra do portador, e sem ela o contato chega sem dono.

Substituir não é editar

Não existe "corrigir o código". Substituir cria um valor novo e aposenta o antigo (o histórico continua no valor velho, e cartazes já impressos param de creditar quando você quiser). Revogar derruba o valor na hora, sem substituto. Créditos já decididos não são afetados por nenhuma das duas ações.

Telefone e domínio de e-mail aparecem como mantido em sigilo: são reconhecidos pelo sistema, mas o valor nunca é devolvido para a tela.

Ler a página do parceiro

Saldo disponível — já cumpriu a carência e ainda não foi pago. É o que um pagamento levaria.
Em carência — creditado, mas dentro do prazo de retenção. Nunca some ao disponível, e é assim de propósito: enquanto o prazo de estorno não fecha, esse dinheiro ainda não é uma promessa.
Creditado / Descontado — os totais do extrato.
Programas — em quais programas a pessoa está inscrita e se tem termos negociados.
Para onde vai o dinheiro — as contas de recebimento. A tela é somente leitura: uma conta precisa ser verificada antes de receber, e por isso não se edita daqui.
Extrato — cada movimento do saldo, do mais recente para o mais antigo. Lançamentos nunca são editados: uma correção é um lançamento novo.

Suspender, reativar e encerrar

Suspender — novas indicações deixam de ser creditadas. O histórico e o saldo continuam intactos. Exige um motivo, que fica registrado e é mostrado a quem revisar depois.
Reativar — devolve o parceiro ao estado ativo.
Encerrar participação — é definitivo e também exige motivo.

Não existe excluir parceiro. Um parceiro encerrado mantém tudo o que já ganhou — apagar o cadastro apagaria a explicação de pagamentos que já aconteceram.

O que o parceiro vê

Se o parceiro tem conta e acessa o site do negócio, ele abre a Área do parceiro em /partner e vê o próprio código, os resultados e os ganhos — sempre só os dele, nunca os de outro parceiro. O artigo do cliente "Como acompanhar minhas indicações e meus ganhos de parceiro" explica essa tela do ponto de vista dele.