Administrador · Assinaturas
Como ler a tela de Assinaturas
A tela tem quatro abas: Assinaturas (o que precisa de você hoje), Receita (os números do mês), Pacotes (quanto ainda sobra para cada cliente) e Convênios (os programas de preço especial).
A aba Assinaturas — o que precisa de você hoje
A tela abre em Assinaturas, e ao lado ficam Receita e — quando existem — Pacotes e Convênios. A lista fica na primeira, logo no começo da página: você não precisa mais rolar por gráficos para chegar nela.
Acima da lista aparece uma frase dizendo como está o dia: "Tudo em dia com as assinaturas" ou quantas pessoas precisam de você hoje, com o valor em risco ao lado.
Logo abaixo vem a fila, separada em duas faixas pelo tipo de conserto que cada caso pede:
- Dinheiro que já falhou (faixa vermelha) — cartão recusado e cobrança parada na régua.
- Dinheiro que ainda dá para salvar (faixa laranja) — pagamento combinado no balcão, cartão vencendo antes da renovação, cancelamento recente que ainda dá para reverter e mensalidade vencida que o provedor de pagamento ainda não confirmou.
Cada faixa mostra quantas pessoas e quanto ela representa, e dentro dela as linhas vêm ordenadas por valor: quem deve mais aparece primeiro.
A linha da fila resolve o que dá para resolver daqui. Quando o pagamento foi combinado no balcão, a própria linha traz Confirmar pagamento — você registra o dinheiro sem sair da tela. Nos outros casos a linha traz o WhatsApp (que é o que resolve de verdade uma recusa do banco) e toca para abrir a assinatura.
Cliente sem cartão salvo não é um problema. Quando a assinatura é cobrada online e o cliente não tem cartão guardado, o sistema gera a cobrança por link (PIX ou cartão) a cada ciclo — é um jeito normal de cobrar, e por isso não aparece como pendência. O mesmo vale para quem tem assinatura automática no provedor de pagamento: o cartão fica guardado lá, não aqui, e a cobrança acontece sozinha.
Por último, uma faixa com o dinheiro do mês — assinatura por mês, o que entra nos próximos 30 dias e uma barrinha separando o que entra sozinho do que alguém precisa cobrar. Toque nela para abrir a aba Receita.
Quando não há nada errado, a tela diz isso
Se nenhuma cobrança estiver pendente ou falhada, aparece só "Nenhuma cobrança precisa de você hoje" em verde e a lista logo em seguida. Não é um espaço vazio — é a confirmação de que você não precisa fazer nada hoje.
A aba Receita — os números do mês
Toque na aba Receita (ou na faixa de números acima da lista). O endereço é próprio, então dá para deixar salvo ou mandar para alguém.
A aba abre com um resumo em texto: se está tudo em dia ou quantos clientes precisam de você. Ao lado fica a meta do mês — defina um alvo de receita recorrente ou de novos assinantes e a tela mostra quanto falta, já traduzido em assinaturas ("faltam R$ 720 — cerca de 9 assinaturas"), e o ritmo em que você fecharia o mês se continuar assim.
Cada unidade tem a sua meta
Quem tem mais de uma unidade define uma meta para cada uma, e a tela mostra só a meta da unidade em que você está. A meta da empresa é um número que alguém escreveu — ela nunca é a soma das metas das unidades, porque bastaria uma unidade sem meta para o total virar um alvo menor do que o real.
Logo abaixo ficam os dois números que mais importam: Receita prevista (o que entra nos próximos 30 dias, separando o que é cobrado sozinho no cartão do que você precisa cobrar no balcão) e Receita em risco (cobranças recusadas, atrasos e cartões vencendo).
Crescimento mostra o mês como um extrato: assinaturas novas, upgrades, downgrades e cancelamentos, cada linha com quanto somou ou tirou de receita, fechando na receita líquida. Só a contagem não conta a história — dez entradas baratas e cinco saídas caras podem ser uma queda.
A faixa Relacionamento mostra quem sustenta o negócio: assinantes há mais de um ano, aniversários da semana, quem passou de 50 pagamentos e a vida média da base.
A seção O que aconteceu fecha a aba com os últimos 14 dias em ordem de tempo — quem assinou, quem cancelou, quem subiu de plano, qual cobrança falhou — com o valor de cada linha em verde (entrou na base) ou vermelho (saiu). É onde se procura o que aconteceu; o que fazer agora é a fila na aba Assinaturas, e o cartão Receita em risco leva direto para ela.
Em Mix da receita, você vê de onde vem o dinheiro. Quando um plano concentra mais de 40% da receita, a tela avisa: perder assinantes desse plano custa mais do que perder de qualquer outro. A lista mostra valor, percentual e número de membros — o percentual sozinho engana, porque muitos membros num plano barato pesam menos que poucos num plano caro.
Quem tem mais de uma unidade ganha no fim da aba a tabela Assinaturas por unidade, com uma linha por unidade: receita atribuída, valor entregue, comissão e margem do mês. É a resposta para "a segunda unidade dá lucro com as assinaturas?".
Como a mensalidade é dividida entre as unidades
O cliente assina em uma unidade e pode cortar em qualquer outra. A mensalidade é então dividida entre as unidades conforme o valor dos serviços que cada uma entregou no mês — quem atendeu mais (em valor de tabela) fica com a fatia maior. Se o cliente não foi a nenhuma unidade no mês, a mensalidade inteira fica na unidade que vendeu a assinatura.
Essa receita atribuída é uma divisão gerencial: ela não bate com o caixa da unidade, porque o dinheiro entrou onde a assinatura foi cobrada. Serve para comparar as unidades entre si, não para fechar o caixa de nenhuma.
A lista de assinaturas
A lista responde por dinheiro, e tudo fica à vista
Pessoa, plano, quanto paga, como paga, quando vem a próxima e como foram os últimos ciclos. Não é mais preciso abrir a linha para ver nada disso — tocar na linha abre a assinatura. Os últimos ciclos são seis bolinhas: verde pago, vermelho falhou, aro em aberto. Quem entrou antes de um aumento aparece com o selo preço antigo ao lado do valor, porque a coluna mostra o que essa pessoa paga, não a tabela do plano.
Mudar uma assinatura de unidade
Se o cliente mudou de bairro, é possível transferir a assinatura para outra unidade. A partir daí a receita passa a contar para a unidade nova; o que já foi cobrado continua na unidade que recebeu, então nenhum fechamento anterior muda. Só quem administra as duas unidades pode transferir.
Por padrão, a lista mostra apenas as assinaturas Ativas — é o que você precisa ver no dia a dia. Abaixo da busca ficam os filtros rápidos: Ativas, Em atraso, A receber, Agendadas, Pausadas, Vencidas, Canceladas e Total, cada um com quantas existem naquele estado. Toque em um para ver aquele grupo, e toque no mesmo de novo para limpar — não existe botão "Limpar". Agendadas são assinaturas com data de início futura: ainda não estão vigentes e viram Ativas sozinhas na data marcada.
Use a busca por nome para encontrar alguém. Depois dos filtros rápidos, os botões tracejados Cobrança, Preço e (quando você vende mais de um tipo de plano) Tipo guardam os recortes que quase nunca se usa.
Vencidas e canceladas ficam ocultas por padrão
A lista começa filtrada em Ativas, então assinaturas Vencidas e Canceladas não aparecem misturadas com as ativas. Elas continuam guardadas (com todo o histórico de pagamentos) — para vê-las, toque no cartão Vencidas, Canceladas ou Total. Nada é apagado.
Quem está em dia não ganha selo — e isso é a resposta
A linha só mostra um estado quando há algo a dizer: Em atraso, A receber, Pausada, Agendada, Encerrada, Em teste. Quem está em dia aparece limpo. As palavras são as mesmas dos filtros de cima, de propósito: o que você filtra é o que a linha diz.
A aba Pacotes — quanto ainda sobra para cada cliente
A aba Pacotes só existe se você já vendeu pelo menos um pacote pré-pago. Ela lista as mesmas pessoas da aba Assinaturas, mas com as colunas que um pacote realmente tem: cliente, pacote, saldo, válido até e última visita.
Por que o pacote tem lista própria
Um pacote não tem mensalidade, não tem próxima cobrança e não tem situação financeira — ele tem um saldo caindo. Nas colunas da lista de assinaturas ele aparecia com três campos vazios e nenhum campo dizendo o que importa: quantas sessões restam. Aqui a barra de saldo mostra quantas de quantas já foram usadas, e o pacote sem limite de sessões aparece como Ilimitado, sem barra.
Toque em Pacotes. Diferente da aba Assinaturas, esta já abre mostrando todos — inclusive os esgotados e os vencidos, que são justamente os que você entra aqui para procurar. A lista vem ordenada por prazo: o que vence primeiro fica em cima.
No topo, uma faixa com quatro números, e os dois últimos são os que pedem um telefonema: Pacotes em aberto, Atendimentos não entregues (o que você ainda deve em serviço), Vencem em 30 dias e Venceu com saldo. Eles contam todos os pacotes do estabelecimento, não só os que estão na tela.
A coluna Válido até mostra a data de encerramento e, quando falta pouco, quantos dias faltam. Quando o pacote foi vendido sem prazo, ela diz sem prazo — e isso é a verdade, não um dado faltando: o cliente pode usar o saldo quando quiser.
A coluna Última visita é a última vez que este pacote pagou um atendimento — não a última vez que o cliente apareceu. É por ela que você identifica quem comprou, usou uma vez e sumiu.
Esgotado e vencido não são a mesma coisa
Entregue é quem usou todas as sessões — promessa cumprida, e é hora de oferecer outro pacote. Venceu com N usos é quem ficou com sessões na mão e perdeu o prazo — esse é o telefonema. Os dois pedem uma conversa diferente, e por isso nunca têm a mesma cor: o vencido com saldo vem em vermelho, o entregue em cinza. Nunca usou marca quem comprou e não voltou.
A aba Convênios — o programa, e não a pessoa
A aba Convênios aparece assim que existe um plano do tipo convênio cadastrado, mesmo que ainda não haja ninguém dentro dele. É de propósito: o convênio recém-criado e vazio é exatamente o que você precisa ver para lembrar de cadastrar as pessoas da empresa parceira.
Aqui a linha é o convênio, não o cliente
Nas outras abas cada linha é uma pessoa. Aqui cada linha é um programa — o convênio da empresa X, o plano de cortesia da equipe — e as pessoas ficam dentro dele. Um convênio com trinta beneficiários é uma linha, não trinta.
Toque em Convênios. As colunas são convênio, pessoas, benefício, você deu, voltou e a leitura do acordo.
Benefício resume o que o convênio dá: serviços cobertos (o atendimento sai sem custo para o cliente) ou uma porcentagem de desconto, e quantos atendimentos por ciclo — ou Ilimitado.
Desconto concedido é quanto você deixou de cobrar por causa do convênio. Receita gerada é quanto essas mesmas pessoas pagaram por tudo que o convênio não cobre. Os dois números lado a lado respondem a pergunta que um convênio sempre levanta: compensa?
Os dois números são do mês atual
Desconto concedido e receita gerada contam o mês corrente, e a própria tela diz isso logo abaixo da tabela. É a mesma janela da Carteira de planos em Planos de assinatura, então os dois lugares falam do mesmo período — e um convênio antigo não aparece maior só por ser antigo.
A última coluna, Leitura do acordo, é a conclusão escrita: "cada real de desconto trouxe R$ 10,26 em serviço pago" quando o convênio se paga, e o aviso de que não gerou receita neste mês quando ele só custa. Um convênio que dá e não volta fica com a linha destacada — é o único da tela que pede uma decisão.
Toque na linha para abrir a lista de quem está no convênio, com a data em que cada um entrou. Ela carrega só quando você pede.
Trocar o tipo de um plano não muda quem já está nele
O tipo (assinatura, pacote ou convênio) é gravado na assinatura do cliente no momento em que ela é criada. Se você editar um plano e mudar o tipo dele depois, quem já estava dentro continua na aba antiga — só quem entrar a partir dali vai para a nova. É intencional: mudar o tipo de um plano não pode reescrever a natureza do que já foi vendido e cobrado. Se você precisa mesmo mover as pessoas, crie o plano novo com o tipo certo e troque o plano de cada cliente.
Escolher as colunas da tabela
No fim da barra de filtros, o botão Colunas diz quantas estão ligadas. Abra e marque o que quer ver:
- Cliente, Plano, Paga e Próxima são fixas — são o que a tela existe para responder.
- Como (a forma de cobrança) e Últimos ciclos você liga e desliga. A trilha de ciclos sumia sozinha em telas menores; agora é escolha sua.
Padrão devolve a seleção original. A escolha é sua e só desta tela — fica guardada no seu navegador e não muda o que sua equipe vê. Se você ligar mais colunas do que cabem, a tabela rola para o lado dentro do quadro; o rodapé fica parado.
Perguntas frequentes
A assinatura está "Ativa" mas com o selo "Pagamento em aberto". O que significa? Os dois são verdade ao mesmo tempo: o cliente mantém o acesso (Ativa) e existe uma cobrança do ciclo ainda não paga. O aviso no topo mostra o valor e o que fazer — receber no balcão (Presencial) ou aguardar o cliente pagar (Online). "Em tolerância" é diferente: significa que o período venceu e o acesso está mantido só até a data mostrada.
Um cliente trocou de plano e agora aparece com duas assinaturas — uma vencida e uma ativa. Como deixo só a ativa? Você não precisa fazer nada: a lista mostra apenas as Ativas por padrão, então a assinatura Vencida antiga não aparece mais ao lado da nova. Ela não é apagada (o histórico de pagamentos é preservado) — fica só guardada. Se quiser conferi-la, toque no cartão Vencidas. Não existe (e não é preciso) excluir assinaturas vencidas.
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