Como criar uma meta de desempenho com recompensa

Antes de começar

• O sistema de Metas faz parte do plano Enterprise. Se você não vê Metas no menu, seu plano ainda não inclui o recurso.
• Somente o dono do negócio (business admin) cria e edita metas.
• Tenha em mente qual número você quer melhorar (faturamento, número de atendimentos, venda de produtos, tíquete médio ou taxa de faltas) e quanto quer pagar de recompensa por nível.

A tela de Metas

Quando você ainda não tem nenhuma meta, a tela explica o produto antes de pedir qualquer coisa: os quatro passos (o que medir, quanto paga cada degrau, quem participa e o que a casa faz sozinha), e três avisos que valem antes de prometer dinheiro — o prêmio tem teto, o resultado congela quando o período fecha e o prêmio cai no extrato do profissional, junto da comissão.

Depois que existe pelo menos uma meta, a tela vira uma lista:

• Chips no topo — Todas, Em andamento, Rascunhos e Encerradas, cada um com a contagem. Tocar no chip aceso limpa o filtro.
• Ordem — primeiro o que ainda está de pé, depois os rascunhos e por último o que já encerrou; dentro de cada grupo, a meta cujo período fecha primeiro vem antes.
• Cada linha mostra o que a meta mede, quantas faixas tem, se alguém está inscrito, o período com quantos dias faltam (ou há quantos dias encerrou) e a situação.
• Rascunho vencido — se um rascunho cobre um período que já terminou, a linha avisa. Ele continua rascunho: abra a meta para cancelar e criar outra com o período certo.

A linha inteira abre os detalhes da meta — é lá que você publica, inscreve e cancela.

Passos

1. No menu lateral, toque em Metas.
2. Toque em Nova meta.
3. Escolha a métrica que a meta vai medir:
   • Faturamento — quanto o profissional gerou no período.
   • Atendimentos — quantos atendimentos concluídos.
   • Venda de produtos — quanto vendeu em produtos.
   • Tíquete médio — valor médio por atendimento.
   • Taxa de faltas — percentual de faltas (quanto menor, melhor).
4. Defina o alvo base e o período (ex. este mês).
5. Escolha o alcance: uma meta individual (cada profissional corre pela sua) ou do negócio (a loja inteira).
6. Adicione de 1 a 4 níveis (Bronze, Prata, Ouro…), cada um com um valor a atingir e uma recompensa em R$. Para a maioria das métricas os valores são crescentes (o próximo nível exige mais); para a taxa de faltas (onde menos é melhor) eles são decrescentes (cada nível exige um teto menor de faltas).
7. Toque em Criar meta. A meta nasce como rascunho — ela ainda não está valendo.

Prever o custo antes de lançar

Antes de criar a meta, toque em Prever custo no rascunho para ver quanto ela pode custar. A previsão simula os níveis e recompensas que você configurou contra os últimos períodos reais da sua equipe (sem alterar nada — é só uma estimativa):

• Máximo que você poderia pagar — o teto absoluto, se todo mundo atingir o nível mais alto.
• Melhor caso / Provável / Pior observado — a faixa de custo com base no histórico recente (o "provável" é a média por período).
• Orçamento sugerido — um valor recomendado com uma folga de segurança, nunca acima do teto.

Se a equipe ainda não tiver histórico suficiente para o período escolhido, a previsão mostra apenas o teto e avisa. A previsão é só informativa: ela não muda o que o botão Criar meta envia.

Definir um teto de orçamento

Logo abaixo da previsão, a seção Teto de orçamento deixa você limitar quanto a meta pode pagar no total. É opcional:

• Sem teto (padrão) — as recompensas não têm limite: você paga o que a equipe conquistar. É o comportamento de sempre.
• Definir um teto — vincule um fundo de orçamento que segura o total de recompensas. Você pode:
  • Usar um fundo existente — escolha um na lista; ao lado do nome aparece quanto ainda resta naquele fundo.
  • Criar um fundo na hora — informe um nome e o teto de gasto. Se você já rodou a previsão, o campo do teto já vem preenchido com o orçamento sugerido — é só confirmar (ou toque em Usar sugerido para reaplicar).

Quando o teto de gasto fica abaixo do máximo teórico da previsão, aparece um aviso em amarelo: algumas recompensas do nível mais alto podem ser bloqueadas nesse teto. Isso é só um alerta — pode ser uma escolha proposital para segurar o custo.

Com um fundo vinculado, pagamentos de recompensa acima do teto são bloqueados — a meta nunca gasta mais do que o limite definido. Recomendamos usar o valor sugerido da previsão como teto: ele já inclui uma folga de segurança.

Publicar e inscrever profissionais

Criar a meta só monta o rascunho. Para colocá-la no ar:

1. Na lista de Metas, toque na meta que você criou para abrir a ficha da meta.
2. Toque em Publicar — a meta passa a valer no período definido.
3. Toque em Inscrever profissional e escolha quem participa (para metas individuais). Você inscreve uma pessoa por vez e pode repetir quantas vezes precisar.
4. Enquanto não houver ninguém inscrito, a ficha diz isso em destaque: a meta chega ao fim do período, fecha e não paga nada.
5. Com gente inscrita, o topo da ficha mostra quantos participantes, quantos degraus tem a escada e quanto falta para fechar. Abaixo vêm A escada (cada degrau, o valor a atingir, a recompensa e quantas pessoas já chegaram lá) e a lista de Participantes com o progresso e o nível atingido de cada um.
6. Se precisar encerrar antes da hora, use Cancelar meta no menu ··· ao lado do título.

O que acontece depois

• A meta fica ativa durante o período que você definiu.
• Todo dia, à noite, o sistema recalcula o progresso de cada profissional — eles veem o avanço em Minhas Metas no app deles.
• Quando o período fecha, o sistema confere quem atingiu qual nível e lança a recompensa em dinheiro automaticamente no extrato (running balance) do profissional — sem digitação manual. Esse valor entra junto com as comissões e é pago no acerto normal.
• A recompensa aparece como uma linha separada "Recompensas de metas" no seu DRE (relatório de lucro), para você acompanhar quanto está investindo em incentivos.

Importante

• Depois que a meta está ativa, você não pode mudar a métrica, os níveis ou as recompensas — isso é proposital, para que ninguém "mova a trave" no meio da corrida. Para corrigir, cancele e crie uma nova.
• Cancelar no meio do período não paga ninguém — nem quem já cruzou um degrau da escada. A recompensa só é lançada quando o período fecha; se você cancelar antes, nada é lançado.
• Quem entra no meio do período conta o desempenho desde o início do período, não desde a data da inscrição.
• Os números da ficha do dono vêm da conferência da madrugada e medem o alvo base. Cada profissional vê o próprio progresso atualizado na hora, e em relação ao próximo degrau, em Minhas Metas — por isso os dois números podem não bater.
• Você pode estender a data de término para frente (nunca encurtar).
• Uma recompensa não é paga duas vezes: se o cálculo rodar de novo, o sistema reconhece que já pagou.

Problemas comuns

• Não vejo "Metas" no menu → o recurso é exclusivo do plano Enterprise; confira seu plano em Configurações → Assinatura.
• "Os níveis devem ser crescentes" → cada nível precisa exigir um número maior que o anterior.