Administrador · Configurações
Como criar perfis de acesso para a equipe
Em Configurações › Perfis de acesso, clique em Novo perfil, escolha um modelo (Administrador ou Recepcionista) e reduza o que essa pessoa não deve ver. O perfil nunca dá mais acesso do que o modelo escolhido.
Antes de começar
- Você precisa ser Administrador do negócio.
- Os três perfis padrão continuam existindo e não podem ser editados nem excluídos: Administrador, Recepcionista e Profissional.
Passo a passo
Abra Perfis de acesso
No menu lateral, vá em Configurações › Perfis de acesso.
Crie o perfil
Clique em Novo perfil, dê um nome (por exemplo, "Gerente") e escolha o modelo em Baseado em. São só esses dois campos — você cai direto na tela do perfil.
O perfil começa com tudo o que o modelo tem. Você só remove.
Ajuste cada área
Na tela do perfil, clique no lápis do cartão Acessos. Para cada área — Agenda, Clientes, Caixa, Estoque, Financeiro e as demais — escolha o nível:
- Nenhum: a pessoa não vê essa parte do sistema.
- Ver: consulta, mas não altera.
- Ver e editar (ou Operar, Vender, conforme a área): consulta e altera.
Cada nível inclui tudo do nível anterior.
Atribua a alguém
Salve o perfil e vá em Profissionais. Abra a pessoa, clique no lápis do cartão Acesso ao sistema e escolha o perfil que você acabou de criar. A troca vale na hora.
Se a pessoa não aparece em Profissionais, ela foi cadastrada só com acesso, sem agenda — recepção e gerência costumam ser assim, e quem não atende cliente não tem ficha de profissional. Nesse caso vá em Configurações › Acessos e clique na linha dela (ela tem a etiqueta Sem agenda). Abre a ficha de acesso, com o cartão Perfil de acesso e o mesmo lápis das outras fichas do painel.
Exemplo: um gerente sem acesso ao resultado financeiro
Duplique Administrador e coloque em Nenhum:
- Financeiro — esconde lucro, despesas, orçamento e os relatórios de resultado.
- Estoque — esconde custo dos produtos, margem e o relatório de inventário.
Todo o resto continua liberado: agenda, clientes, caixa, vendas, equipe.
Vender um produto no caixa continua funcionando mesmo com Estoque em Nenhum. Vender e administrar o catálogo são coisas diferentes.
O que muda para quem já usa o perfil
Alterações valem na hora, para todas as pessoas que usam aquele perfil. Se você tirar o acesso ao Financeiro, ele some imediatamente para todas elas.
Convidar sem ocupar uma vaga de profissional
Ao convidar alguém, o tipo de profissional passou a ser opcional. Se a pessoa não atende clientes — um gerente ou a recepção, por exemplo — deixe o tipo em branco: ela recebe o acesso ao sistema sem ocupar uma vaga do seu plano e sem aparecer na agenda.
Limites
- Você não pode dar a alguém um acesso maior do que o seu próprio.
- Alguns itens continuam exclusivos do Administrador e não aparecem nas áreas: o plano do seu negócio com a plataforma, a conexão com a maquininha, a aprovação de conhecimento da inteligência artificial e a exclusão de unidades.
- Não é possível criar um perfil baseado em Profissional por enquanto.
- Um perfil só pode ser excluído quando ninguém estiver usando ele.
Problemas comuns
Onde eu troco o acesso de alguém? Em Profissionais, abra a ficha da pessoa e use o cartão Acesso ao sistema. Você não consegue dar a ninguém um acesso maior do que o seu.
A pessoa continua vendo algo que eu removi. Peça para ela sair e entrar de novo. Se persistir, confira se ela não tem também o perfil de Administrador.
Não consigo excluir o perfil. Alguém ainda usa ele. Troque o perfil dessas pessoas primeiro — a mensagem mostra quantas são.
Onde os perfis ficam agora
Os perfis moram em Configurações → Acessos, na aba Perfis. Abra Configurações e procure a linha Acessos, no grupo Plataforma, no fim da tela; o endereço antigo continua funcionando e leva para lá sozinho.
A aba abre respondendo à pergunta que quase todo dono traz — "o que a minha recepcionista consegue ver?". Ela é lida de cima para baixo, em três degraus:
- Quem já trabalha com você — um cartão para cada um dos três perfis prontos (Administrador, Recepcionista, Profissional), com quantas pessoas o usam e, em frases, o que ele pode e o que ele não pode. O botão Ver tudo que alcança abre a descrição completa; no celular, toque na seta do cartão.
- O que não depende de perfil — as duas coisas que nenhum perfil muda: a própria agenda e os próprios ganhos, que todo mundo sempre vê, e escrever perfis de acesso, que continua só do dono.
- Um perfil só seu — os perfis que você escreveu, se houver, e o botão Novo perfil. Se você só tem permissão de ver, este degrau explica que quem escreve perfis é o dono, em vez de oferecer um botão que devolveria erro.
O botão Histórico de alterações no topo abre o mesmo registro de mudanças das outras telas de Configurações.
Ao editar um perfil
Os níveis aparecem lado a lado, como uma escada, e cada nível inclui tudo do anterior. A escada é da área: Caixa vai até Operar, Vendas até estornar, Registro de atividades só até Ver.
Antes de salvar, a tela mostra o que muda — quais áreas subiram ou desceram — e quem é afetado, pelo nome. Salvar um perfil tira acesso de todo mundo que o usa, na hora.
O cartão Quem usa este perfil lista essas pessoas com as unidades de cada uma. As unidades são da pessoa, não do perfil: mexer na matriz aqui não move ninguém de unidade.
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