Dar acesso a alguém só em uma unidade

Esta tela só aparece se o seu negócio tiver duas ou mais unidades ativas. Com uma unidade só, não há nada para escolher — e nós não mostramos a opção.

Duas perguntas diferentes

O acesso de alguém tem duas partes, e elas ficam em lugares diferentes:

Perfil — o que a pessoa pode fazer (Administrador, Recepção, ou um perfil que você criou). Fica na ficha da pessoa, no quadro Como entra no sistema.
Unidades — onde esse acesso vale. É desta pessoa, não do perfil, e se decide dentro de cada unidade.

É por isso que você pode ter um perfil "Gerente" servindo as duas unidades, sem precisar criar "Gerente do Centro" e "Gerente da Zona Sul".

Dar acesso a uma ou mais unidades

Abra a unidade

No menu lateral, abra Negócio > Endereços e clique na unidade. Toque no card Equipe.

Ligue as chaves de cada pessoa

Cada pessoa tem duas chaves. Atende aqui põe a pessoa na agenda e no site desta unidade. Vê no painel deixa a pessoa abrir esta unidade no painel. Ligar Atende aqui liga Vê no painel junto; desligar Vê no painel tira a pessoa desta unidade por inteiro.

Repita nas outras unidades

Para um gerente de duas unidades, ligue Vê no painel nas duas e desligue nas demais. Cada unidade guarda a sua escolha, e salva na hora.

Quando a pessoa ainda vê todas as unidades

Quando quem convida vê todas as unidades — o dono, por exemplo —, a pessoa convidada começa vendo todas as unidades. No card Equipe, a linha dela mostra vê todas as unidades. Para deixar um gerente só na unidade dele, abra cada uma das outras unidades e desligue Vê no painel na linha dele.

Na primeira vez, o painel pede confirmação antes de salvar, porque a mudança vale para a pessoa, não só para aquela unidade: ela passa a ver apenas as unidades de hoje onde continua marcada, e uma unidade que você abrir depois não entra sozinha. A confirmação diz o nome das unidades que ficam com ela. Se ela atende nessa unidade, também sai da agenda e do site dela — os agendamentos já marcados ali continuam como estão. Para confirmar, clique em Tirar desta unidade.

Para desfazer, abra a ficha da pessoa, toque no quadro Onde atende e use Dar acesso a todas as unidades. Na mesma janela, enquanto a pessoa vê todas as unidades, um aviso lembra onde fica a opção de restringir.

Na ficha da pessoa, o quadro Onde atende mostra o resultado em todas as unidades: uma linha por unidade, com Atende, Só no painel ou Não atende aqui, e um link para a Equipe de cada uma. É ali também que fica o botão Dar acesso a todas as unidades, que devolve o acesso completo, inclusive às unidades que você abrir depois. Antes de dar o acesso, a janela pede confirmação: ela avisa que a pessoa vai ver a agenda, as vendas e o caixa de todas as unidades, e você escolhe Dar acesso ou Cancelar. O botão só funciona para quem vê todas as unidades: se o seu acesso é restrito, ele aparece apagado com o aviso Só quem vê todas as unidades pode dar acesso a todas.

O painel não deixa tirar a última unidade de alguém. Sem nenhuma, a pessoa entraria no painel e não veria agenda, caixa nem venda em lugar nenhum.

Quem pode mudar o acesso de quem

Você só muda o acesso de quem enxerga as mesmas unidades que você, ou menos. Se o seu acesso vale só para o Centro, por exemplo, você não consegue tirar do Centro alguém que também cuida da Zona Sul — muito menos quem é dono e vê todas as unidades. No card Equipe, as chaves dessa pessoa aparecem apagadas com o aviso alcança unidades que você não alcança — só quem vê todas elas muda o acesso desta pessoa.

Você também não consegue se tirar de uma unidade. Na sua própria linha, a chave Vê no painel fica apagada com o aviso você não pode se tirar desta unidade, mesmo que você veja todas as unidades. Isso evita um beco sem saída: depois de sair, você não teria como devolver a unidade a si mesmo, porque só dá para liberar uma unidade que você já alcança. Se precisar mesmo sair, peça a alguém que vê todas as unidades.

Quem você traz para a equipe começa nas suas unidades

Uma pessoa nova na equipe começa vendo as mesmas unidades que você, nunca mais do que isso. Vale para todos os caminhos: convidar alguém, cadastrar um profissional, dar um perfil de acesso a um cliente ou tornar alguém Administrador.

Se você vê todas as unidades, a pessoa começa vendo todas.
Se o seu acesso vale só para o Centro, ela começa vendo só o Centro. Se você cuida de duas unidades, ela começa com as duas.

Para deixar a pessoa em menos unidades do que você, use o card Equipe de cada unidade, como explicado acima. Para dar a ela uma unidade que você não vê, peça a alguém que vê todas as unidades.

Quem já faz parte da equipe continua com as unidades que tem. Trocar o perfil de alguém não muda onde a pessoa trabalha, e aceitar um convite novo também não.

O painel recusa em dois casos:

Corrigir o e-mail de um convite que dá acesso a unidades que você não vê. Corrigir o endereço escolhe quem recebe esse acesso. Aparece o aviso Esse convite dá acesso a unidades que você não vê. Só quem vê todas essas unidades pode corrigir o e-mail dele.
Dar acesso a alguém quando você não alcança nenhuma unidade — por exemplo, porque as suas unidades foram desativadas. Aparece o aviso Você não tem acesso a nenhuma unidade no momento, então não pode dar acesso a outra pessoa. Nada é salvo.

O que a unidade recorta, e o que não recorta

Quem tem acesso só a algumas unidades deixa de ver o dinheiro das outras:

agenda, caixa, vendas, comandas e despesas;
comissões, pagamentos à equipe e o extrato de cada profissional;
orçamento e notas fiscais;
o resumo do Financeiro, o resultado do mês, o fluxo de caixa e os relatórios.

Continua vendo, porque é do negócio inteiro: clientes, serviços, produtos e planos, e o que os clientes têm de crédito ou devem ao negócio. Isso é de propósito — o mesmo cliente se atende nas duas unidades, e o seu catálogo de serviços é um só.

Valores sem unidade só aparecem para quem vê todas as unidades. Um valor que não pertence a nenhuma unidade — uma despesa lançada para o negócio inteiro, uma recompensa de meta, um pagamento que juntou comissões de duas unidades — entra no total de quem vê tudo e fica de fora da visão de quem é restrito. Assim ele nunca aparece duas vezes nem na unidade errada.

Como a pessoa restrita vê o painel

Com uma unidade liberada, ela entra já dentro dessa unidade. O seletor de unidade nem aparece: não há para onde trocar.

Com duas ou mais, ela entra em Minhas unidades: os números das unidades dela aparecem somados, e o seletor no topo mostra Minhas unidades. Para olhar uma só, ela escolhe a unidade no mesmo seletor. Para voltar à soma, escolhe Minhas unidades de novo — o painel confirma com Vendo suas 2 unidades (ou 3, ou quantas forem).

O seletor nunca oferece Todas as unidades para quem é restrito, porque essa visão é mais ampla do que o acesso que a pessoa tem.

Embaixo de Minhas unidades, o seletor avisa: Algumas permissões valem só ao escolher uma unidade. Se você deu à pessoa um perfil de acesso diferente numa unidade, ele vale quando ela escolhe essa unidade. Na soma, ela fica só com o que pode fazer em todas as unidades dela.

Pedidos da loja, comissões, parcelas a receber das maquininhas e os detalhes de cada agendamento também seguem as unidades da pessoa: o que foi feito em outra unidade não abre para ela.

O que pede uma unidade escolhida

Algumas ações mexem numa unidade só. Em Minhas unidades, o painel pede para escolher a unidade no topo antes de continuar:

receber em dinheiro no caixa;
lançar um vale, um bônus ou um ajuste para um profissional;
definir o orçamento de uma categoria;
mexer no estoque.

Nas telas de estoque, Minhas unidades mostra a primeira unidade da lista, porque cada prateleira é de uma unidade só.

O que fica só com quem vê todas as unidades

Alguns números são do negócio inteiro e não têm como ser divididos por unidade. Quem é restrito não os vê, ou não consegue concluir a ação:

fechar e pagar um período de comissões, porque ele junta todas as unidades;
o saldo total de um profissional que trabalha em mais de uma unidade — no extrato, a pessoa restrita vê as movimentações das unidades dela e o aviso O saldo da conta soma todas as unidades onde este profissional trabalha, por isso só aparece para quem tem acesso a todas as unidades.;
o limite de faturamento do ano e os totais fiscais, que são do CNPJ;
o relatório de marketing, porque o gasto com anúncios não é separado por unidade;
o relatório de aquisição (de onde vêm os clientes), pelo mesmo motivo;
o pote de assinaturas das comissões, que divide a receita das assinaturas do negócio inteiro;
o valor a pagar no topo da ficha de um profissional e a ativação da conta do profissional, que usam o saldo total;
o quadro de economia na ficha de um assinante, porque as visitas dele podem ter sido em qualquer unidade.

Lançar um pagamento, um vale ou um bônus para alguém também exige que o profissional atenda em pelo menos uma unidade que a pessoa alcança.

Desativar ou excluir uma unidade

Se a unidade que você está desligando é a única de alguém, o painel avisa antes de concluir, com o nome de quem ficaria sem nenhuma unidade. Você pode continuar mesmo assim — mas aí é uma decisão, não uma surpresa.

Quem ficar sem nenhuma unidade continua conseguindo entrar, e vê um aviso no topo explicando que o acesso não alcança nenhuma unidade. Para resolver, libere outra unidade para essa pessoa na ficha dela.

Desativar guarda as liberações: quando você reativar a unidade, quem tinha acesso a ela volta a ter, sem precisar remarcar. Excluir apaga as liberações junto com a unidade.

Acesso a todas as unidades

Quem recebeu Dar acesso a todas as unidades também alcança as unidades que você abrir depois, automaticamente. Já quem está restrito a algumas não ganha a unidade nova sozinho — você precisa ligar a pessoa no card Equipe dela.

Ver quem alcança o quê

Em Configurações → Acessos, aba Pessoas, você vê a equipe inteira numa lista: quem entra no painel, com qual perfil, e quais unidades cada um alcança. É a tela para responder "quem consegue ver o financeiro?" sem abrir ficha por ficha.

A lista só mostra — para mudar, clique na pessoa e você cai na ficha dela.

Você não pode dar a alguém uma unidade que você não alcança. Se o seu próprio acesso está restrito, só consegue conceder dentro do que já é seu — e só para quem não enxerga mais unidades do que você.