Dar acesso a alguém só em uma unidade

Esta tela só aparece se o seu negócio tiver duas ou mais unidades ativas. Com uma unidade só, não há nada para escolher — e nós não mostramos a opção.

Duas perguntas diferentes

O acesso de alguém tem duas partes, e elas ficam em cartões separados na ficha da pessoa:

Acesso — o que a pessoa pode fazer. É o perfil dela (Administrador, Recepção, ou um que você criou). O mesmo perfil serve várias pessoas.
Unidades — onde esse acesso vale. É desta pessoa, não do perfil.

É por isso que você pode ter um perfil "Gerente" servindo as duas unidades, sem precisar criar "Gerente do Centro" e "Gerente da Zona Sul".

Restringir alguém a uma unidade

Abra a ficha da pessoa

Vá em Equipe e clique no nome dela. O cartão Unidades fica na aba Perfil, logo abaixo do cartão de Acesso.

Toque no lápis e escolha

Marque Apenas as que eu escolher e selecione as unidades. Pode ser uma, podem ser várias.

Leia o que muda antes de salvar

Antes do botão Salvar aparece um aviso dizendo exatamente o que essa pessoa deixa de ver. Salvar aqui é sempre tirar alguma coisa de alguém — vale conferir.

Não dá para salvar com nenhuma unidade marcada. Sem nenhuma, a pessoa entraria no painel e não veria agenda, caixa nem venda em lugar nenhum — a tela avisa e o botão fica desligado.

O que a unidade recorta, e o que não recorta

Quem tem acesso só a uma unidade deixa de ver, nas outras: agenda, caixa, vendas, despesas, comissões e relatórios.

Continua vendo, porque é do negócio inteiro: clientes, serviços, produtos e planos. Isso é de propósito — o mesmo cliente se atende nas duas unidades, e o seu catálogo de serviços é um só.

Como a pessoa restrita vê o painel

Ela entra já dentro de uma unidade, não numa visão geral. O seletor de unidade no topo mostra só as unidades dela — e não oferece "Todas as unidades", porque essa visão é mais ampla do que o acesso que ela tem.

Com duas ou mais unidades liberadas, ela troca de unidade no mesmo seletor e vê uma de cada vez. Com uma só, o seletor nem aparece: não há para onde trocar.

Desativar ou excluir uma unidade

Se a unidade que você está desligando é a única de alguém, o painel avisa antes de concluir, com o nome de quem ficaria sem nenhuma unidade. Você pode continuar mesmo assim — mas aí é uma decisão, não uma surpresa.

Quem ficar sem nenhuma unidade continua conseguindo entrar, e vê um aviso no topo explicando que o acesso não alcança nenhuma unidade. Para resolver, libere outra unidade para essa pessoa na ficha dela.

Desativar guarda as liberações: quando você reativar a unidade, quem tinha acesso a ela volta a ter, sem precisar remarcar. Excluir apaga as liberações junto com a unidade.

Escolhendo "Todas as unidades"

Quem está em Todas as unidades também alcança as unidades que você abrir depois, automaticamente. Já quem está restrito a uma lista não ganha a unidade nova sozinho — você precisa marcá-la.

Ver quem alcança o quê

Em Configurações → Acessos, aba Pessoas, você vê a equipe inteira numa lista: quem entra no painel, com qual perfil, e quais unidades cada um alcança. É a tela para responder "quem consegue ver o financeiro?" sem abrir ficha por ficha.

A lista só mostra — para mudar, clique na pessoa e você cai na ficha dela.

Você não pode dar a alguém uma unidade que você não alcança. Se o seu próprio acesso está restrito, só consegue conceder dentro do que já é seu.