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Como ver e filtrar as visitas de um cliente
Na ficha do cliente, toque no cartão Quando vem: cada atendimento é uma linha, e tocar nela abre o atendimento completo. Quanto a pessoa gasta e com que frequência vem está no cartão Quanto gasta.
O cartão Quando vem responde "o que fizemos da última vez e quando essa pessoa costuma vir". Ele mostra Da última vez: com os serviços, com o profissional e a data, e Costuma vir, com o dia e o horário mais comuns. A janela traz a lista de visitas, que funciona como as outras listas do painel: busca, recortes, filtros, colunas e páginas. Ela só mostra — não há nada para editar, por isso o cartão leva uma seta (›) em vez do lápis.
Passo a passo
Toque no cartão Quando vem. A janela abre na lista de visitas, da mais recente para a mais antiga. A busca, os filtros e os recortes ficam fixos no alto enquanto você rola a lista.
Use os recortes acima da tabela para ver só uma parte: Todos, Realizados, Futuros, Faltas ou Cancelados. O número em cada um conta as visitas daquele recorte. Tocar de novo no recorte aceso volta para Todos.
Toque em uma linha para abrir o atendimento — o mesmo painel que abre na Agenda. Ali você vê serviços, produtos, pagamento e observações, e pode agir sobre o atendimento. Ao fechar, a tabela continua na mesma página e com os mesmos filtros.
Quanto gasta: gasto, frequência e serviços
Os gráficos de gasto e de frequência não ficam mais na janela de Quando vem: têm cartão próprio, o Quanto gasta. O cartão mostra o total dos últimos 12 meses, pequenas barras com os meses mais recentes e O que mais faz.
Ao tocar, a janela mostra a Frequência (por exemplo a cada 21 dias, ou Ainda sem ritmo de visitas enquanto a pessoa não voltou duas vezes), Costuma vir com o dia e o horário mais comuns, O que mais faz com os três serviços que ela mais pede, e três gráficos: Evolução de gastos, Frequência de visitas e Serviços mais utilizados. Também só mostra, sem nada para editar.
Pausas no agendamento online
No topo da janela de Quando vem fica uma linha só: Pausas no agendamento online, seguida de quantas pausas a pessoa já teve (por exemplo, 3 pausas). Toque nela para abrir a lista: cada vez que a pessoa faltou ou cancelou em cima da hora e ficou um tempo sem agendar sozinha, com a situação de cada pausa. Se ela está pausada agora, a linha diz pausado até o dia e a hora, o botão Liberar agora aparece nela, e o mesmo aviso fica no topo da ficha. A linha só aparece para quem já teve alguma pausa. Veja Como usar a penalidade por falta.
Buscar, filtrar e ordenar
- A busca procura pelo nome do serviço ou do profissional.
- Filtros reúne profissional, serviço, período e — em quem tem mais de uma unidade — a unidade. As listas mostram só quem já atendeu esse cliente e os serviços que ele já fez.
- Mais recentes / Mais antigas muda a ordem.
- Colunas escolhe o que a tabela mostra. Data, Serviços, Situação e Total ficam sempre; Profissional, Unidade, Pagamento, Produtos, Duração e Observação você liga e desliga. Padrão volta à escolha original.
O período vale pelo dia inteiro: "até 17/07" inclui as visitas do dia 17.
O que a tela mostra ao lado dos recortes
À direita dos recortes aparece quanto o recorte rendeu, por exemplo R$ 2.480,00 em 30 atendimentos realizados. Sem filtro, é o mesmo valor de Já gastou no topo da ficha. Com um profissional escolhido, soma só os atendimentos dele.
Atenção aos detalhes
No celular
A tabela vira uma lista de cartões, com data, situação, serviço, profissional e total. Tocar no cartão abre o atendimento, e o rodapé fica com a contagem e as setas de página.
Futuros são só os que ainda vão acontecer
Um atendimento cujo dia já passou sem ninguém fechar não conta como Futuro. Ele continua em Todos até ser finalizado ou marcado como falta.
Perguntas frequentes
Onde foi parar o quadro Visitas? E o Gastos e frequência? As visitas estão no cartão Quando vem. O gasto e a frequência estão no cartão Quanto gasta.
Onde foi parar o botão "Abrir atendimento"? A linha inteira abre o atendimento. Não é mais preciso abrir um detalhe embaixo da linha.
Onde está o total por mês? Use Filtros → período para ver um mês, e o valor ao lado dos recortes mostra quanto ele rendeu.
Escolhi colunas e elas sumiram em outro computador. Por quê? A escolha de colunas vale para você, neste aparelho — como nas outras listas do painel.
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