Como acompanhar um projeto em várias sessões

Para estúdios e clínicas de estética

A ficha do projeto existe nos estúdios de tatuagem e piercing e, quando os projetos são ligados para a loja, nos estúdios de micropigmentação e nas clínicas de estética.

Antes de começar

O projeto precisa existir. Veja Como criar um projeto.
Quem pode: administrador do negócio, recepção e profissionais.

O que a ficha mostra

Parte	O que é
Aviso amarelo	Aparece quando ainda falta sessão e nenhuma está marcada.
Título e etapa	O nome do projeto, com o lápis para renomear, e a etapa: Planejado, Em andamento, Cicatrizando, Retoque disponível, Concluído ou Cancelado.
Linha de dados	Cliente, Profissional, serviço, o lugar (quando o seu ramo pergunta) e unidade. Toque no profissional para Trocar o profissional do projeto.
Números	Total combinado, Pago nas sessões finalizadas, Saldo e Sessões feitas de previstas.
Sessões	Cada sessão com data e valor, as que faltam e o retoque.
Fotos por sessão	As fotos da ficha do cliente, separadas por sessão.
Cuidados	As mensagens de cuidados que saíram no WhatsApp e o que o cliente respondeu.
Retoque	Se o retoque grátis está aberto, agendado ou encerrado.
Notas	Os combinados da equipe, que só a equipe vê.

Passo a passo: agendar a próxima sessão

Toque em Agendar sessão 3 no aviso, ou em Agendar na linha Sem data do cartão Sessões.

O profissional e a duração já vêm do projeto. Para outro profissional só nesta sessão, toque em Trocar.

Escolha o dia. A lista mostra só os horários que cabem a duração inteira com esse profissional. Num dia sem expediente aparece A loja está fechada neste dia.

Escolha o horário e toque no botão amarelo. O cliente recebe a confirmação como em qualquer agendamento.

Passo a passo: mudar o plano

No cartão Sessões, toque no lápis.

Mude as Sessões previstas, a Duração por sessão, o Total combinado ou o Sinal.

Toque em Salvar. A sugestão de cada sessão se refaz. Sessões já agendadas mantêm o valor delas.

Atenção aos detalhes

O saldo não se digita. Ele é o total menos o que as sessões finalizadas cobraram. Produtos, gorjeta e o retoque não entram.
Concluir antes da hora. Toque na etapa e em Concluir projeto. Se ainda houver saldo, a janela avisa que ele fica em aberto.
Cancelar. Toque na etapa e em Cancelar projeto…. O sinal segue a regra de cancelamento que a loja já usa.
Abrir uma sessão. Toque na linha da sessão para abrir o agendamento.
+ Sessão extra agenda uma sessão além das previstas.
Para quem é a sessão. Numa loja que pede para quem é cada agendamento (o carro, o pet), a sessão vai para o mesmo cadastro do orçamento que deu origem ao projeto. Se o projeto não veio de um orçamento, ela vai para o cadastro do cliente, quando ele tem só um. Com mais de um cadastro, a janela da sessão ainda não deixa escolher: aparece o aviso Escolha ou cadastre para quem é o agendamento para concluir. e a sessão não é marcada.