Administrador · Relatórios
Painel de relatórios: filtros, unidade e salvar em PDF
Todos os relatórios funcionam do mesmo jeito: escolha o período, filtre se precisar, e leve embora em PDF ou planilha. Este artigo explica os controles que aparecem em todos eles.
Onde ficam os relatórios
No menu lateral, abra Análises › Relatórios. O painel é uma lista, agrupada em quatro blocos, e cada linha traz o nome do relatório e uma frase dizendo o que ele vai te contar:
- Dinheiro — resultado, fluxo de caixa, comissões, taxas de maquininha e vendas.
- Clientes — clientes, aquisição, assinaturas e descontos e campanhas.
- Operação — equipe, serviços, operações, avaliações e estoque.
- Inteligência artificial — uso da IA e alertas de IA.
No computador cada bloco vira um quadro com duas colunas; no celular, cada relatório é um cartão, na mesma ordem.
Este painel é o índice: todo relatório do sistema aparece aqui, mesmo os que ficam em endereços próprios, como Comissões e Alertas de IA.
A lista mostra só o que o seu perfil abre
Cada pessoa vê na lista apenas os relatórios que o perfil de acesso dela abre. Um perfil com Relatórios em Operação, por exemplo, vê só Operações e Avaliações; com Faturamento, aparecem também Vendas, Clientes, Equipe e Assinaturas. A contagem no topo conta só o que aparece para você.
Quem não tem nenhum relatório no perfil vê o aviso Nenhum relatório no seu perfil, com a orientação de pedir ao dono da conta. Os níveis de cada perfil são escolhidos em Configurações › Perfis de acesso.
A etiqueta PRO
Se o seu plano ainda não inclui os relatórios avançados, alguns relatórios trazem a etiqueta PRO ao lado do nome. Ela avisa que aquele relatório faz parte do plano Pro — e só avisa: a linha continua clicável, e a janela de upgrade aparece depois do toque, como sempre. Quem já está no Pro não vê a etiqueta.
A ideia é você saber o preço da pergunta antes de fazê-la, e não no meio dela. A contagem no topo da tela diz quantos relatórios existem e, se o seu plano ainda não os inclui, quantos deles são do plano Pro. A tela lista só os relatórios que o seu perfil e as suas unidades podem abrir.
O resumo do mês
No topo do painel aparece uma faixa com quatro números do mês corrente: faturamento bruto, custos e despesas, lucro líquido e margem. Toque em Ver resultado completo para abrir a DRE, onde você escolhe o período, vê a evolução e desce até cada linha.
O mês fica escrito na própria faixa (Este mês · agosto) e, se o seu negócio tem mais de uma unidade ativa, a unidade selecionada aparece ali também. Quem tem uma unidade só não vê diferença nenhuma.
Quando ainda não há nada para somar
Enquanto o mês não tiver nenhum atendimento concluído, a faixa não mostra quatro zeros: ela diz que ainda não há nada para somar e oferece Abrir a agenda. Os quatro números voltam sozinhos assim que o primeiro atendimento for concluído.
Quando o mês fecha no vermelho, o ladrilho do lucro líquido ganha cor — é o único que pode ficar tingido, justamente porque é o que está pedindo alguma coisa.
Por que a faixa não tem seletor de datas
Ela responde uma pergunta só — "como está o mês" — e entrega o resto para a DRE. Quem quer escolher o intervalo já está a um toque do relatório que faz esse trabalho.
Custos e despesas não é o mesmo que Despesas
O número Custos e despesas soma comissões, custo dos produtos vendidos, despesas, taxas de pagamento e recompensas de metas. Despesas, sozinho, é só uma das linhas dentro dele — você vê essa separação na DRE.
A faixa aparece apenas para quem pode ver a DRE, ou seja, o administrador do negócio. Recepção e profissionais veem o painel com os cards normalmente, sem a faixa.
Período
Todo relatório abre em Este mês. Logo abaixo do título, você troca para Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Este ano ou Escolher datas, que abre um calendário para marcar o primeiro e o último dia. A semana vai de segunda a domingo.
Ao lado das opções aparece, por extenso, o período que está valendo — por exemplo, 1 a 30 de setembro — e um aviso quando ele ainda não terminou, como o mês ainda está correndo. Quando você escolhe as datas no calendário, aparece também quantos dias elas somam.
Quando o relatório mostra comparações (+12% vs período anterior), a mesma linha diz com o que ele está comparando, por exemplo comparado com 2 a 31 de agosto: é sempre o intervalo de mesmo tamanho imediatamente anterior.
O endereço da página guarda as datas escolhidas. Um link copiado abre sempre nos mesmos dias; se esses dias forem, no momento em que alguém abrir, um dos atalhos, o atalho aparece marcado.
Filtros
Dependendo do relatório, aparecem filtros de Profissional, Serviço e Produto logo abaixo do período. Eles valem para a tela inteira — os totais do topo, os gráficos e todas as tabelas.
Nem todo relatório tem todos os filtros. Só aparece o que faz sentido: não existe filtro de produto no relatório de avaliações, por exemplo.
Toque em Limpar filtros para voltar ao negócio inteiro.
O filtro vira link
Ao filtrar, o endereço da página muda junto. Você pode salvar nos favoritos ou mandar o link para o contador, para um sócio ou para o profissional — quem abrir vê exatamente a mesma tela.
Unidade
Se o seu negócio tem mais de uma unidade, os relatórios seguem a unidade selecionada no topo do sistema — a mesma que vale para a agenda e para o caixa. Não existe um seletor de unidade separado dentro do relatório, justamente para não haver dois lugares dizendo coisas diferentes.
Com Todas as unidades selecionado, os números são do negócio inteiro somado.
Salvar em PDF
A janela de impressão do seu navegador ou celular abre. Em Destino (ou Impressora), escolha Salvar como PDF e confirme.
O arquivo sai paginado, sem o menu do sistema, e traz um cabeçalho com o nome do negócio, o relatório, o período, os filtros aplicados, a unidade e a data e hora em que foi gerado.
Por que o cabeçalho importa
Um PDF sem essas informações é só um monte de número solto. Com elas, quem receber o arquivo semanas depois sabe exatamente do que se trata — e você consegue arquivar os fechamentos sem confundir um mês com o outro.
Funciona no celular
No iPhone e no Android o caminho é o mesmo: toque em Salvar PDF, e na tela de impressão escolha salvar ou compartilhar o arquivo.
Exportar CSV
Vários relatórios também têm Exportar CSV, que baixa uma planilha para abrir no Excel ou no Google Planilhas.
O CSV respeita exatamente o que está na tela: mesmo período, mesmos filtros, mesma unidade. O arquivo já abre no Excel em português, com os nomes dos números em português, vírgula nos centavos e a data de cada período no título da coluna de comparação. Se o seu plano não inclui o relatório, o botão abre a janela de upgrade em vez de baixar.
PDF ou CSV?
Use PDF para mandar para alguém ler ou para arquivar o fechamento. Use CSV quando você precisa fazer conta em cima dos dados.
Perguntas frequentes
Filtrei e os números não mudaram. É bug? Verifique se o filtro faz parte daquele relatório — nem todos aceitam todos os filtros. Se o controle aparece na tela, ele funciona.
Posso agendar o relatório para chegar por e-mail? Ainda não. Hoje o caminho é abrir, filtrar e salvar em PDF.
O PDF saiu cortado na lateral. Na janela de impressão, confira se o tamanho está em A4 e a orientação em retrato. Tabelas muito largas ficam melhores em paisagem.
Não vejo o botão Salvar PDF em um relatório. Ele fica à direita do título, em todos os relatórios. Só não aparece quando o relatório não está liberado no seu plano.
Um pagamento feito às 22h entra em qual dia? No dia em que ele aconteceu, no horário da sua loja. Cada dia vai da meia-noite à meia-noite no fuso horário do seu negócio: um pagamento às 22h do dia 30 fica no dia 30, e Hoje mostra tudo o que entrou desde a meia-noite de hoje. As despesas entram no dia que você escreveu nelas.
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