A receber: quem está devendo e como cobrar

Q: Por que o total aqui é maior do que o "Passivo de crédito"?

São coisas opostas. A receber é o que os clientes devem a você (um bem). Passivo de crédito é o crédito que eles têm na loja, ou seja, o que você deve a eles (uma obrigação). Nunca se somam nem se compensam.

Três formas de ficar devendo, uma lista só

Antes, cada tipo de dívida vivia numa tela diferente (ou em nenhuma). Agora a mesma lista mostra as três: Conta do cliente (o fiado lançado na conta dele), Atendimento (você finalizou o atendimento com "Cobrar depois") e Venda / comanda (a venda de produto marcada como "Cobrar depois"). O total no topo é o que você realmente tem a receber.

O que a tela mostra

Total a receber — a soma de tudo em aberto.
Clientes devendo — quantas pessoas diferentes estão com dívida. Dívidas de cliente não identificado ficam fora dessa contagem (não há quem cobrar), mas continuam no total.
Mais antigo — há quantos dias está a dívida mais velha.
Faixas de atraso — Em dia (0–29 dias), 30–59, 60–89 e 90+ dias. É o seu roteiro de cobrança: quanto mais velha, menor a chance de receber.

Cada linha traz o cliente (ou Sem cliente), a origem da dívida, desde quando, a idade em dias e o valor. A partir de 30 dias a etiqueta de idade fica vermelha.

Os filtros no topo: Todos, Atrasados (30 dias ou mais) e Sem cliente.

Como receber

O botão de cada linha leva ao lugar certo de acordo com a origem da dívida — assim não existem dois jeitos diferentes de receber a mesma coisa:

Venda / comanda → Receber ali mesmo

Toque em Receber. É a mesma tela de pagamento do resto do sistema: escolha a forma; em Dinheiro, informe quanto o cliente entregou e o sistema mostra o troco; em cartão, indique a maquininha; e Dividir em mais de uma forma também funciona aqui. Ao confirmar, a dívida sai da lista.

Atendimento → Abrir atendimento

Leva ao atendimento, onde você registra o pagamento na tela que já conhece (a mesma da finalização, com troco, desconto e dividir).

Conta do cliente → Abrir cliente

Leva ao perfil do cliente, onde fica o saldo da conta dele e o histórico de crédito.

O dinheiro entra no caixa de HOJE

Quando você recebe um fiado antigo, o valor entra no caixa do dia em que você recebeu — não no dia da venda. O caixa antigo não é reaberto nem alterado. Na tela de fechamento, esse dinheiro aparece na linha Recebimentos de outros dias. A receita continua contada no dia em que a venda ou o atendimento aconteceu.

Receber em partes

Se o cliente trouxer só uma parte, informe quanto ele entregou e marque deixar o restante na conta dele. O sistema recebe o que veio hoje e a diferença continua como dívida — agora na conta do cliente, onde ela envelhece junto com o resto e você pode receber de novo depois. O total da comanda não muda: ele é o registro do que foi vendido, não do que foi pago.

A marcação é obrigatória: sem ela, um valor menor é recusado. Assim ninguém abre crédito por engano ao digitar o número errado.

Qual maquininha passou o cartão

Se você cadastrou pelo menos uma maquininha em Configurações → Adquirentes e Taxas, ao escolher uma forma de cartão aparece logo abaixo o campo Maquininha (e Parcelas, no crédito). Uma linha discreta mostra o custo antes de você confirmar:

Taxa (3,79%): R$ 7,58 · Líquido previsto: R$ 192,42 · 3× de R$ 64,14

Com uma maquininha cadastrada, ela aparece como texto fixo — nenhum toque a mais.
As parcelas oferecidas são só as que você configurou na tabela. Se não tem 10x na tabela, 10x não aparece.
Dinheiro, crédito da loja e vale nunca mostram esse campo: não passam por adquirente.
No pagamento dividido, cada parte tem a sua própria maquininha — a parte no dinheiro fica sem.
Se você não cadastrou nenhuma maquininha, nada disso aparece e a tela continua exatamente como sempre foi.

O caixa continua mostrando o valor cheio

A taxa da maquininha não é descontada da venda. Uma venda de R$ 200 no crédito continua aparecendo como R$ 200 no caixa e na receita, e a comissão do profissional também não muda. A taxa é um custo da casa e aparece separada nos relatórios financeiros. Veja Cadastrar a maquininha e configurar as taxas.

Dívida sem cliente

Novo fiado exige cliente identificado — em venda, comanda e atendimento. Sem cadastro não há a quem cobrar, nem histórico, nem ficha; a opção "Cobrar depois" só aparece depois que você associa o cliente (dá pra criar na hora, com nome e telefone).

Dívidas antigas, criadas antes dessa regra, continuam na lista como Sem cliente e ainda podem ser recebidas normalmente.

Perguntas frequentes

Esse valor está no meu faturamento? Sim. A venda ou o atendimento aconteceu, então conta na receita do dia. O que não conta é o dinheiro do caixa, porque ele ainda não entrou.

Por que o total aqui é maior do que o "Passivo de crédito"? São coisas opostas. A receber é o que os clientes devem a você (um bem). Passivo de crédito é o crédito que eles têm na loja, ou seja, o que você deve a eles (uma obrigação). Nunca se somam nem se compensam.

Quem pode ver e cobrar? Quem tem permissão de ver crédito de cliente — normalmente o dono e a recepção.