Como cuido do plano e dos pacotes de um cliente pela ficha dele?

Antes de começar

• Seu acesso precisa incluir as assinaturas. Sem isso, a janela avisa que seu acesso não inclui as assinaturas e pede que quem administra a loja libere.
• O cartão Planos e pontos não existe mais: ele virou dois, Que plano tem e Quantos pontos tem. Para os pontos, veja Como cuido dos pontos de um cliente pela ficha dele.

Passo a passo

São os mesmos botões da tela da assinatura. Para ver tudo de uma vez, toque em Ver assinatura completa ›.

Trocar o cartão do cliente

Só o próprio cliente consegue digitar um cartão novo. Por isso, no menu ⋯, toque em Enviar link pra trocar o cartão. O WhatsApp abre com uma mensagem pronta e o link da página da assinatura dele. Confira a mensagem e envie. O cartão novo é digitado pelo cliente, nunca por você.

Pagamentos e cobranças

• Se há um pagamento pendente, a janela mostra um aviso com Confirmar pagamento e Cancelar pagamento.
• O quadro de uso do ciclo mostra quanto do plano já foi aproveitado, e você pode ajustar esse uso.
• A lista de cobranças permite Confirmar pagamento, Estornar e Cancelar pagamento em cada linha.

Quando o cliente não tem plano ativo

Se o plano foi cancelado, terminou ou o cliente nunca teve um, a janela diz Rafael não tem plano agora (com o nome do seu cliente) e, embaixo, a frase sobre o último plano — por exemplo, "O último plano foi o Plano Ouro, com acesso até 10/10/2026". Quem nunca teve plano lê Este cliente ainda não teve plano nem pacote.

Logo depois vem a pergunta O que vender?, com os planos e pacotes ativos da sua loja em cartões, agrupados pelo jeito de pagar:

• Assinaturas · renovam sozinhas
• Pacotes · paga uma vez, não renova
• Concedidos · sem cobrança

O último plano do cliente leva a marca Último plano, para você oferecer o mesmo de novo com um toque.

Se a loja ainda não tem nenhum plano ou pacote ativo, a janela diz A loja ainda não tem planos nem pacotes ativos. e oferece Criar um plano.

O cartão na ficha também ajuda: ele fica colorido e mostra Assinar plano →, Vender novo pacote → ou Vender plano ou pacote → quando uma venda é o próximo passo.

Pacote usado até o fim

Quando o cliente usou o pacote inteiro, aparece Vender novo pacote. O pacote antigo é encerrado na mesma venda. Se ainda falta algum atendimento do pacote antigo, mesmo agendado, a venda continua bloqueada.

Quem paga e histórico

Na coluna da direita ficam dois cartões:

• Convênio: quem paga por este cliente. Veja Responsabilidade financeira.
• Histórico de planos: todos os planos e pacotes que a pessoa já teve, inclusive os encerrados, com pausas, retomadas, cancelamentos e datas. Toque em um para abrir aquela assinatura.

Atenção aos detalhes

• Cada cliente tem um plano ativo por vez. Enquanto houver um, a janela avisa para encerrá-lo ou usar Trocar plano.
• Sem nenhum plano na história, o histórico mostra Nenhum plano ainda.

Perguntas frequentes

Posso trocar o cartão do cliente por ele? Não. Envie o link com Enviar link pra trocar o cartão e deixe que ele digite o cartão novo.

Onde vejo um plano que já acabou? No Histórico de planos, na mesma janela. Toque nele para abrir a assinatura.

Artigos relacionados

• Como usar a tela de detalhes do cliente
• Como cuido dos pontos de um cliente pela ficha dele
• Responsabilidade financeira