Deixar um cliente responsável pelo pagamento de outro

A autorização vale no caixa

Quando o cliente atendido tem um responsável autorizado, o fechamento mostra o seletor "Quem paga?". Escolhendo o responsável, o crédito na loja usado é o do responsável e o fiado é lançado na conta do responsável — sempre respeitando o que foi autorizado (crédito e/ou fiado) e os limites da conta dele. Sem responsável cadastrado, nada muda: o caixa cobra o próprio cliente, como sempre.

Antes de começar

O recurso depende de liberação no seu plano. O cartão Responsabilidade financeira só aparece no perfil do cliente para quem tem o recurso habilitado. Se você não vê o cartão, seu plano ainda não inclui — fale com o suporte.
As duas pessoas precisam ter cadastro no seu negócio. Se o filho ainda não tem, cadastre-o primeiro (veja Como cadastrar um cliente). Um cliente avulso, sem cadastro, não pode ser responsável nem beneficiário.
Nada muda de dono. O crédito na loja e o fiado continuam sendo da conta de quem paga. Você está autorizando um uso, não transferindo saldo.
A autorização tem sentido. "João paga pelo Pedro" é diferente de "Pedro paga pelo João" — se os dois pagam um pelo outro, registre as duas.
O histórico nunca se mistura. Atendimentos, fotos, observações, pontos de fidelidade e avaliações continuam de quem foi atendido. O responsável não passa a enxergar o histórico do beneficiário.

Administrador:

Criar, suspender, encerrar, conceder e revogar permissões é só para administradores — autorizar alguém a gastar o dinheiro de outra pessoa é a mesma decisão de dono que definir um limite de fiado. Recepcionistas enxergam o cartão, mas sem os botões: leitura apenas, para saber quem paga por quem na hora de fechar. Profissionais não veem este cartão no perfil do cliente.

Passo a passo

Abra o perfil do cliente em ClientesPerfil do cliente. Role até o cartão Responsabilidade financeira, logo abaixo de Crédito na loja.

Escolha o lado certo. Quem paga por este cliente é para dizer que outra pessoa banca este cliente — toque em Adicionar responsável. Este cliente paga por é o contrário — toque em Adicionar beneficiário.

Busque a outra pessoa por nome, telefone ou e-mail e toque no resultado. Só aparecem clientes do seu negócio.

Preencha o rótulo (opcional): "filho", "esposa", "atleta", "empresa". Serve só para você se lembrar — o sistema nunca usa esse texto para decidir nada.

Marque o que fica autorizado: Crédito na loja (gastar o saldo de crédito do responsável) e/ou Fiado na conta do responsável (lançar o atendimento na conta dele). Assinatura e Fidelidade aparecem como "em breve" e ainda não podem ser marcadas.

Se quiser, escreva uma observação (combinado feito no balcão, limite verbal, prazo) e confirme. A responsabilidade nasce ativa.

Como fica no fechamento

Com a responsabilidade ativa, ao finalizar o atendimento (ou fechar uma comanda de produtos) do beneficiário aparece o seletor "Quem paga?", com o próprio cliente selecionado por padrão.

No fechamento, toque em Quem paga? e escolha o responsável. O banner de crédito passa a mostrar o saldo do responsável, e o "cobrar na conta (fiado)" passa a indicar que o restante vai para a conta do responsável.

Feche normalmente. O lançamento sai da conta do responsável e o extrato dele registra para quem foi o gasto — mesmo que a responsabilidade seja encerrada depois, o histórico continua respondendo quem pagou o quê por quem.

Cada permissão vale só para o que autoriza: sem a permissão de crédito, o saldo do responsável não aparece para uso; sem a de fiado, a conta dele não recebe lançamento.
Os limites são do responsável: o fiado cruzado respeita o limite de fiado da conta do responsável, e o crédito usado é limitado ao saldo dele.
Estorno volta para a origem: se o atendimento for cancelado ou estornado, o valor volta para a conta do responsável — nunca para a do beneficiário.
Autorização avulsa ("põe na conta dele hoje"): para um caso único, com o responsável presente no balcão e de acordo, o fiado pode ser lançado na conta dele sem criar uma responsabilidade — hoje esse caminho está disponível pelo assistente (chat). Vale só para fiado; usar o crédito de outra pessoa sempre exige a responsabilidade cadastrada.

O que acontece em seguida

A responsabilidade passa a aparecer nos dois perfis: no do responsável, em "Este cliente paga por"; no do beneficiário, em "Quem paga por este cliente".
Cada linha mostra a outra pessoa, o rótulo, o status, as permissões concedidas e desde quando vale.
Toque numa permissão para conceder ou revogar a qualquer momento. Revogar vale só daqui para a frente — o que já foi lançado continua valendo.
Suspender é uma pausa: as permissões ficam guardadas e voltam exatamente como estavam quando você reativar. Use em caso de dúvida, disputa ou enquanto confirma o combinado. A linha continua no cartão, marcada como Suspensa.
Encerrar é definitivo e não pode ser reaberto — se precisar de novo, crie outra responsabilidade. A linha sai do cartão (que mostra só o que está valendo hoje), mas nada é apagado: o registro fica guardado no histórico do sistema, com as datas de início e de fim.

Atenção aos detalhes

Autorizar fiado é autorizar um prejuízo

Deixar alguém lançar despesas na conta de outra pessoa é o mesmo tipo de decisão que definir um limite de fiado: quem paga só descobre na hora de acertar. Faça isso com o responsável presente e com o combinado claro. Por isso a ação é exclusiva de administradores.

Uma responsabilidade por par, por sentido

O sistema não deixa criar uma segunda responsabilidade do mesmo responsável para o mesmo beneficiário enquanto a primeira existir — vale tanto para uma ativa quanto para uma suspensa. Se aparecer o aviso de que já existe, procure a linha no cartão: se está suspensa, toque em Reativar; se está ativa, ajuste as permissões dela em vez de criar outra. Só depois de encerrar é possível abrir uma nova para o mesmo par.

Remover o cliente da lista NÃO encerra a responsabilidade

Remover só tira a pessoa da sua lista de clientes: a responsabilidade continua registrada, com o status e as permissões que tinha. O que ela deixa de fazer é valer — enquanto o responsável estiver fora da sua lista de clientes, ele não pode mais bancar ninguém. Se você recadastrar a pessoa, a autorização volta a valer sozinha. Se o combinado acabou de verdade, encerre a responsabilidade primeiro e só depois remova o cliente (veja Remover um cliente da minha lista).

Não dá para registrar alguém como responsável por si mesmo. Todo cliente já usa os próprios recursos por padrão — a responsabilidade só existe para autorizar o uso dos recursos de outra pessoa.
Vale para o negócio inteiro, não por unidade — assim como o crédito na loja e o fiado, que também são do negócio todo.
Empresa como pagadora: cadastre a empresa como um cliente (com o nome da empresa) e aponte as responsabilidades dela para cada funcionário.

Perguntas frequentes

Se eu encerrar a responsabilidade, o que acontece com o que já foi lançado? Nada. Encerrar bloqueia usos futuros; os lançamentos antigos continuam valendo e o histórico é preservado.

O responsável passa a ver o histórico do beneficiário? Não. Ele só tem a ver com dinheiro. Atendimentos, observações e fotos continuam privados de quem foi atendido.

Quero só dar um crédito de presente para outra pessoa. Preciso disso? Não. Presente é outra coisa: conceda o crédito direto no perfil de quem vai receber (veja Crédito na loja). A responsabilidade financeira é para um combinado que se repete.

Os pontos de fidelidade vão para quem paga? Não. Os pontos são sempre de quem foi atendido.

Não encontro a pessoa na busca. Ela ainda não tem cadastro no seu negócio. Cadastre primeiro em Clientes → Novo cliente.

Não vejo o cartão "Responsabilidade financeira" no perfil do cliente. O recurso ainda não está liberado no seu plano — por isso o cartão não aparece para ninguém do seu negócio. Confira seu plano em Configurações → Assinatura ou fale com o suporte. Se você é profissional, o cartão não aparece por outro motivo: ele é exclusivo de administradores e recepcionistas.

Tentei criar e apareceu "já existe uma responsabilidade". Já há uma linha para esse mesmo par, no mesmo sentido — ativa ou suspensa. Procure-a no cartão e reative ou ajuste as permissões dela. Se ela não serve mais, encerre e só então crie a nova.