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Juntar cadastros de clientes duplicados
Quando o mesmo cliente acaba com dois cadastros (por exemplo, um criado no balcão só com telefone e outro que ele mesmo criou ao entrar pelo site), você pode juntar os dois em um só. Todo o histórico do duplicado passa para o cadastro que você mantém.
Antes de começar
- Confirme que os dois cadastros são realmente a mesma pessoa. A ação não pode ser desfeita.
- Decida qual cadastro manter (o "destino"). Em geral, mantenha o que tem login (e-mail/Google) e/ou a assinatura — abra o perfil desse cadastro para iniciar.
- O cadastro duplicado (a "origem") sai da sua lista de clientes ao final.
Por que isso acontece
Quem assina um plano ou entra pelo site cria uma conta própria. Se você já tinha cadastrado a pessoa no balcão, ficam dois registros. Juntar resolve — e o desconto do plano passa a aparecer também quando você agenda manualmente.
Passo a passo
Abra o perfil do cliente que você quer manter (em Clientes, toque no cliente).
Busque e selecione o cadastro duplicado pelo nome, telefone ou e-mail. Ao lado de cada resultado aparece a origem daquele cadastro — por exemplo Entrou com Google ou Cadastrado pela equipe —, que costuma ser o que diferencia dois cadastros de mesmo nome.
Se os dados de contato diferem (telefone, e-mail ou nome), o sistema mostra os dois valores lado a lado. Escolha qual deve ficar no cadastro final. Quando o cadastro mantido está sem um dado e o duplicado tem, o padrão já adota o do duplicado.
Leia o resumo do que vai ser movido. Nele o sistema mostra a origem dos dois cadastros — o mantido e o duplicado —, lado a lado, para você conferir que está descartando o certo. Toque em Juntar cadastros para confirmar.
O telefone importa para o WhatsApp
O WhatsApp reconhece o cliente pelo telefone. Se o número está no cadastro duplicado e não no que você vai manter, deixe a opção de adotar o telefone do duplicado marcada — assim as próximas mensagens e agendamentos pelo WhatsApp caem no cadastro certo (com o plano).
O que acontece em seguida
- Agendamentos, assinaturas, avaliações, anotações, fotos e pontos de fidelidade do duplicado passam para o cadastro mantido.
- Os dados de contato que você escolheu adotar (telefone/e-mail/nome) passam para o cadastro mantido.
- O cadastro duplicado sai da lista de clientes (deixa de ser cliente deste negócio), mas fica registrado em Cadastros mesclados.
- Você continua no perfil do cliente mantido, já com o histórico completo. Na aba Visão Geral aparece o cartão Contas mescladas, listando cada duplicado absorvido e quando foi juntado.
Ver cadastros mesclados
Na lista de Clientes, toque em Cadastros mesclados (no topo) para ver os duplicados que já foram juntados e em qual cadastro cada um caiu. É só leitura — serve para conferir para onde foi o histórico de alguém, sem precisar de suporte.
Atenção aos detalhes
Não dá para juntar duas contas com login
Se o cadastro duplicado tiver login próprio (e-mail/Google), o sistema não deixa juntá-lo. Abra o perfil da conta com login e junte o outro cadastro nela.
Não dá para juntar o cadastro de um profissional
Se o cadastro duplicado for de alguém que trabalha aqui — um profissional ou alguém da equipe —, o sistema não deixa juntá-lo. Juntar apagaria o e-mail e o acesso dessa pessoa, e ela pararia de receber os avisos de agendamento. Faça o contrário: abra o cadastro do profissional e junte o duplicado nele. Por isso esses cadastros também não aparecem mais na lista de duplicados sugeridos.
Dois planos ativos
Se os dois cadastros tiverem assinatura ativa, cancele uma antes de juntar. O sistema avisa quando isso acontece.
Cliente também de outra unidade
Se o contato do duplicado também estiver ligado a outro negócio, o sistema avisa antes de você reatribuir telefone/e-mail. Reatribuir muda como o WhatsApp reconhece a pessoa em todo lugar — mas não mexe nos dados dela naquele outro negócio.
Perguntas frequentes
Como decido qual cadastro manter? Pela origem do cadastro, que aparece na própria tela de junção: ao lado de cada resultado da busca e, no resumo final, para os dois lados. Em geral, mantenha o cadastro que a pessoa criou com login — por exemplo Entrou com Google —, porque é ele que tem o acesso e a assinatura. O cadastro que veio só por telefone ou pelo site costuma ser o duplicado que sai da lista. A mesma informação continua no perfil de cada cliente, na linha Origem do cadastro do cartão de perfil da aba Visão Geral.
Consigo desfazer depois? Não. A junção é definitiva — confira bem antes de confirmar. Se precisar rastrear o que aconteceu, use Cadastros mesclados ou peça ajuda ao suporte.
O telefone do duplicado vem junto? Só se você escolher. Como o telefone é único por pessoa, ele não é copiado automaticamente — você decide no passo de contato qual número fica. Para o WhatsApp continuar reconhecendo o cliente, adote o número do cadastro que já era usado.
Um barbeiro apareceu como duplicado dele mesmo. Junto? Não dá mais — e não deve. Se a pessoa trabalha no salão, o cadastro dela carrega o acesso ao sistema e a agenda. Abra o cadastro do profissional e junte o outro nele.
O cliente perde o login dele? Não. O cadastro que você mantém continua com o login e a assinatura. O duplicado (que não tem login) é que sai da lista.
E se a pessoa também for cliente em outra unidade/negócio? A junção vale só para este negócio. Os dados dela em outros negócios não mudam.
Onde vejo que a junção aconteceu? No perfil do cliente mantido, aba Visão Geral, o cartão Contas mescladas lista os duplicados absorvidos e a data de cada junção. A aba Atividade guarda o registro completo no histórico, e a lista Cadastros mesclados (no topo da lista de Clientes) mostra todos os duplicados já juntados do negócio.
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