Recepção · Recepção
Como registrar pagamento de um atendimento
Ao concluir um atendimento pelo Caixa, o sistema pede o método de pagamento e já deixa tudo registrado na hora.
Antes de começar
- O atendimento precisa estar no caixa do dia (tela Caixa).
- Você precisa ser recepcionista ou superior.
- O caixa do dia precisa estar aberto (só o administrador fecha).
- O pagamento só pode ser registrado no caixa de hoje — datas passadas ficam em modo leitura.
Atalho
Se o cliente paga por fora (máquina da frente, Pix, dinheiro), ainda assim conclua o atendimento pelo Caixa e escolha o método certo — é assim que o valor entra no faturamento do dia.
A gaveta já começa o dia com o dinheiro de ontem
O caixa de hoje não nasce mais vazio: o que ficou na gaveta no dia anterior entra sozinho, como a linha Veio do dia anterior no extrato, com a data da gaveta de onde veio. Não lance esse troco de novo como entrada manual — ele já está lá.
No alto da tela, no lugar do saldo inicial, aparece Veio do caixa anterior R$ 340,00. Se vier com · não conferido, quer dizer que ninguém contou a gaveta naquele fechamento: o valor é um cálculo do app, não uma contagem. Quem responde a essa pergunta é o administrador — ele toca em Confere ou em Ajustar na faixa amarela do topo.
Você também pode abrir Ver extrato, ao lado do título, para ver os últimos dias da gaveta em uma lista só: um dia por linha, com o saldo final de cada um.
Passo a passo
Toque na forma de pagamento: Dinheiro, Pix, Crédito e Débito são botões grandes numa linha só, e Vale e Outro ficam em botões menores logo abaixo. A forma escolhida ganha borda amarela e um ✓. Se a loja definiu desconto ou acréscimo para a forma, o percentual já aparece no botão. Com maquininha cadastrada, ao escolher um cartão (ou Pix e vale com taxa configurada) aparece logo abaixo a escolha da maquininha — por exemplo Stone ou Cielo — também em botões.
Se o cliente pagou a mais em Dinheiro, aparece o card Sobrou R$ X — escolha Devolver de troco (padrão, você devolve a diferença), Deixar de gorjeta (vai para o profissional) ou Parte gorjeta, parte troco. Veja a seção abaixo.
Pagou em mais de uma forma?
Toque em Dividir, o último botão da linha pequena logo abaixo das formas de pagamento. Abre o bloco Pagamento dividido, já com uma parte na forma que você tinha escolhido. Em Falta R$ X: em qual forma?, toque na próxima forma (ex.: Pix): a parte nova já vem com o que falta, e você ajusta o valor que o cliente entregou em cada uma. Se a soma passar do total e a diferença couber na parte em Dinheiro, o bloco mostra Troco a devolver e o pé da tela diz "troco R$ X". Cada parte entra no caixa na forma certa. Gorjeta continua só na forma única.
Confirme. O atendimento passa para o status Concluído e o valor líquido entra em Pagamentos por Método.
Cliente pagou a mais — troco ou gorjeta?
Quando o valor em Quanto o cliente deu? passa do Total (cliente pagou com nota grande), o sistema não assume mais que a diferença é gorjeta. Aparece o card Sobrou R$ X e você decide:
- Devolver de troco (já vem marcado) — você devolve a diferença ao cliente. A caixa Troco a devolver R$ X mostra quanto sai da gaveta. Não é gorjeta, não entra no faturamento.
- Deixar de gorjeta — a diferença vira gorjeta para o profissional do atendimento (100% para ele, separada do faturamento e da comissão).
- Parte gorjeta, parte troco — digite o valor da gorjeta; o resto vira troco automaticamente.
A receber agora = o valor líquido
O que entra em Pagamentos por Método é sempre o líquido (Total + gorjeta, sem o troco devolvido). O valor em A receber agora, no pé da janela, e o botão de confirmar mostram esse mesmo valor, e a linha embaixo conta o caminho do dinheiro (por exemplo, "Recebido R$ 50,00 em dinheiro · troco R$ 10,00"). Assim o Dinheiro esperado no fechamento bate com o que está fisicamente na gaveta. O troco devolvido aparece à parte na linha "Troco devolvido hoje" do fechamento.
Crédito, Débito e Pix não têm troco
No cartão (Crédito ou Débito) e no Pix não há troco físico. Se a maquininha passou mais que o Total, toque em Passou na maquininha (no Pix, Recebido no Pix) e digite o valor cobrado: o card da sobra oferece só Guardar como crédito (vira crédito do cliente para a próxima visita) e Deixar de gorjeta, e nenhuma vem marcada — escolha uma para liberar o botão. Troco é só no Dinheiro.
Qual maquininha passou o cartão
Se você cadastrou pelo menos uma maquininha em Configurações → Adquirentes e Taxas, ao escolher Crédito ou Débito aparece a linha Maquininha com um botão por aparelho — Stone, Cielo — para dizer qual passou o cartão. As Parcelas (no crédito) ficam num campo ao lado, e uma linha discreta mostra o custo antes de você confirmar:
Taxa (3,79%): R$ 7,58 · Líquido previsto: R$ 192,42 · 3× de R$ 64,14- Com uma maquininha cadastrada, o cartão já vem com ela preenchida — nenhum toque a mais.
- Pix com taxa configurada também mostra a linha, com um botão extra: Sem maquininha. Use-o quando o Pix caiu direto na sua chave do banco — assim a taxa da maquininha não é registrada num dinheiro que não passou por ela.
- As parcelas oferecidas são só as que você configurou na tabela. Se não tem 10x na tabela, 10x não aparece.
- Vale com taxa configurada funciona como o Pix: mostra a linha e o botão Sem maquininha, para o vale que não passou na maquininha.
- Dinheiro e crédito da loja nunca mostram maquininha: não passam por adquirente.
- No pagamento dividido, cada parte tem a sua própria linha de maquininha e parcelas (ex.: Crédito com a Stone) — a parte no dinheiro fica sem.
- Se você não cadastrou nenhuma maquininha, a linha não existe e a tela continua exatamente como sempre foi.
- Com mais de uma unidade, só aparecem as maquininhas da unidade selecionada no topo do painel mais as que atendem todas as unidades.
- Se aparecer o aviso "Não foi possível carregar suas maquininhas", o campo não vai aparecer: pode concluir a venda normalmente, mas a taxa dessa venda não será registrada (e não dá para registrar depois). Se o aviso se repetir, avise o administrador.
O caixa continua mostrando o valor cheio
A taxa da maquininha não é descontada da venda. Uma venda de R$ 200 no crédito continua aparecendo como R$ 200 no caixa e na receita, e a comissão do profissional também não muda. A taxa é um custo da casa e aparece separada nos relatórios financeiros. Veja Cadastrar a maquininha e configurar as taxas.
E se for venda de produto (sem atendimento)?
Busque o produto pelo nome (ou bipe o código) e toque nele para adicionar à venda; cada toque soma 1. Ajuste a quantidade com + e − na Conta.
Revise a Conta, toque na forma de pagamento — Dinheiro, Pix, Crédito, Débito, Vale ou Outro — e confirme em Confirmar pagamento · R$ X. No celular, toque antes em Cobrar R$ X para passar ao pagamento.
A venda aparece na lista Vendas com um número (ex.: Venda #42) e soma junto no total do dia.
O que acontece em seguida
- Valor soma em Pagamentos por Método (Dinheiro, Cartão, Pix, Outro).
- Faturamento do dia sobe no painel de totais.
- Comissão do profissional é calculada (na hora ou no fechamento, depende da configuração do salão).
- Pagamento fica vinculado ao caixa do dia — não dá para mover depois.
Atenção
Atendimentos sem pagamento
Se aparecer o aviso "X agendamentos sem método de pagamento", tem atendimento concluído sem forma de pagamento registrada. Abra cada um e complete — senão o valor não entra no caixa do dia.
Atendimento finalizado com 'Cobrar depois'
Se o atendimento foi finalizado escolhendo Cobrar depois, ele fica Concluído mas com o pagamento pendente (selo âmbar Não pago). Quando o cliente for pagar, abra o atendimento e toque no botão Receber pagamento (mesmo botão de Registrar pagamento): escolha o método e confirme. O valor entra no caixa na hora — sem criar cobrança duplicada.
Receber pagamento abre a mesma tela de Finalizar
Ao tocar em Receber pagamento / Registrar pagamento de um atendimento já concluído, abre a mesma tela de Finalizar atendimento — só que com o título Registrar pagamento. Antes de confirmar você ainda pode ajustar o preço de uma linha, adicionar um produto, aplicar o plano do cliente, usar crédito da loja ou deixar na conta (fiado), igual na finalização. A única opção que não aparece é Cobrar depois — o atendimento já está concluído; o fiado, quando liberado, fica no link Deixar no fiado, embaixo do botão.
Cliente não compareceu
Se o cliente faltou, não marque como concluído. Use Marcar Não Compareceu — assim o horário fica registrado como falta, sem cobrar nada.
Errou o método de pagamento?
Cancelar venda de produto (Venda Rápida) dá — abra a venda e toque em anular, só no mesmo dia. Para atendimento já concluído com método errado, chame o administrador: só ele consegue reverter.
O que acontece quando você anula uma venda
A venda não some da lista — ela fica marcada como Cancelada (riscada), para o histórico ficar completo. O estoque dos produtos volta automaticamente, e a venda cancelada deixa de contar no total do dia e nos relatórios. Se ela já tinha nota fiscal, a nota é cancelada junto.
Data passada
Na tela do caixa, se você navegar para um dia anterior, as ações ficam bloqueadas. Pagamento só entra no dia do atendimento.
Perguntas frequentes
Cliente pagou em duas formas (parte dinheiro, parte Pix)? Dá para dividir nas duas telas. Se você ainda vai finalizar o atendimento, toque em Dividir na tela de Finalizar atendimento (veja Finalizar atendimento). E nesta tela de Receber pagamento (de um atendimento já concluído que ficou pendente) também: toque em Dividir, toque na próxima forma em Falta R$ X: em qual forma? e ajuste o valor que o cliente entregou em cada uma. O bloco mostra "Falta" enquanto a soma não cobre o total, "Fecha certo" quando bate, e "Passou R$ X" com Troco a devolver quando passou e a parte em Dinheiro cobre a diferença — devolva o troco e confirme. Cada parte entra no caixa na forma certa (o troco sai da parte em dinheiro). Gorjeta não entra no modo dividido — para gorjeta, use a forma única.
Posso registrar pagamento sem concluir o atendimento? Não. O pagamento acontece junto do Marcar Concluído. Se o cliente paga antecipado, conclua só quando o serviço terminar.
Onde vejo todos os pagamentos do dia? Na própria tela Caixa, no bloco Pagamentos por Método. Mostra total por Dinheiro, Cartão, Pix e Outro, com quantidade de transações.
No extrato, o que é aquele "por Ana às 10:40" embaixo da linha? É quem registrou o lançamento e a que horas. Quando a linha foi criada pelo próprio sistema — o dinheiro que veio do dia anterior, por exemplo —, aparece lançado pelo sistema, porque ninguém a digitou.
Cliente quer nota fiscal. Onde emito? A emissão de NFS-e fica no menu Financeiro > Notas Fiscais. Você consegue ver as notas, mas só o administrador emite novas.
E se o caixa já foi fechado? Não dá mais para mexer. Peça ao administrador — ele decide se reabre o dia ou ajusta por outro caminho.
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