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Como ler e usar a lista de pessoas
A tela de Pessoas responde a uma pergunta só: “preciso fazer alguma coisa por essa pessoa hoje?”. Cada pessoa é uma linha, e a linha inteira responde — quem é, como está, com que ritmo vem, quanto já gastou e qual é o próximo passo.
O que o topo da tela diz
Logo abaixo do título você lê o resumo do dia:
207 no total · 20 precisam de você hoje · R$ 6.200 parados em quem atrasou
- No total — quantas pessoas existem no seu cadastro.
- Precisam de você hoje — quem está Atrasado ou Vai vencer somados. É a fila de trabalho.
- Parados em quem atrasou — quanto essas pessoas atrasadas já gastaram com você ao longo do tempo. Não é uma dívida: é o tamanho da relação que está esfriando.
As cinco situações
Existe uma única lista de palavras nesta tela, na ordem da urgência. A mesma palavra aparece no chip que filtra e na etiqueta da linha — filtrar por “Atrasados” devolve exatamente as linhas escritas Atrasado.
- Atrasado — passou do ritmo dela. Mostra há quantos dias.
- Vai vencer — está chegando a hora de voltar. Bom momento para já deixar agendado.
- Nova — primeira visita há pouco. Foco: conquistar a segunda.
- Em dia — voltando dentro do esperado.
- Sumiu — sem vir há bastante tempo. Candidata a uma ação de reconquista.
O atraso é relativo ao ritmo de cada pessoa, nunca a uma regra fixa: quem costuma vir a cada 15 dias fica atrasada antes de quem vem a cada 60.
Melhor cliente e assinante não são situações
A coroa ao lado do nome marca quem está entre os seus maiores gastadores, e a palavra assinante aparece embaixo do telefone. Nenhuma das duas substitui a situação — uma pessoa é sempre uma das cinco, e pode ainda ser coroada ou assinante. Um ponto vermelho ao lado do nome quer dizer que a assinatura dela está com problema.
O próximo passo de cada linha
A última coluna traz uma ação — a que aquele estado pede. Ela nunca fica vazia:
- Chamar no WhatsApp — a pessoa está atrasada. Abre a conversa com o texto já sugerido.
- Chamar de volta — a pessoa sumiu. Mesma conversa, tom de reconquista.
- Agendar — para quem está em dia, é nova ou vai vencer. Abre a reserva já com a pessoa preenchida.
- Já tem horário · quinta 14:00 — não é ação, é uma frase. Ela já vai voltar; não precisa ser chamada.
- Adicionar telefone — sem número não sai lembrete nenhum, então conseguir o número é o próximo passo.
Leia a linha como uma frase
“Marcos Aurélio · Atrasado · 14 dias além do ritmo, vinha a cada 21 · R$ 2.480 · Chamar no WhatsApp.” Já diz tudo: é um bom cliente passando do ponto de voltar, e a ação está ali. No computador ela é um link na própria linha; no celular vira botão de largura inteira no cartão.
Filtrar: chips para o dia a dia, Peneira para o resto
A fileira de chips fica sempre na tela, com a contagem dentro. O primeiro é Todas, com o total do cadastro — é para onde você volta depois de qualquer recorte. Clicar no chip aceso apaga o filtro — não existe botão “limpar”, porque não precisa.
Os chips nunca mudam de tamanho: se ninguém está atrasado, o chip continua lá com 0. Uma fileira que muda de forma todo dia é uma fileira que ninguém aprende.
A Peneira guarda o que se pergunta uma vez por mês:
- Quanto já gastou — acima de R$ 1.000, faixas intermediárias, ou os menores.
- Como veio parar aqui — marcou pelo site (ou WhatsApp) × cadastrada no balcão.
- Datas — faz aniversário este mês, e — se você tem mais de uma unidade — atendida em uma unidade específica.
Toda opção mostra quantas pessoas tem, e o rodapé recalcula ao vivo enquanto você escolhe. O número aparece antes do clique: ninguém aplica um filtro para descobrir que ele devolve zero.
O botão da Peneira mostra quantos filtros estão ligados.
Ordenar é diferente de filtrar
Ao lado da Peneira existe um botão de ordenação escrito por extenso:
- Mais urgentes (padrão) — quem mais vale a pena contatar hoje.
- Maior valor — quem mais gastou.
- Mais recentes — quem foi atendido há menos tempo.
- A → Z — ordem alfabética.
Tem mais de uma unidade? Os números seguem a unidade selecionada
Com mais de uma unidade, ao escolher uma no seletor do topo a lista continua mostrando todas as pessoas, mas os números de cada linha — quanto gastou, quantas visitas, ritmo e atraso — passam a considerar só os atendimentos daquela unidade. Isso muda a ordem de prioridade: alguém fiel na Unidade A pode aparecer como “Sumiu” quando você está vendo a Unidade B. Escolha Todas as unidades para os números do negócio inteiro.
O aviso do topo
Quando há gente passando do ritmo, uma faixa amarela aparece acima da busca com até três frases — cada uma nomeando uma pessoa e trazendo um link:
- a pessoa atrasada de maior valor, com o ritmo dela e há quanto tempo sumiu → Chamar;
- uma assinatura vencendo ou com cartão falhando → Ver assinatura;
- cadastros que parecem a mesma pessoa → Comparar.
Se não há nada a dizer, a faixa não aparece.
Trabalhar com várias pessoas de uma vez
Marque as caixinhas à esquerda. Uma barra escura aparece embaixo dizendo quantas pessoas você marcou, quanto elas somam e quantas estão atrasadas.
- Chamar as N — abre uma lista de chamada, uma conversa por vez, com um ✓ para marcar quem você já contatou. O WhatsApp só permite abrir uma conversa por vez; a lista existe para você não se perder no meio.
- Marcar com etiqueta — adiciona uma etiqueta a todas as marcadas. As etiquetas que elas já tinham continuam lá.
- Exportar — baixa uma planilha só com as pessoas marcadas.
- Excluir — fica no ···, com confirmação. Nada que apaga gente fica encostado no que só abre uma tela.
Exportar a lista inteira
No ··· do topo da tela, Exportar baixa uma planilha com a lista como ela está filtrada agora — inclusive a coluna de situação. O mesmo menu leva a Importar planilha, Possíveis duplicados e Cadastros mesclados.
Escolher as colunas da tabela
No fim da linha de chips, o botão Colunas diz quantas estão ligadas — 5 de 8. Abra e marque o que quer ver:
- Pessoa, Situação, Valor e Próximo passo são fixas. Aparecem marcadas com a palavra fixa e não desligam: são a pergunta que a tela responde.
- Contato mostra telefone e e-mail em coluna própria.
- Ritmo mostra de quanto em quanto tempo a pessoa costuma vir. Antes ela sumia sozinha em telas mais estreitas; agora ficar ou não é escolha sua.
- Última visita mostra há quantos dias a pessoa não aparece.
- Crédito mostra saldo a favor (verde) ou dívida (vermelho). Quem está zerado fica com um traço, para você achar de olho quem não está.
Padrão devolve as cinco colunas originais. A escolha é sua e só desta tela — fica guardada no seu navegador e não muda o que sua equipe vê.
Paginação
No rodapé da tabela: à esquerda, quantas pessoas você está vendo de quantas (Mostrando 1 até 25 de 207) e Linhas por página (25, 50 ou 100); à direita, os números das páginas e os saltos para primeira, anterior, próxima e última. Trocar o número de linhas volta para a primeira página.
No celular
A partir de telas de 1024px de largura você vê a tabela; abaixo disso, a tabela vira cartão com o mesmo conteúdo, nas mesmas quatro linhas, e a ação ocupa a largura toda. Os chips rolam para o lado, começando por Todas e logo em seguida Atrasados. Nada fica escondido no “passar o mouse”, porque no celular isso não existe: toda ação secundária está no ··· de cada cartão.
Perguntas frequentes
Por que uma pessoa aparece como “Atrasado” e outra que não vem há mais tempo aparece como “Em dia”? Porque o atraso é relativo ao ritmo de cada uma. Quem costuma vir toda semana fica atrasada com poucos dias sem aparecer; quem vem a cada dois meses ainda está em dia no mesmo período.
A mensagem do WhatsApp é enviada automaticamente? Não. O botão abre o WhatsApp com o texto sugerido. Você revisa e envia.
Sumiu o lápis de editar da lista. Como eu edito uma pessoa? A linha inteira abre a ficha, e a ficha edita cartão a cartão — um Salvar por assunto. A folha lateral agora serve só para cadastrar.
O que significa “ainda não veio”? É alguém cadastrado que ainda não teve nenhum atendimento concluído. Assim que for atendida, o ritmo passa a ser calculado.
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