Como agendo um horário para o cliente direto da conversa?

Q: O cliente não tem cadastro e eu só sei o nome.

Na linha Cliente, use Sem cadastro para quem entrou de passagem.

Q: Marquei e o horário não apareceu embaixo do nome.

A linha mostra o próximo agendamento do cliente. Se você marcou um horário mais distante que outro já existente, o que aparece é o mais próximo.

Antes de começar

Você precisa ter permissão para criar agendamentos. Sem ela, o botão Agendar não aparece.
O botão Agendar é amarelo quando o cliente não tem nada marcado. Quando ele já tem um horário, o botão fica cinza.
Embaixo do nome do cliente, no topo da conversa, aparece o próximo agendamento dele. Se o cliente não tem nenhum, aparece o telefone.

Passo a passo

Abra a conversa em Conversas. No topo, ao lado do nome do cliente, toque em Agendar. No celular ou numa janela estreita, Agendar continua à vista; só Resolver e Ver cliente vão para o menu ⋯.

A folha Novo agendamento abre por cima da conversa, com o cliente já escolhido. Se o horário é para outra pessoa, toque na linha Cliente e troque.

Escolha Serviço, Com quem e Quando, como na agenda. O passo a passo completo está em Como criar uma nova reserva.

Toque em Agendar, no rodapé da folha. A folha fecha e você volta para a conversa.

Pronto: a segunda linha do cabeçalho passa a mostrar Próximo, com o serviço, o dia e a hora que você marcou. O botão Agendar deixa de ser amarelo.

Pelo botão Ver cliente

O mesmo caminho existe dentro da ficha do cliente.

Na conversa, toque em Ver cliente (no celular, em ⋯ e depois Ver cliente).
No quadro Agendamentos, toque em Novo.
A folha Novo agendamento abre por cima, igual à do botão Agendar, com o cliente escolhido.

O quadro Agendamentos mostra o próximo horário e os anteriores. Depois de salvar, o novo horário aparece ali.

Quando o número ainda não é um cliente cadastrado

Alguém que escreve pela primeira vez pode ainda não estar na sua lista de clientes. Nesse caso a folha Novo agendamento abre vazia. Na linha Cliente, escolha um cliente que já existe ou use Cadastrar cliente novo, com nome e telefone, sem sair da folha.

O que acontece em seguida

O cliente recebe a confirmação automática, igual a qualquer outro agendamento. O que ele recebe depende do que você ligou nas notificações ao cliente.
A conversa não muda de lugar. Marcar um horário não resolve a conversa. Se quiser tirá-la da fila, toque em Resolver. Veja como resolver.
O agendamento é um agendamento normal. Ele aparece na agenda e em Reservas, e dá para remarcar ou cancelar do jeito de sempre.

Atenção aos detalhes

Quem aparece escolhido é o cliente da conversa. Confira a linha Cliente antes de salvar, principalmente se o número é de uma pessoa que marca para outra.
A conversa fica onde estava. A folha abre por cima, e ao salvar ou fechar você continua na mesma conversa.

Perguntas frequentes

Não vejo o botão Agendar. Quem não pode criar agendamentos não vê o botão. Peça a um administrador para ajustar o seu perfil, em perfis de acesso.

O botão Agendar está cinza, não amarelo. O cliente já tem um horário marcado. Ele continua funcionando do mesmo jeito.

O cliente não tem cadastro e eu só sei o nome. Na linha Cliente, use Sem cadastro para quem entrou de passagem.

Marquei e o horário não apareceu embaixo do nome. A linha mostra o próximo agendamento do cliente. Se você marcou um horário mais distante que outro já existente, o que aparece é o mais próximo.