Como navegar no painel de fidelidade

Antes de começar

• Você precisa ser administrador do negócio (ou ter a permissão de fidelidade).
• O programa de fidelidade faz parte do plano Pro (e dos planos acima). No Grátis, o menu continua visível, mas as páginas abrem bloqueadas.
• Se o programa ainda não estiver ativo, a Visão geral oferece um atalho Configurar programa que leva direto para os Ajustes.

As seis páginas

A barra lateral, em Fidelidade, lista as páginas nesta ordem (do uso diário ao "configurar uma vez"):

1. Visão geral — a página inicial. Alertas acionáveis (pontos expirando, recompensa cara demais), os indicadores com a variação em relação ao período anterior, o gráfico semanal de pontos ganhos × resgatados × expirados com uma frase dizendo o que ele significa, a distribuição por nível e duas listas de ação do dia: Reativar (quem sumiu ou está com pontos vencendo) e Top fiéis. Cada linha das listas tem o botão de contato ao lado.
2. Clientes — a bancada de trabalho. Uma tabela com busca por nome/telefone, filtros por nível e profissional, e abas que funcionam como filtros salvos: Todos, Podem usar agora, Expirando, Sumindo, Níveis do topo e Novos. Cada linha mostra o sinal mais urgente daquele cliente (vale na mão, pontos vencendo, quanto falta para o próximo nível) e traz a ação certa para ele: Usar pontos, Ver vale, Avisar ou Chamar. Dá para selecionar vários e avisar em sequência, e Exportar CSV baixa a lista filtrada inteira.
3. Atividade — o histórico unificado. Mostra todos os eventos do programa num único fluxo auditável: pontos ganhos, resgates, cortesias de nível, indicações, expirações, ajustes manuais e mudanças de nível (subidas e quedas). As expirações do mesmo lote aparecem agrupadas numa linha só, para não afogar o resto. A aba Vouchers pendentes mantém o fluxo de aplicar/cancelar vale em um atendimento.
4. Recompensas — catálogo + desempenho. Cada linha mostra resgates, quanto tempo o cliente leva para usar, vales na mão e quantos clientes alcançam a recompensa hoje, com um selo de saúde (campeã, saudável, parada, desativada). Clicar na recompensa abre a página dela, com três abas: Recompensa (o que é), Quem pode pegar (nível mínimo e forma de pagamento) e Desempenho (do vale ao atendimento).
5. Níveis — a escada de níveis. Cada degrau mostra quantos membros tem, quem entrou e quem saiu no período, e o que ele custa. Arraste para reordenar, use o simulador para estimar quantas visitas levam até cada nível, e clique num nível para abrir a página dele: Nível (nome, ponto de entrada, cor), Benefícios (desconto, multiplicador, cortesias e a conta do que sobra) e Membros.
6. Ajustes — só configuração. Ative o programa, escolha o modo de pontuação (por valor ou por serviço), defina a validade dos pontos e os bônus de indicação. Cada campo mostra a consequência do número que você digitou. Sem indicadores aqui — eles vivem na Visão geral.

As duas páginas de detalhe

Recompensas e níveis deixaram de ser editados numa janela lateral: cada um tem a sua própria página, com abas que são endereços de verdade (dá para mandar o link de uma aba específica para outra pessoa).

• Recompensa — Fidelidade → Recompensas → clique no nome. Ali você muda o nome e o valor, define quem pode pegar (veja Como definir quem pode pegar cada recompensa) e vê o funil: quantos vales foram emitidos, quantos estão na mão do cliente, quantos foram usados no balcão e quantos venceram na gaveta.
• Nível — Fidelidade → Níveis → clique no nome. Ali você muda o ponto de entrada e a cor, ajusta desconto e multiplicador com a conta do que sobra ao lado, e vê a lista de membros daquele degrau.

O que mudou nesta versão

• Gasto por cliente e receita por nível saíram do "em breve" — os números são reais agora, calculados sobre os atendimentos concluídos do período.
• Cada recompensa pode ser presa a um nível e pode ser entregue como cortesia (sem gastar ponto), como troca por pontos, ou dos dois jeitos ao mesmo tempo.
• Quedas de nível aparecem na Atividade — antes, um cliente que caía de nível não deixava rastro nenhum.
• "Usar pontos" no balcão — a partir da lista de Clientes você emite e aplica o vale na mesma ação, sem pedir para o cliente abrir o app.
• Os links antigos continuam funcionando: /loyalty/accounts leva para Clientes e /loyalty/redemptions leva para Atividade.

E depois

• Para ligar/desligar o programa e mudar regras de pontuação, vá em Ajustes (veja Como configurar o programa de fidelidade).
• Para criar uma recompensa, vá em Recompensas (veja Como criar uma recompensa).
• Para decidir quem alcança cada recompensa, veja Como definir quem pode pegar cada recompensa.
• Para aplicar um vale resgatado num atendimento, use a aba Vouchers pendentes em Atividade (veja Como aplicar um voucher de fidelidade).