Antes de começar

Você precisa ter perfil de administrador do negócio.
O envio automático usa o consentimento de marketing do cliente — quem optou por não receber é ignorado.
Automações de marketing exigem um plano com Campanhas de marketing. O canal WhatsApp exige um plano com WhatsApp marketing; sem ele, use E-mail.

Cada gatilho pode ser ligado ou desligado

Cada automação tem um botão para ativar/desativar e, quando faz sentido, um número de dias que você ajusta. Ligue só as que quiser usar.

A tela Mensagens automáticas

A lista mostra uma linha por mensagem, com as colunas Mensagem, Quando sai, Canal, Situação e Enviadas. No celular cada linha vira um cartão com as mesmas informações.

Situação é uma palavra só: Ligada, Parada ou Do sistema. As chips acima da lista — Todas, Ligadas, Paradas, Do sistema — usam exatamente essas palavras, e tocar de novo na chip acesa limpa o filtro.
Enviadas aparece sempre, inclusive quando é zero: nesse caso a linha diz nunca enviou. Antes o número só era desenhado quando passava de zero, então uma mensagem que nunca funcionou ficava idêntica a uma que trabalha todo dia.
Mensagens do sistema não têm interruptor aqui — quem manda nelas é outra tela (por exemplo, o lembrete do horário fica em Configurações › Notificações).
A busca filtra pelo nome da mensagem.

Se o seu plano não inclui mensagens automáticas

A lista continua sua para consultar e o que já está saindo continua saindo — os interruptores é que ficam apagados, com um aviso explicando o que o plano libera: mudar o texto, o prazo e o que fica ligado.

Gatilhos disponíveis

Novo Cliente — boas-vindas após o primeiro agendamento.
Lembrete de Reagendamento — convite para marcar o próximo horário poucos dias após a última visita (padrão: 7 dias). Envio por WhatsApp (com fallback automático para e-mail).
Cliente Inativo — reativação de quem não agenda há muito tempo (padrão: 45 dias).
Aniversário — parabéns no aniversário do cliente.
No-Show — recuperação de quem faltou ao agendamento.
Agendamento Concluído — agradecimento e pedido de avaliação após o serviço.

Passo a passo

Abra Mensagens automáticas em /marketing/automations. Este módulo não fica no menu lateral — chegue por esse endereço ou pelo botão Mensagens automáticas na tela de Campanhas.

Encontre a mensagem que quer usar (ex.: Lembrete de Reagendamento) e abra o editor pelo menu ··· da linha, em Editar.

Ajuste o número de dias, quando o gatilho tiver esse campo. Para o Lembrete de Reagendamento, o campo Dias desde a última visita define quantos dias após o último agendamento a mensagem é enviada (padrão 7).

Escolha o Canal (E-mail ou WhatsApp), o Assunto (para e-mail) e a Mensagem. Use as variáveis disponíveis — {{ first_name }}, {{ business_name }} e {{ booking_link }} — para personalizar.

Ative a automação e toque em Salvar.

O que acontece depois

O sistema verifica os clientes elegíveis uma vez por dia e envia a mensagem automaticamente.
Cada cliente recebe a mensagem no máximo uma vez a cada 30 dias por automação — sem spam.
Há um limite diário de envios por automação; quem passar do limite entra na fila do dia seguinte (os mais antigos primeiro).
O Lembrete de Reagendamento só atinge clientes cuja última visita está dentro de uma janela curta (7 a 21 dias), para não se sobrepor à reativação de clientes inativos.

Como as conversões são contadas

O número de conversões que aparece em cada automação responde a uma pergunta simples: quantos clientes que receberam aquela mensagem voltaram a agendar por causa dela.

Conta o agendamento feito até 30 dias depois do envio da mensagem.
Só entram as automações que existem para trazer o cliente de volta: Boas-vindas, Reativação, Lembrete de Reagendamento, Aniversário e Recuperação de falta — além das campanhas que você dispara manualmente. Mensagens de serviço, como o lembrete do horário marcado ou o convite de funcionário, nunca contam conversão: elas acompanham um agendamento que o cliente já tinha feito, não trazem um novo.
A automação Pós-atendimento e avaliação também não entra nessa conta. O número de conversões dela mede outra coisa: quantos clientes deixaram a avaliação depois de receber o pedido.
Não é preciso que o cliente clique no link. Se ele responder no WhatsApp e a recepção marcar o horário no balcão, a conversão é contada do mesmo jeito — que é como a maioria dos agendamentos realmente acontece.
Cada mensagem enviada pode gerar no máximo uma conversão, e cada agendamento credita apenas uma mensagem: a mais recente que o cliente recebeu e que ainda não tinha sido creditada. Assim o mesmo agendamento nunca aparece contado duas vezes.
Vale para agendamentos feitos em qualquer lugar: vitrine online, recepção, agendamento em grupo ou pelo assistente.
Quando o agendamento exige pagamento antecipado, a conversão só entra depois que o pagamento é confirmado — uma reserva não paga ainda não é um cliente recuperado.
O agendamento é creditado no momento em que é criado. Se ele for cancelado ou o cliente faltar depois, a conversão continua contada.

Não recebeu conversões?

Se uma automação envia mensagens mas não registra conversões, o motivo costuma ser tempo: só entram agendamentos feitos dentro dos 30 dias seguintes ao envio.

Detalhes

Lembrete de Reagendamento envia por WhatsApp quando o cliente tem consentimento de WhatsApp e o negócio tem o plano com WhatsApp marketing; caso contrário, cai automaticamente para e-mail. Quem não tem canal com consentimento não recebe.
Só clientes com consentimento de marketing no canal escolhido recebem.
Você pode editar a mensagem a qualquer momento; a mudança vale para os próximos envios.

Como configurar mensagens automáticas de marketing